|
کمبود عرضه بيلت و انتظار افزايش قيمت‌ها در هفته‌هاي آينده
بازار فولاد جهان در انتظار روزهاي بهتر
گروه بورس کالا – هفته گذشته بازار جهاني فولاد با رشد قيمت بيلت به دليل
کمبود عرضه روبه‌رو شد و همين موضوع در بازار ايران نيز اتفاق افتاد، اما
بازار خاورميانه همچنان محدود بوده و به دليل آغاز ماه رمضان معاملات در
سطح محدودي است، اما در عين حال پيش‌بيني مي‌شود پس از اين دوره به دليل
کمبود عرضه قيمت‌ها تا حدودي با افزايش روبه‌رو شود که حتي اين موضوع براي
بازار وارداتي بيلت ايران نيز پيش‌بيني شده است. مرکز خدمات فولاد ايران در
گزارشي که در ادامه مي‌آيد به بررسي تحولات بازارها در يک هفته اخير
پرداخته است.
انتظار رشد قيمت بيلت در خاورميانه پس از ماه رمضان
هفته گذشته قيمت بيلت در چين از 440/4 يوآن به 520/4 يوآن افزايش يافت که به معناي 13 دلار افزايش قيمت است.
در بورس لندن نيز نرخ بيلت 10 دلار افزايش يافت و به 610 دلار هر تن رسيد.
بيلت
محصول سي‌اي اس به علت محدوديت عرضه و افزايش تقاضاي بازار داخلي بهتر شد،
به خصوص آنکه اکثر کارخانه‌ها توليد ماه آگوست را فروخته‌اند و براي ماه
سپتامبر ظرفيت زيادي باقي نمانده است.
در عين حال به علت تعميرات بعضي
کارخانه‌ها حجم توليد پايين آمده و پيش‌بيني مي‌شود ميزان صادرات بيلت از
سي‌اي اس در ماه آينده نسبت به آخر فصل گذشته تا 30درصد کاهش يابد. آخرين
قيمت صادراتي بيلت از قزاقستان 660 دلار و کارخانجات روسي 665 تا 670 دلار
فوب بوده است.
ترکيه‌اي‌ها قيمت بيلت را ثابت نگه داشتند و 690 تا 700
دلار فوب عرضه مي‌کنند. قيمت بيلت وارداتي به جنوب شرق آسيا هم افزايش پيدا
کرده و به 685 دلار رسيده است، اين در حالي است که بعضي از کارخانه‌هاي
کره‌اي به دنبال بيلت در قيمت 690 دلار به بالا هستند.
بازار خاورميانه
به علت کم کاري ماه رمضان و اروپا به علت تعطيلات در رکود است، اما به نظر
مي‌رسد که بعد از تعطيلات و ورود تقاضاي خاورميانه به بازار بيلت، قيمت‌ها
بين 20 تا 30 دلار افزايش يابد؛ چرا که در کنار افزايش تقاضا محدوديت عرضه
براي بيلت وجود دارد و از سوي ديگر قيمت قراضه محکم ايستاده است.
احتمال رشد 10 دلاري قيمت بيلت در ايران به دليل کاهش عرضه
در
ايران نيز هفته گذشته بيلت سايز 150ميليمتر از اول هفته 765 تومان در بندر
انزلي روي تريلي پيشنهاد مي‌شد. قيمت سايز 150در بندر امام روز دوشنبه 745
تومان بود. با آزاد شدن يک محموله سنگين بازار بيلت سايز 150 تا 3 تومان
هر کيلو در بندر امام کاهش يافت، اما دوباره از روز چهارشنبه قيمت ايستاد.
بيلت سايز 120 و 100 ميليمتر در بندر انزلي زياد پيشنهاد مي‌شد. سايز 100
در 750 تومان و سايز 125هم 760 تومان هر کيلو. از آنجا که به علت تغيير
ساعت کار در ماه رمضان توليد پايين آمده است. تقاضاي بيلت زياد نيست، اما
عرضه بيلت هر روز کمتر مي‌شود. به خصوص براي سايز 150 ميليمتر که
پرمصرف‌ترين سايز شمش است و اين مسا‌له باعث خواهد شد تا توليد
کارخانه‌هايي که از بيلت براي توليد مقاطع استفاده مي‌کنند، لطمه ببينند.
شرايط
عرضه در بازار جهاني اعم از قيمت و مسائل خاص اعتباري براي ايراني‌ها،
نشان مي‌دهد که اين روند براي ماه‌هاي آينده ادامه مي‌يابد و از آنجا که
بازار مقاطع هم به شدت در رکود است، انگيزه‌اي براي واردات بيلت وجود ندارد
و محدوديت عرضه بيلت بيشتر خواهد شد. بعضي از دست‌اندرکاران پيش‌بيني
مي‌کنند که احتمال دارد قيمت بيلت تا 10 درصد هم افزايش يابد.
استحکام بازار قراضه و تاثير آن در معاملات مقاطع
بازار
مقاطع در اکثر نقاط دنيا به علت تعطيلات در رکود بود، ولي همه خود را براي
بازار بعد از تعطيلات آماده مي‌کنند. در خاور دور به علت تعطيلات تابستاني
و ادامه باران‌هاي موسمي در بعضي از مناطق بازار راکد است ضمن آنکه بعضي
از کارخانه‌ها قيمت‌هاي خود را يک‌ماه قبل بالا برده‌اند؛ بنابراين فضايي
براي بهبود قيمت نيست اما استحکام بازار قراضه و بيلت اجازه پايين آمدن
قيمت مقاطع را نمي‌دهد. در چين قيمت مقاطع تا 5 دلار هر تن افزايش پيدا کرد
و به 800 تا 810 دلار با 17 درصد ماليات برارزش افزوده رسيد.
در آمريکا
قيمت ميلگرد 720 تا 740 دلار هر شورت تن درب کارخانه قيمت دارد، اما بعضي
از فروشنده‌ها حاضر به تخفيف دادن هستند. در ترکيه بازار مقاطع به خصوص
ميلگرد هفته گذشته آرام بود، اما اين آرامش بيشتر به خاطر رکود ماه رمضان
است. همه انتظار دارند بعد از ماه رمضان قيمت‌ها بالا برود به خصوص آنکه
قيمت قراضه پايين نيامده است. آخرين قيمت صادراتي ترکيه براي ميلگرد 740
دلار فوب درياي مرمره بوده است اما شنيده شده که روي محموله‌هاي 20 هزار
تني تخفيف تا مرز 10 دلار هم داده شده است و همين امر به عنوان افت قيمت
ميلگرد ترکيه تلقي مي‌شود.
تنها کشور اسلامي‌که بازار مقاطع آن همچنان
قوي است عربستان است که علت آن پايين بودن سطح عرضه نسبت به تقاضا است. با
توجه به جو فعلي و تقاضاي بازار داخلي در سي‌اي اس اکثر فروشندگان مقاطع
محصول سي‌اي اس به آينده خوش بين هستند. ميلگرد محصول اوکراين 725 تا 730
دلار فوب به عراقي‌ها فروخته شده است. در اروپا تقاضاي مقاطع ضعيف است، اما
از آنجا که قيمت قراضه محکم مي‌باشد، احتمال پايين آمدن قيمت ضعيف است. در
آلمان ميلگرد 550 تا 560 يورو درب کارخانه پيشنهاد مي‌شود، ولي اميدواري
براي ماه سپتامبر وجود دارد. بعضي‌ها پيش‌بيني مي‌کنند قيمت ميلگرد 10 تا
20 يورو بالا برود.
مقاطع در ايران نزولي بود
مقاطع در ايران هفته
رو به نزولي را پشت سر گذاشت. قيمت ميلگرد از اول هفته رو به پايين بود و
هر روز 20 تا 50 ريال پايين مي‌آمد. قيمت تيرآهن در مجموع کمي‌کاهش يافت،
اما نوسان آن محدود بود. بيشترين کاهش قيمت روي سايزهاي 14 و 22 به بالا
بود در حالي که تيرآهن 16 افزايش قيمت داشت. نبشي و ناوداني از روز يکشنبه
با 10 تومان هر کيلو کاهش روبه‌رو شدند و تا آخر هفته روند کاهشي آنها
همچنان ادامه داشت.
تقاضاي مقاطع به خاطر کاهش ساخت‌وساز در فصل رمضان
به شدت پايين آمده است، اما اين در حالي است که عرضه‌هاي مقاطع فروخته شده
در بورس ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد که بيشترين حجم فروش را داشته‌اند به
بازار روانه شده است. رقابت محصولات خارجي با قيمت‌هاي پايين مزيد بر علت
است.
حجم مقاطع فروش رفته در بورس در 4 ماهه اول سال 89، 1.006.550 تن
بوده اما در سال 90 با 253 هزار تن افزايش به 1.259.800 تن رسيده است که
اين به معناي 25 درصد افزايش در فروش‌هاي بورس است. واردات 4 ماهه اول سال
89 براي تيرآهن، ميلگرد و ناوداني 564.510 تن بوده است؛ در حالي که واردات
همين کالا براي دوره مشابه به 261.682 تن رسيده اين به معناي 54 درصد کاهش
در واردات مقاطع است. با اين حال هنوز ميلگرد کيلويي 800 تومان در بندر
امام، تيري است که هر روز به پهلوي توليدکنندگان فولاد ايران فرو مي‌رود.
معلوم نيست چرا دولت به دنبال تحقيق اين مطلب نيست که چرا واردات عرصه را
بر توليد داخلي تنگ کرده است. اگر پولشويي هم در کار نباشد دامپينگ در هر
کشوري به عنوان يک خلاف اقتصادي شناخته مي‌شود و با آن برخورد مي‌شود.
حداقل دولت مي‌تواند از طريق اخذ جريمه بر درآمد خود بيفزايد ضمن آنکه
بازار را متعادل کند. با نرخ‌هاي امروزي مواد اوليه و نسبت پايين بهره‌وري
در کارخانجات فولاد حاشيه سود به حداقل رسيده يا آنها را به زيان‌انداخته
است. اين کارخانه‌ها ما حصل تلاش‌هاي همين دولت است معلوم نيست چرا دولت از
آنها حمايت نمي‌کند.
بازار ورق، فعال اما کم رونق
معاملات بازار ورق
در آمريکا به علت تعطيلات و کاهش تقاضا به حداقل خود رسيده است. بعضي از
کارخانه‌ها ورق گرم را 640 دلار تا 660 دلار هر شورت تن مي‌فروختند، اما
اين هفته تجار بزرگ در قيمت 620 دلار هر شورت تن عرضه کردند. در آمريکا
اميدواري به بالا رفتن قيمت در ماه سپتامبر نيست چون موجودي انبارها پايين
نيامده است. بازار اروپا تحت تاثير واردات و تعطيلات ضعيف بود. ورق گرم چين
تحويل ماه اکتبر سي اف آر بنادر اروپا 760 دلار پيشنهاد مي‌شود. ورق سرد
840 دلار و ورق گالوانيزه 900 دلار. با اين حال قيمت ورق کارخانه‌هاي داخلي
که 20 دلار گرانتر عرضه مي‌شود خريدار بيشتري دارد چون حجم آن کمتر و زمان
تحويل آن زودتر است. در خاوردور فروشنده‌ها سعي مي‌کنند قيمت را 10 دلار
براي انواع ورق بالا ببرند، اما به علت رکود بازار هنوز موفق نشده‌اند. ورق
سرد محصول چين 750 دلار فوب پيشنهاد مي‌شود که هفته قبل 730 دلار بود.
بازار
ورق در ترکيه به علت بالا بودن قيمت محصول وارداتي و همين‌طور بالا بودن
قيمت قراضه محکم ايستاده است، ولي با اين حال تقاضا دلچسب نيست بعضي از
توليدکننده‌ها سعي مي‌کنند قيمت ورق تحويل ماه اکتبر را نسبت به ماه
سپتامبر با 10 دلار افزايش به فروش برسانند. بازار ورق در خاورميانه با
رکود همراه بود که بيشتر ناشي از ساعت کار ماه رمضان است ورق گرم وارداتي
به امارات که قبلا 680 تا 700 دلار پيشنهاد مي‌شد حالا 680 تا 725 دلار
عرضه مي‌گردد عرضه‌کنندگان خاوردور در اين بازار بسيار فعالند و حاضر به
تخفيف دادن هستند. ورق گالوانيزه 890 تا 950 دلار از هند عرضه مي‌شود، اما
محصولات داخلي 950 دلار پيشنهاد مي‌شود. از آنجا که سطح موجودي پايين است
پيش‌بيني مي‌شود در ماه سپتامبر قيمت‌ها بالا برود، در عربستان کارخانه
سابيک قيمت ورق گرم را نسبت به ماه جولاي 40 دلار کاهش داد و به 760 دلار
رساند ورق سرد 20 دلار کاهش يافت و به 870 دلار رسيد. توليدکنندگان سي‌اي
اس اکثرا ورق خود را براي 2 ماه آينده فروخته‌اند هر چند بعضي از آنها
تخفيف دادند، ولي همه به بعد از ماه رمضان اميدوار هستند چون در 2 ماه
گذشته صادراتشان به منطقه خاورميانه و اروپا به شدت کاهش يافته بنابراين
انبارهاي مشتريان آنها بايد خالي شده باشد از طرف ديگر کارخانه‌هاي سي‌اي
اس توليد خود را پايين آورده‌اند به همين علت پيش‌بيني مي‌شود قيمت ورق
تحويل ماه سپتامبر به بعد 10 تا 20 دلار افزايش يابد.
شايعه رشد قيمت ورق در بازار ايران
ورق
گرم رول ضخامت 2 ميليمتر در انزلي روز شنبه در 905 تا 908 تومان معامله
مي‌شد که تا پايان هفته تغيير زيادي نداشت و تنها 5 تومان در بعضي از
معاملات افزايش قيمت ديده شد. ورق گالوانيزه مثل هفته‌هاي گذشته با محدوديت
عرضه روبه‌رو بود و قيمت آن همچنان محکم ايستاد. ورق سرد به‌رغم رکود هر
کيلو 5 تا 10 تومان بالا رفت. روز يکشنبه شايعه افزايش عرضه و افزايش قيمت
مبارکه در بورس در بازار پيچيد که اين عرضه تاريخي روز چهارشنبه صورت خواهد
گرفت، اما عددهاي گفته شده براي دست‌اندرکاران قابل قبول نبود. روز دوشنبه
مشخص شد که اين عرضه صورت نخواهد گرفت نتيجه اين اتفاقات آن بود که عده‌اي
از ترس ارزان شدن يا به اميد جايگزيني، کالاهاي خود را به بازار عرضه
کردند و همين باعث افت قيمت براي ورق‌هاي گرم ضخامت‌هاي 6 به بالا شد.
کلا
بازار ورق در رکود به سر مي‌برد که ناشي از تعطيلي کارخانه‌ها و پايين
آمدن پروژه‌هاي عمراني است. در طول ماه‌هاي گذشته قيمت تمام شده کالاهاي
وارداتي بالاتر از قيمت فروش در بازار ايران بوده است از سوي ديگر حجم عرضه
مبارکه هم بسيار ضعيف بوده است. واردات ورق گرم ضخامت 2 ميليمتر در 4 ماهه
سال 89، 873,183 تن بوده، اما در دوره مشابه در سال 90 با 261 هزار تن
کاهش به 611,408 تن رسيده است. اين مطلب در مورد ورق سرد هم ديده مي‌شود
واردات 4 ماهه سال 89 از 163.491 118,491 به تن در سال 90 رسيده است که به
معناي 27 درصد کاهش است، اما عرضه ورق در بورس که در 4 ماهه اول سال 89،
963,120 تن بوده است در 4 ماهه سال 90 به 1,130,868 تن رسيده که 17 درصد
نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش نشان مي‌دهد.
ولي اين افزايش بيشتر
در زمينه ورق گرم بوده است، در حالي که حجم عرضه ورق سرد در تير ماه به شدت
کاهش يافته است. قيمت‌هاي عرضه‌کنندگان خارجي به ايران نسبت به هفته گذشته
تغييري نکرده. در بازار ورق بعضي از کالاها آرام آرام با قحطي روبه‌رو
مي‌شود. اکثر دست‌اندرکاران انتظار دارند پس از ماه مبارک رمضان قيمت ورق
به شدت افزايش يابد.
سنگ‌آهن افزايشي شد
قيمت سنگ‌آهن در هفته گذشته
براي تحويل ماه آگوست رو به بالا بود. سنگ‌آهن هندي خلوص 5/62 درصد 2 دلار
افزايش قيمت پيدا کرد و به 188 دلار سي‌اند اف بنادر چين رسيد. علت اين
افزايش قيمت محدوديت عرضه سنگ‌آهن بود.
از سوي ديگر رشد معاملات سوآپ
باعث افزايش خوش بيني نسبت به اين کالا و سرمايه‌گذاري سفته بازها روي آن
گرديده است. افزايش ارزش يوآن در برابر دلار چشم‌انداز ماه سپتامبر را
همچنان خوش بينانه نشان مي‌دهد.
رکود بازار قراضه در ايران
قيمت
قراضه در هفته گذشته در خاوردور نزولي بود. ژاپني‌ها قيمت خريد قراضه را
براي تمام کيفيت‌ها 5/6 دلار هر تن کاهش دادند به دنبال اين امر کره‌اي‌ها
قيمت خريد قراضه خود از ژاپن را به 448 دلار پايين آورده‌اند. کاهش تقاضاي
کره يکي از دلايل پايين آمدن قيمت قراضه ژاپن است. در چين قيمت قراضه داخلي
بين 3 تا 15 دلار بالا رفت و به 595 دلار که شامل 17 درصد ماليات ارزش
افزوده است رسيد. از آنجا که محدوديت عرضه برق در چين از ماه سپتامبر کم
خواهد شد خريد قراضه بالا رفته است، به همين دليل قراضه 80-20 آمريکا با 5
دلار افزايش به 445 دلار فوب بنادرغربي آمريکا رسيد.انتظار مي‌رود قيمت
قراضه در اروپا بالا برود علت آن توقف خريد کارخانه‌ها در طول 2 ماه گذشته و
نياز آنها براي بالا بردن موجودي انبار از ماه آگوست است. پيش‌بيني مي‌شود
قيمت قراضه در اروپاي غربي 15 تا 20 يورو افزايش يابد و به 320 يورو هر تن
برسد. واردات قراضه به ترکيه هفته گذشته افزايش قيمت پيدا نکرد، ولي قيمت
قراضه تحويل بنادر ترکيه مخلوط 80-20 به 470 دلار رسيده است. اما
دست‌اندرکاران انتظار دارند قراضه در بازار داخلي ترکيه بين 12 تا 30 دلار
افزايش يابد. بازار قراضه در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا راکد بود که
علت آن کسادي بازار در ماه رمضان است.
|
