بررسي روند بازارهاي جهاني
كند شدن رشد اقتصادي و افت تقاضاي فولاد در بازارهاي جهاني
افزايش تقاضاي مواد اوليه در جهان منجر به تغيير ساختارها، رشد اقتصاد
کشورهاي صادرکننده مواد اوليه و بالا رفتن قيمت محصولات فولادي طي اوايل
سال جاري شد. البته سطح تقاضا از رشد توليد پشتيباني نکرده است. در حال
حاضر دولت‌ها با بالا بردن نرخ بهره و کاهش اعتبارات به دنبال پايين آوردن
تورم هستند. تغييرات فصلي، بحران‌هاي مالي و تغيير نرخ ارز منجر به کاهش
اطمينان خريداران به بازار شده است.
در حال حاضر، قيمت قراضه و سنگ‌آهن
رو به کاهش است. با توجه به مشخص نبودن روند بازار ميلگرد و ورق مديترانه،
قيمت قراضه ترکيه کاهش يافته است. واردات سنگ آهن چين نيز به دليل
سياست‌هاي کنترلي دولت اين کشور پايين آمده است، قيمت نقدي زغال سنگ هم
نزولي بوده است.
قيمت انواع ورق در دنيا رو به پايين است به طوري که
قيمت ورق گرم افتي 2 درصدي را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. برخلاف
ورق، گزارش‌ها نشان مي‌دهد که قيمت مقاطع در جهان بالا رفته و قيمت ميلگرد
يک درصد بيشتر از ماه گذشته ثبت شده است.
افزايش توليد فولاد در ترکيه با بهبود اقتصاد اين کشور
در
همين حال با بهبود اقتصاد ترکيه پيش‌بيني مي‌شود که توليد بيلت اين کشور
تا سال 2015 به 42 ميليون تن در سال و اسلب به 20 ميليون تن در سال برسد.
اما برآورد شده است که توليد فولاد خام اين کشور تا سال 2015 پايين آمده و
به 55 ميليون تن در سال برسد.
ظرفيت توليد بيلت ترکيه در سال 2010 در
حدود 35 ميليون و 400 هزار تن، اسلب 13 ميليون و 400 هزار تن و فولاد خام
42 ميليون و 700 هزار تن بوده است. بسياري از کارخانه‌ها در اين کشور به
دنبال بالا بردن ظرفيت توليد ورق و مقاطع خود هستند اين در حالي است که
ظرفيت توليد فولاد خام ترکيه براي برآوردن نياز کارخانه‌ها کافي نيست به
همين دليل اختلاف ميان کل توليد فولاد خام، اسلب و بيلت بالا رفته است.
ترکيه
در نظر دارد تا ظرفيت توليد ورق خود را طي نيمه اول سال 2011 بيش از 50
درصد بالا برده و تا پايان سال ظرفيت توليد خود را به 11 ميليون تن برساند.
ترکيه طي 5 ماه اول سال 2011 در حدود 4 ميليون تن اسلب توليد کرده است. در
سال 2010 در حدود 7 ميليون و 320 هزار تن اسلب در ترکيه توليد شده بود.
پيش‌بيني مي‌شود که طي نيمه اول سال 2011 بالغ بر 16 ميليون و 300 هزار تن
فولاد خام در ترکيه توليد شود که رشدي 21 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال
قبل نشان مي‌دهد. همچنين برآورد شده که سال 2011 در حدود 33 ميليون و 500
هزار تن فولاد خام در اين کشور توليد شود. از ماه ژانويه تا مه 13 ميليون و
580 هزار تن فولاد خام در ترکيه توليد شده که رشدي 4/23 درصدي را نسبت به
مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. برآورد شده که در ژانويه نيز 2ميليون و 700
هزار تن فولاد خام توليد شده باشد.
بنا به گزارش رويترز پيش‌بيني
مي‌شود که قيمت فولاد در ترکيه در سال 2011 و 2012 افزايش يابد، اما احتمال
رسيدن قيمت‌ها به سطح قيمت محصولات فولادي در سال 2008 ضعيف است چرا که
افت تقاضا در خاورميانه و شمال آفريقا تاثير رشد تقاضا در بازار داخلي و
صادراتي را جبران خواهد کرد. پيش از اين پيش‌بيني شده بود که قيمت‌ها درسال
2011 رشد بيشتري را تجربه کند، اما به دليل ناآرامي‌هاي سياسي در
خاورميانه و شمال آفريقا اين امر به تعويق افتاده است.
از آنجايي که
ظرفيت توليد فولاد در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رو به افزايش است،
تركيه‌اي‌ها به دنبال بازارهاي جديدي براي صادرات محصولات فولادي خود
هستند. احتمالا صادرات ترکيه به آفريقاي مرکزي و جنوبي و آمريکاي لاتين
افزايش خواهد يافت.
با توجه به بالا بودن رقابت در بازار داخلي ترکيه و
همچنين در کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه که بازار اصلي صادرات ترک‌ها
مي‌باشند، احتمال رسيدن قيمت‌ها به سطح سال 2008 ضعيف است. اکثر کارخانه‌ها
در ترکيه بيلت، ميلگرد و مفتول توليد مي‌کنند اما از آنجايي که اين
محصولات با مازاد ظرفيت روبه‌رو هستند، برخي از کارخانه‌ها به توليد ورقي
که در صنعت اتومبيل‌سازي و لوازم خانگي کاربرد دارد، روي آورده‌اند.
افزايش تمايل فولادسازان روس به سرمايه گذاري در بازار داخلي
همچنين
برخي از خبر‌ها حاکي از آن است که فولادسازان روس بيشتري تمايل دارند خطوط
توليد جديدي در داخل کشور تاسيس کنند و از سرمايه‌گذاري در کشورهاي خارجي
پرهيز کنند، چرا که هزينه‌هاي پايين در داخل روسيه حاشيه سود آنها را بالا
مي‌برد.
قبل از رکود اقتصادي، فولادسازان ليدر روس در غرب اروپا و
آمريکاي شمالي سرمايه‌گذاري زيادي كردند و اين امر موجب شد تا در زمان رکود
تقاضا، بخش فولاد روسيه بدهي بالاي 30 ميليارد دلار داشته باشد و بسياري
از کارخانه‌ها تا مرز ورشکستگي بروند.
حال فولادسازان بزرگي چون
سوراستال، اوراز و مگنيتوگورسک در حال ساخت خطوط توليد در داخل روسيه هستند
که دسترسي آساني به مواد اوليه، انرژي ارزان قيمت و نيروي کار ارزان
دارند. در روسيه هزينه توليد فولاد خيلي پايين است که ريسک‌هاي ديگري چون
ريسک سياسي و تورم را کم اهميت‌تر مي‌سازد.
تقاضاي فولاد در ژاپن رو به بالا
انتظار
مي‌رود تقاضاي فولاد خام در ژاپن طي ماه‌هاي جولاي تا سپتامبر تنها
5/1درصد بالاتر از سه ماه قبلي سال باشد به‌رغم اينکه بخش توليد بهبود
مطلوبي داشته، ولي سطح موجودي‌ها بالاست.
با توجه به بررسي‌هاي انجام
شده دولت ژاپن، مصرف‌کنندگان داخلي فولاد در سه ماه دوم سال مالي جاري 26
ميليون و 920هزار تن تقاضا خواهند داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/1
درصد افت خواهد داشت. ظاهرا خودروسازان ژاپني قصد دارند در اين مدت توليد
را بالا ببرند چون خطوط توليد آسيب ديده آنها وارد چرخه توليد شده، ولي
ميزان موجودي انبار‌ها خيلي بالاست. تا پايان ژوئن موجودي فولاد بازار
داخلي ژاپن حدود 5 ميليون و 560 هزار تن بوده که 70 هزار تن نسبت به ماه مه
افت داشته است.
دولت ژاپن انتظار دارد تقاضاي فولاد در ماه جولاي تا
سپتامبر 1/7 درصد نسبت به سه ماه قبل افزايش يابد که در اين بين تقاضاي بخش
خودروسازي رشدي 27 درصدي خواهد داشت.
احتمال افزايش تقاضاي ميلگرد در بحرين
از
سوي ديگر برآورد شده است که مصرف فولاد در بحرين در سال 2011 در حدود 210
هزار تن باشد که نسبت به رقم 280 هزار تن در سال 2010 کاهش يافته است.
اختصاص هزينه 10 ميليارد دلاري کشورهاي جي سي سي طي ده سال آينده در بحرين
منجر به افزايش مصرف فولاد در اين کشور بعد از سال 2012 خواهد شد. افزايش
بيلت توليد داخل نيز به بهبود بازار ميلگرد اين کشور کمک خواهد کرد.
ساخت
پروژه‌هاي زيربنايي در بحرين توسط کشورهاي جي‌سي‌سي تاثير چنداني بر
تقاضاي ميلگرد اين کشور در کوتاه‌مدت نخواهد گذاشت اما مي‌تواند منجر به
افزايش مصرف فولاد در بحرين پس از سال 2012 شود. در حال حاضر تقاضاي ميلگرد
در بحرين پايين است و قيمت ميلگرد در اين کشور 830 دلار هر تن گزارش شده
است.
ثبات قيمت ورق و ميلگرد ازاستيل مصر
همچنين کارخانه اِزاستيل
که بزرگترين توليد‌کننده فولاد در مصر است، قيمت پيشنهادي ورق گرم ماه
جولاي خود را در 797 دلار هر تن همراه با 10 درصد ماليات ثابت نگاه داشته
است. اين کارخانه قيمت ورق گرم خود را در ماه ژوئن 25 دلار هر تن بالا برده
بود.
از آنجايي که شرايط سياسي اين کشور هنوز به طور کامل بهبود
نيافته، تقاضاي ورق گرم در اين کشور پايين است. در ماه جولاي تعطيلات زياد
است که اين امر هم منجر به کاهش تقاضا در اين کشور شده است. پيش‌بيني
مي‌شود که سطح تقاضا در مصر بعد از ماه رمضان افزايش يابد.
با توجه به
مشخص نبودن وضعيت سياسي و اجتماعي مصر، اطمينان سرمايه‌گذاران براي صرف
هزينه در اين کشور پايين آمده است. موجودي ورق گرم براي برآوردن مصرف پايين
اين محصول در اين کشور کافي است. به دليل پايين بودن تقاضا، تجار اين کشور
تمايلي براي واردات ندارند.
کارخانه اِزاستيل همچنين قيمت ميلگرد ماه
جولاي خود را به‌رغم رشد قيمت بيلت، در 779 دلار هر تن همراه با 8 درصد
ماليات فروش ثابت نگاه داشته است. قيمت ميلگرد کارخانه‌هاي ديگر در ماه
ژوئن کمي افزايش يافته و به 804 تا 838 دلار هر تن رسيده بود اما احتمالا
اين قيمت‌ها در ماه جولاي مجددا پايين خواهد آمد.
پايين بودن تقاضا دليل
اصلي ثبات قيمت ميلگرد در اين کشور اعلام شده است. نا آرامي‌هاي سياسي
اخير نيز بر تقاضاي ميلگرد در اين کشور تاثير گذاشته است. قيمت خرده فروشي
ميلگرد در مصر 821 تا 838 دلار هر تن است. پيش‌بيني مي‌شود که در ماه جولاي
50 هزار تن ميلگرد وارد اين کشور شود که تغييري را نسبت به ماه ژوئن نشان
نمي‌دهد.