افزايش رکود و نزديکي به ماه رمضان سبب شد
کاهش سطح انتظارات براي بهبود بازار فولاد
گروه بورس کالا – اگر چه بازار جهاني فولاد طي هفته گذشته نوسان داشت، اما
بازار داخلي به دليل افزايش رکود همچنان بي‌رمق است و پيش‌بيني‌ها را براي
کارشناسان اين حوزه سخت‌تر مي‌کند. اين در حالي است که ماه رمضان نيز در
پيش است و نمي‌توان آينده بازار فولاد را به درستي ارزيابي کرد. از اين رو
مرکز خدمات فولاد ايران در گزارشي به بررسي بازار فولاد طي هفته گذشته
پرداخته است که مشروح آن در پي مي‌آيد.
رشد بيلت LME به بالاي 600 دلار
هفته گذشته قيمت قراردادهاي بيلت بورس
لندن براي اولين بار از ماه آوريل تاکنون به بالاي 600 دلار رسيد، چون
ظاهرا موجودي کم است. به‌رغم اينکه حجم خريد‌هاي قبل از ماه رمضان از
سي‌آي‌اس نا‌اميد‌کننده بود، قيمت بيلت صادراتي ثابت مانده و اميد است تا
اواسط جولاي افزايش يابد. از اوايل جولاي قيمت بيلت درياي سياه در حدود 650
تا 660 دلار فوب ثابت مانده است.
بيلت سايز 125 ميليمتر سي‌آي‌اس هفته
گذشته کاهش يافته به 675 دلار فوب رسيد. چون بعيد است قيمت قراضه کاهش
يابد شايد توليد‌کنندگان سي‌آي‌اس موفق شوند قيمت بيلت را بالا ببرند.
فعالان بازار احتمال مي‌دهند اواسط جولاي قيمت بيلت سي‌آي‌اس در نتيجه
افزايش خريد‌ها 15 تا 20 دلار بالا برود، ولي احتمالا اين افزايش قيمت
ماندگار نيست.قيمت پيشنهادي بيلت صادراتي ترکيه به 680 تا 690 دلار فوب
افزايش يافت. اوکرايني‌ها به ترکيه 765 تا 770 دلار هر تن سي‌اند‌اف
پيشنهاد داده‌اند که طي يک هفته 5 تا 10 دلار در هر تن پايين آمده است.
بازار واردات بيلت جنوب شرق آسيا در سکوت بود و حجم معاملات بسيار محدود.
قيمت پيشنهادي بيلت کره حدود 680 دلار سي‌‌اف‌آر فيليپين و محصول روسيه 675
دلار سي‌‌اف‌آر جنوب شرق آسيا ثبت شد. بازار خاور دور ثبات داشت و
عرضه‌کننده‌ها عجله‌اي در کاهش قيمت نشان ندادند. قيمت بيلت سي‌آي‌اس در
660 دلار فوب ثابت مانده، ولي با توجه به فصل باران‌هاي موسمي شايد ثابت
نگه داشتن قيمت دشوار باشد. از طرفي بيلت ژاپن 50 دلار ارزان‌تر به خاور
دور عرضه مي‌شود. در چين قيمت بيلت 8 دلار بهبود داشت قيمت فعلي سايز150
ميليمتر 647 دلار با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده است، ولي آينده بازار
معلوم نيست.
به نظر فعالان بازار، موجودي بيلت در کشورهاي مسلمان کم
است و براي تامين تقاضاي پس از ماه رمضان کافي نيست، از اين رو احتمال آن
مي‌رود موجي از افزايش خريد‌ها در راه باشد.
بازار رو به پايين بيلت در ايران
هفته
گذشته بيلت بازار آرام و رو به تنزلي را پشت سر گذاشت. روز شنبه قيمت بيلت
سايز 150 ميليمتر در انزلي روي تريلي هر کيلو تا 768 تومان هم گفته شد،
ولي به علت آنکه تقاضا پايين بود و بازار مقاطع رو به تنزل، طبعا قيمت بيلت
هم تا پايان هفته روند رو به پاييني را در پيش گرفت.
روز پنج‌شنبه
بيلت سايز 150 ميليمتر را 758 تا 760 تومان هر کيلو در انزلي قيمت
مي‌دادند. فروشندگان بيلت با احتياط کالا عرضه مي‌کنند و خريداران اين کالا
با صبر. فروشندگان بيلت از جايگزيني کالا مطمئن نيستند چون به علت
محدوديت‌هاي وارداتي و تفاوت قيمت بازار ايران و قيمت تمام شده وارداتي
تمايل واردات بسيار محدود است، ولي رکود سنگين حاکم بر بازار مقاطع باعث
شده تا خريداران نسبت به تقاضاي خود با احتياط پيش بروند. قيمت‌هاي
عرضه‌کنندگان خارجي به ايران تغيير نکرده است، در حالي که انتظار مي‌رود
حداقل تا 10 دلار ديگر کاهش يافته و به 665 تا 670 دلار سي‌‌اف‌آر بندر
انزلي برسد.
سياست صبر و انتظار در خاورميانه
هفته گذشته تقاضاي
ميلگرد در بازار داخلي ترکيه افزايش يافت و قيمت را 12دلار بالا برده و به
863 تا 900 دلار رساند. همچنين تقاضاي صادراتي نيز رشد داشته است. قيمت
پيشنهادي ميلگرد صادراتي ترکيه 710 تا 720 دلار فوب است، در حالي که
هفته‌هاي قبل 705 دلار فوب بود. در همين حال تقاضاي عراق و سوريه بالا رفته
بود. ميلگرد ترکيه 720 تا 725 دلار هر تن سي‌اند‌اف امارات بود. در کل
اکثر خريداران در خاورميانه سياست انتظار را در پيش گرفته‌اند و بر اين
باورند قيمت‌ها پايين خواهد آمد. برخي از خريداران نيز به دليل نوسان نرخ
ارز وارد بازار خريد نشده‌اند.
در بازار صادرات سي‌آي‌اس تقاضا پايين
است و تخفيف‌هاي مداوم عرضه‌کننده‌ها به بهبود تقاضا کمک نکرده است. برخي
يک هفته 10 تا 35 دلار قيمت را پايين آوردند تا مورد قبول خريداران قرار
گيرد. ميلگرد صادراتي اسپانيا 510 تا 520 يورو هر تن فوب است و در بازار
داخلي افزايش قيمت‌ها متوقف شده است. بازار انگليس تحت فشار بود، ولي
توليد‌کننده‌ها به دنبال بالا بردن قيمت بودند و در ايتاليا روند قيمت‌ها
نزولي بود. ميلگرد 5 تا 10 يورو ارزان‌تر شد و به 295 تا 305 يورو رسيد.
در
چين قيمت ميلگرد صعودي بود چه در بازار نقدي چه بازار فيوچرز. قيمت نقدي
به 724 تا 729 دلار با ماليات ارزش افزوده رسيده است. البته هنوز تقاضاي
نهايي راکد است. تمايل به خريد در جنوب شرق آسيا نيمه دوم جولاي كم مي‌شود
چون ساخت‌و‌ساز در فصل باران‌هاي موسمي کاهش مي‌يابد.
رکود در بازار مقاطع ايران
مقاطع
هفته را با رکود آغاز کرد. از روز شنبه ميلگرد و تيرآهن با افت قيمت
روبه‌رو بود، ولي نبشي و ناوداني با افزايش هر کيلو 5 تومان روبه‌رو شد.
روند افت قيمت ميلگرد تا پايان هفته ادامه يافت، اما تيرآهن کمي تعديل شد.
نبشي و ناوداني هم عملا در طول هفته ثابت ماندند. ثبات قيمت نبشي و ناوداني
ناشي از محدوديت شديد عرضه اين کالاها است. واردات نبشي عملا به صفر رسيده
و حجم واردات ناوداني هم به‌طور متوسط در ماه‌هاي اخير حدود 10 هزار تن در
هر ماه بوده است. عرضه تيرآهن هم به علت اينکه از طرف ذوب‌آهن اصفهان
کنترل مي‌شود با نوسان قيمت زياد همراه نيست گويي که در خرداد ماه ذوب‌آهن
بيش از 100 هزار تن ميلگرد در بورس فروخته که در تير و مرداد تحويل خواهد
شد. اگر وضعيت تقاضا به همين شکل باشد با توجه به اينکه قيمت اين کالا به
سقف خود رسيده بايد در انتظار کاهش قيمت آن بود، اما در مورد ميلگرد به‌علت
آنکه عرضه‌کنندگان آن متفاوت هستند رقابت در بازار چه از سوي کارخانه‌ها
يا سفته بازها شديد است. به‌رغم آنکه قيمت اين کالا به کف خود نزديک شده،
اما رقابت شديد عرضه‌کننده‌ها همراه با رکود حاکم بر بازار اجازه افزايش
قيمت اين کالا را نمي‌دهد.
روند نزولي قيمت ورق در دنيا
هفته گذشته
بازار ورق در اکثر نقاط جهان نزولي بود. در آمريکا قيمت نقدي ورق گرم 730
تا 750 دلار هر شورت تن بود و در ثباتي موقت پس از تعطيلات روز استقلال
است. در اروپا براي جلوگيري از قدرت يافتن بازار واردات، قيمت‌ها توسط
کارخانه‌ها نزولي است.
قيمت پيشنهادي ورق گرم اوکراين به ترکيه 710 تا
720 دلار سي‌‌اف‌آر بود که نسبت به ماه قبل تا 20 دلار افت داشته است. ورق
گرم توليد داخل 740 تا 760 دلار است و تركيه‌اي‌ها در بازار واردات خيلي
فعال نبودند. به نظر فعالان بازار افت قيمت بيشتر بعيد است.
در بازار
داخلي ترکيه موجودي کم است و بسياري انتظار دارند تقاضا به زودي افزايش
يابد. انتظار مي‌رود روسيه در 725 تا 730 دلار سي‌‌اف‌آر پيشنهاد دهد.
البته اين قيمت‌ها رقابتي نيست و بايد کاهش يابد، انتظار مي‌رود قيمت
صادراتي سي‌آي‌اس تا 20 دلار کاهش يابد ولي بعيد است باز هم مورد استقبال
خاورميانه و شمال آفريقا قرار گيرد. روس‌ها توانسته‌اند در 685 تا 710 دلار
سي‌‌اف‌آر معامله کنند. در چين نبود تقاضا موجب شد کارخانه‌ها حاضر شوند
تا 16 دلار نيز براي خريد در تناژ بالا تخفيف بدهند. در بازار نقدي 726 تا
740 دلار شنيده شد.
قيمت عرضه ورق گرم ژاپن به جنوب شرق آسيا 700 دلار
فوب است. برخي از ژاپني‌ها به‌رغم تقاضاي پايين چين ترجيح دادند قيمت ورق
گرم صادراتي را در 800 دلار فوب نگه دارند. در بازار داخلي کره قيمت ورق
گرم 9 دلار افت داشت. ورق گرم تايوان به خريداران آسيايي 695 تا 700 دلار
فوب فروخته شده است.
قيمت پيشنهادي ميلگرد وارداتي در امارات تا 10
دلار افت داشت. ورق گرم خاورميانه 720 تا 730 دلار و خاوردور 700 تا 720
دلار سي‌‌اف‌آر بود. در عربستان ورق گرم 800 دلار شنيده شد و امکان تخفيف
وجود داشت.
احتمال کاهش قيمت ورق در ايران
ورق در هفته گذشته بازار
راکدي داشت. موجودي ورق گالوانيزه در بازار محدود است به‌خصوص براي بعضي از
سايزها مثل ضخامت 50/0 و 60/0 و يک ميليمتر، به همين دليل قيمت اين کالا
رو به بالا است. ورق روغني بازار بسيار آرامي داشت به‌رغم آنکه حجم موجودي
اين کالا پايين است، اما به علت پايين بودن تقاضا قيمت‌ها نوساني ندارد. از
سوي ديگر انتظار آن مي‌رود که فروشندگان خارجي به‌خصوص قزاق‌ها قيمت‌هاي
خود را بين 20 تا 50 دلار هر تن پايين بياورند. ورق سرد محصول قزاق که هفته
گذشته با 20 تومان کاهش هر کيلو روبه‌رو شده بود، همچنان در قيمت هر کيلو
930 تومان يا کمي پايين‌تر در انزلي پيشنهاد مي‌شود.
انواع ورق‌هاي
مبارکه هم در بازار موجود است، ولي تقاضا بسيار محدود است ضمن آنکه
فروش‌هاي مبارکه که در ارديبهشت و خرداد امسال در بورس صورت گرفته در ماه
مرداد و شهريور که مصادف با تعطيلي کارخانه‌ها است به بازار خواهد آمد.
طبعا انتظار افزايش قيمت براي اين کالا بعيد است، اما در مورد ورق گرم
ضخامت 2 ميليمتر از اول هفته رو به تنزل بود ورق گرم ضخامت 2 ميليمتر که
اول هفته 877 تومان در انزلي معامله مي‌شد در پايان هفته تا 870 تومان هم
اعلام شد. قيمت‌هاي محصولات کاويان و اکسين نوسان جدي نداشت فقط در مورد
بعضي از سايزها تا 10 تومان پايين‌تر هم گفته مي‌شد که ناشي از رکود تقاضا
است. ضخامت‌هاي 5/2 تا 15 ميليمتر مبارکه که به‌علت عرضه زياد کارخانه در
هفته قبل با افت قيمت روبه‌رو شده بود در اين هفته بين 10 تا 30 تومان
افزايش يافت، اما در مجموع قيمت کالاي مبارکه به حدود 10 روز قبل بازگشت و
عملا بازار تغيير محسوسي نشان نداد. ورق گالوانيزه محصول قزاق 980 تا 1000
دلار، ورق سرد 790 دلار و ورق گرم ضخامت 2 ميليمتر تا 750 دلار تحويل بنادر
شمالي ايران پيشنهاد شده است.
رشد اندک قيمت قراضه
قيمت قراضه به
آرامي رو به بالا بود. هفته گذشته خريداران ترکيه افزايش يافت. خريد قراضه
اروپا نيز در ترکيه شدت گرفت. قراضه 80-20 انگليس 464 دلار شنيده شد. همين
خلوص آمريکا 466 دلار معامله شد. قيمت پيشنهادي آمريکا 475 دلار و آ3
سي‌آي‌اس 455 تا 460 دلار سي‌‌اف‌آر و ثابت بود. قيمت‌هاي پايين اروپا قيمت
معامله قراضه آمريکا را پايين کشانده است. در بازار داخلي آمريکا قراضه
خرد شده يک دلار هر تن رشد کرد به 457 دلار رسيد. در جنوب اروپا قيمت قراضه
ثابت بود در ايتاليا از ساير کشور‌ها بالاتر و قراضه خرد شده 320 تا 355
يورو در هر تن است. به نظر فعالان بازار قيمت قراضه چند هفته‌اي در اين
سطوح باقي مي‌ماند و شايد تا پايان جولاي که تجار تركيه‌اي براي رفع نياز
پس از ماه رمضان وارد بازار شوند، بالا برود.