بررسي روند بازارهاي جهاني
كند شدن رشد اقتصادي و افت تقاضاي فولاد در بازارهاي جهاني
افزايش تقاضاي مواد اوليه در جهان منجر به تغيير ساختارها، رشد اقتصاد
کشورهاي صادرکننده مواد اوليه و بالا رفتن قيمت محصولات فولادي طي اوايل
سال جاري شد. البته سطح تقاضا از رشد توليد پشتيباني نکرده است. در حال
حاضر دولت‌ها با بالا بردن نرخ بهره و کاهش اعتبارات به دنبال پايين آوردن
تورم هستند. تغييرات فصلي، بحران‌هاي مالي و تغيير نرخ ارز منجر به کاهش
اطمينان خريداران به بازار شده است.
در حال حاضر، قيمت قراضه و سنگ‌آهن
رو به کاهش است. با توجه به مشخص نبودن روند بازار ميلگرد و ورق مديترانه،
قيمت قراضه ترکيه کاهش يافته است. واردات سنگ آهن چين نيز به دليل
سياست‌هاي کنترلي دولت اين کشور پايين آمده است، قيمت نقدي زغال سنگ هم
نزولي بوده است.
قيمت انواع ورق در دنيا رو به پايين است به طوري که
قيمت ورق گرم افتي ۲ درصدي را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. برخلاف
ورق، گزارش‌ها نشان مي‌دهد که قيمت مقاطع در جهان بالا رفته و قيمت ميلگرد
يک درصد بيشتر از ماه گذشته ثبت شده است.
افزايش توليد فولاد در ترکيه با بهبود اقتصاد اين کشور
در
همين حال با بهبود اقتصاد ترکيه پيش‌بيني مي‌شود که توليد بيلت اين کشور
تا سال ۲۰۱۵ به ۴۲ ميليون تن در سال و اسلب به ۲۰ ميليون تن در سال برسد.
اما برآورد شده است که توليد فولاد خام اين کشور تا سال ۲۰۱۵ پايين آمده و
به ۵۵ ميليون تن در سال برسد.
ظرفيت توليد بيلت ترکيه در سال ۲۰۱۰ در
حدود ۳۵ ميليون و ۴۰۰ هزار تن، اسلب ۱۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تن و فولاد خام
۴۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. بسياري از کارخانه‌ها در اين کشور به
دنبال بالا بردن ظرفيت توليد ورق و مقاطع خود هستند اين در حالي است که
ظرفيت توليد فولاد خام ترکيه براي برآوردن نياز کارخانه‌ها کافي نيست به
همين دليل اختلاف ميان کل توليد فولاد خام، اسلب و بيلت بالا رفته است.
ترکيه
در نظر دارد تا ظرفيت توليد ورق خود را طي نيمه اول سال ۲۰۱۱ بيش از ۵۰
درصد بالا برده و تا پايان سال ظرفيت توليد خود را به ۱۱ ميليون تن برساند.
ترکيه طي ۵ ماه اول سال ۲۰۱۱ در حدود ۴ ميليون تن اسلب توليد کرده است. در
سال ۲۰۱۰ در حدود ۷ ميليون و ۳۲۰ هزار تن اسلب در ترکيه توليد شده بود.
پيش‌بيني مي‌شود که طي نيمه اول سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تن
فولاد خام در ترکيه توليد شود که رشدي ۲۱ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال
قبل نشان مي‌دهد. همچنين برآورد شده که سال ۲۰۱۱ در حدود ۳۳ ميليون و ۵۰۰
هزار تن فولاد خام در اين کشور توليد شود. از ماه ژانويه تا مه ۱۳ ميليون و
۵۸۰ هزار تن فولاد خام در ترکيه توليد شده که رشدي ۴/۲۳ درصدي را نسبت به
مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. برآورد شده که در ژانويه نيز ۲ميليون و ۷۰۰
هزار تن فولاد خام توليد شده باشد.
بنا به گزارش رويترز پيش‌بيني
مي‌شود که قيمت فولاد در ترکيه در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ افزايش يابد، اما احتمال
رسيدن قيمت‌ها به سطح قيمت محصولات فولادي در سال ۲۰۰۸ ضعيف است چرا که
افت تقاضا در خاورميانه و شمال آفريقا تاثير رشد تقاضا در بازار داخلي و
صادراتي را جبران خواهد کرد. پيش از اين پيش‌بيني شده بود که قيمت‌ها درسال
۲۰۱۱ رشد بيشتري را تجربه کند، اما به دليل ناآرامي‌هاي سياسي در
خاورميانه و شمال آفريقا اين امر به تعويق افتاده است.
از آنجايي که
ظرفيت توليد فولاد در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رو به افزايش است،
تركيه‌اي‌ها به دنبال بازارهاي جديدي براي صادرات محصولات فولادي خود
هستند. احتمالا صادرات ترکيه به آفريقاي مرکزي و جنوبي و آمريکاي لاتين
افزايش خواهد يافت.
با توجه به بالا بودن رقابت در بازار داخلي ترکيه و
همچنين در کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه که بازار اصلي صادرات ترک‌ها
مي‌باشند، احتمال رسيدن قيمت‌ها به سطح سال ۲۰۰۸ ضعيف است. اکثر کارخانه‌ها
در ترکيه بيلت، ميلگرد و مفتول توليد مي‌کنند اما از آنجايي که اين
محصولات با مازاد ظرفيت روبه‌رو هستند، برخي از کارخانه‌ها به توليد ورقي
که در صنعت اتومبيل‌سازي و لوازم خانگي کاربرد دارد، روي آورده‌اند.
افزايش تمايل فولادسازان روس به سرمايه گذاري در بازار داخلي
همچنين
برخي از خبر‌ها حاکي از آن است که فولادسازان روس بيشتري تمايل دارند خطوط
توليد جديدي در داخل کشور تاسيس کنند و از سرمايه‌گذاري در کشورهاي خارجي
پرهيز کنند، چرا که هزينه‌هاي پايين در داخل روسيه حاشيه سود آنها را بالا
مي‌برد.
قبل از رکود اقتصادي، فولادسازان ليدر روس در غرب اروپا و
آمريکاي شمالي سرمايه‌گذاري زيادي كردند و اين امر موجب شد تا در زمان رکود
تقاضا، بخش فولاد روسيه بدهي بالاي ۳۰ ميليارد دلار داشته باشد و بسياري
از کارخانه‌ها تا مرز ورشکستگي بروند.
حال فولادسازان بزرگي چون
سوراستال، اوراز و مگنيتوگورسک در حال ساخت خطوط توليد در داخل روسيه هستند
که دسترسي آساني به مواد اوليه، انرژي ارزان قيمت و نيروي کار ارزان
دارند. در روسيه هزينه توليد فولاد خيلي پايين است که ريسک‌هاي ديگري چون
ريسک سياسي و تورم را کم اهميت‌تر مي‌سازد.
تقاضاي فولاد در ژاپن رو به بالا
انتظار
مي‌رود تقاضاي فولاد خام در ژاپن طي ماه‌هاي جولاي تا سپتامبر تنها
۵/۱درصد بالاتر از سه ماه قبلي سال باشد به‌رغم اينکه بخش توليد بهبود
مطلوبي داشته، ولي سطح موجودي‌ها بالاست.
با توجه به بررسي‌هاي انجام
شده دولت ژاپن، مصرف‌کنندگان داخلي فولاد در سه ماه دوم سال مالي جاري ۲۶
ميليون و ۹۲۰هزار تن تقاضا خواهند داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۱
درصد افت خواهد داشت. ظاهرا خودروسازان ژاپني قصد دارند در اين مدت توليد
را بالا ببرند چون خطوط توليد آسيب ديده آنها وارد چرخه توليد شده، ولي
ميزان موجودي انبار‌ها خيلي بالاست. تا پايان ژوئن موجودي فولاد بازار
داخلي ژاپن حدود ۵ ميليون و ۵۶۰ هزار تن بوده که ۷۰ هزار تن نسبت به ماه مه
افت داشته است.
دولت ژاپن انتظار دارد تقاضاي فولاد در ماه جولاي تا
سپتامبر ۱/۷ درصد نسبت به سه ماه قبل افزايش يابد که در اين بين تقاضاي بخش
خودروسازي رشدي ۲۷ درصدي خواهد داشت.
احتمال افزايش تقاضاي ميلگرد در بحرين
از
سوي ديگر برآورد شده است که مصرف فولاد در بحرين در سال ۲۰۱۱ در حدود ۲۱۰
هزار تن باشد که نسبت به رقم ۲۸۰ هزار تن در سال ۲۰۱۰ کاهش يافته است.
اختصاص هزينه ۱۰ ميليارد دلاري کشورهاي جي سي سي طي ده سال آينده در بحرين
منجر به افزايش مصرف فولاد در اين کشور بعد از سال ۲۰۱۲ خواهد شد. افزايش
بيلت توليد داخل نيز به بهبود بازار ميلگرد اين کشور کمک خواهد کرد.
ساخت
پروژه‌هاي زيربنايي در بحرين توسط کشورهاي جي‌سي‌سي تاثير چنداني بر
تقاضاي ميلگرد اين کشور در کوتاه‌مدت نخواهد گذاشت اما مي‌تواند منجر به
افزايش مصرف فولاد در بحرين پس از سال ۲۰۱۲ شود. در حال حاضر تقاضاي ميلگرد
در بحرين پايين است و قيمت ميلگرد در اين کشور ۸۳۰ دلار هر تن گزارش شده
است.
ثبات قيمت ورق و ميلگرد ازاستيل مصر
همچنين کارخانه اِزاستيل
که بزرگترين توليد‌کننده فولاد در مصر است، قيمت پيشنهادي ورق گرم ماه
جولاي خود را در ۷۹۷ دلار هر تن همراه با ۱۰ درصد ماليات ثابت نگاه داشته
است. اين کارخانه قيمت ورق گرم خود را در ماه ژوئن ۲۵ دلار هر تن بالا برده
بود.
از آنجايي که شرايط سياسي اين کشور هنوز به طور کامل بهبود
نيافته، تقاضاي ورق گرم در اين کشور پايين است. در ماه جولاي تعطيلات زياد
است که اين امر هم منجر به کاهش تقاضا در اين کشور شده است. پيش‌بيني
مي‌شود که سطح تقاضا در مصر بعد از ماه رمضان افزايش يابد.
با توجه به
مشخص نبودن وضعيت سياسي و اجتماعي مصر، اطمينان سرمايه‌گذاران براي صرف
هزينه در اين کشور پايين آمده است. موجودي ورق گرم براي برآوردن مصرف پايين
اين محصول در اين کشور کافي است. به دليل پايين بودن تقاضا، تجار اين کشور
تمايلي براي واردات ندارند.
کارخانه اِزاستيل همچنين قيمت ميلگرد ماه
جولاي خود را به‌رغم رشد قيمت بيلت، در ۷۷۹ دلار هر تن همراه با ۸ درصد
ماليات فروش ثابت نگاه داشته است. قيمت ميلگرد کارخانه‌هاي ديگر در ماه
ژوئن کمي افزايش يافته و به ۸۰۴ تا ۸۳۸ دلار هر تن رسيده بود اما احتمالا
اين قيمت‌ها در ماه جولاي مجددا پايين خواهد آمد.
پايين بودن تقاضا دليل
اصلي ثبات قيمت ميلگرد در اين کشور اعلام شده است. نا آرامي‌هاي سياسي
اخير نيز بر تقاضاي ميلگرد در اين کشور تاثير گذاشته است. قيمت خرده فروشي
ميلگرد در مصر ۸۲۱ تا ۸۳۸ دلار هر تن است. پيش‌بيني مي‌شود که در ماه جولاي
۵۰ هزار تن ميلگرد وارد اين کشور شود که تغييري را نسبت به ماه ژوئن نشان
نمي‌دهد.