احتياط معامله‌گران ايراني، بيلت سي‌آي‌اس را متوقف كرد
تاثير افت يورو بر بازار فولاد
گروه بورس کالا – معاملات بازار جهاني فولاد در هفته گذشته با افت قيمت
آغاز شد و سپس در اواسط هفته روند نزولي پيش گرفت. اين در حالي است که در
بازار جهاني با توجه به کاهش نرخ يورو، خريداران سياست انتظار و صبر را
پيشه کردند و به اين ترتيب قيمت‌ها نيز روند نزولي را طي کرد. از اين رو
مرکز خدمات فولاد ايران در گزارشي به بررسي روند بازار آهن طي هفته گذشته
پرداخته است که در پي مي‌آيد.
|
|
روند نزولي بيلت
هفته گذشته بيلت سي‌آي‌اس 660 تا 670 دلار فوب و نزولي
بود. با اين حال خريداران به دنبال 640 تا 645 دلار بودند. انتظار مي‌رود
معاملات بيشتري در 650 تا 655 دلار فوب شنيده شود. عرضه‌کننده‌هاي سي‌آي‌اس
مي‌دانند تکيه بيش از حد به محدوديت عرضه و بالا نگه داشتن قيمت‌ها ممکن
است باعث سقوط بازار شود. افت اخير نرخ يورو نيز تاثير شديدي بر جايگاه
صادرکنندگان بيلت سي‌آي‌اس گذاشته است. در بنادر درياي مديترانه اخيرا بيلت
اروپا طرفدار بيشتري پيدا کرد، بيلت جنوب اروپا 490 يورو (676 دلار) هر تن
فوب است و در 470 تا 475 يورو معامله شده است. در بازار داخلي ترکيه
بيلت690 تا 700 دلار درب کارخانه بود. بيلت صادراتي ترکيه 680 تا 690 دلار
فوب است که قبلا 695 تا 705 دلار فوب بود. يک خريدار اروپايي از ترکيه قيمت
پيشنهادي 670 دلار فوب را دريافت کرده است. هفته گذشته افت بازار سهام و
کاهش ارزش يورو همه چيز را در بازار متوقف کرد. متوسط قيمت بيلت در بورس
لندن افت شديدي را ثبت کرد و به 594 دلار رسيد.
اين در حالي است که پيش
از اين افزايش تقاضاي ايران باعث شده بود همه منتظر افزايش قيمت بيلت
سي‌آي‌اس باشند؛ ولي با توقف ايران بازار سي‌آي‌اس نيز ساکت شد. البته به
نظر برخي قيمت بيلت درآينده نزولي نخواهد بود و به تدريج اعتماد به بازار
باز مي‌گردد.
هفته گذشته بيلت کره در قيمت 698 تا 700 دلار سي‌اف‌آر
فيليپين معامله شد که 3 تا 5 دلار رشد داشت. افت نرخ وون کره نسبت به دلار
موجب بهبود بازار صادرات اين کشور شده و حالا به دنبال 705 تا 710 دلار
سي‌اف‌آر هستند. بيلت به امارات در 725 تا 740 دلار سي‌اند‌اف عرضه شده که
با توجه به قيمت فعلي ميلگرد در بازار داخلي مورد قبول نوردکاران نيست.
رکود در بازار بيلت ايران
هفته
گذشته معاملات بيلت با رکود همراه بود. به‌رغم آنکه عرضه کم است و
نشانه‌اي از کاهش قيمت‌هاي پيشنهادي فروشنده‌هاي خارجي ديده نمي‌شود، ولي
به علت رکود بازار مقاطع، بيلت با تقاضاي جدي روبه‌رو نيست؛ به همين دليل
قيمت بيلت سايز 150 ميليمتر در انزلي که هفته قبل 870 تومان معامله مي‌شد
در پايان اين هفته به 855 تومان هم رسيد. بيلت‌هاي محصول کارخانه‌هاي داخلي
سايز 120 ميليمتر هم در قيمت 820 تا 830 تومان هر کيلو عرضه مي‌شد. يک علت
رکود هم هفته منتهي به پايان ماه و تعطيلات در پيش بود. کاهش قيمت دلار
دليل ديگري براي پايين آمدن قيمت بيلت گفته شده، ولي مهم‌ترين عامل رکود و
نبود تقاضاست.
کاهش مبادلات در بازار مقاطع
از اواسط سپتامبر بازار
مقاطع صادراتي سي‌آي‌اس جوي راکد داشته و تقريبا معامله‌اي صورت نگرفته
است. افت نرخ يورو همه را تشويق به صبر و انتظار کرده است. قيمت پيشنهادي
ميلگرد جنوب اروپا 515 تا 520 يورو هر تن فوب بود. با اين حال اغلب
عرضه‌کنندگان سي‌آي‌اس اميدوارند اوضاع به زودي بهتر شود و بازار باثبات
شود. در ترکيه قيمت ميلگرد به 715 تا 720 دلار فوب کاهش يافته كه تقاضاي
پايين منطقه منا موجب اين روند شده است در حالي که پيش از اين تا 735 دلار
گفته مي‌شد. در بازار داخلي ترکيه قيمت بين 733 تا 757 دلار درب کارخانه
بود فعاليت بازار نيز خيلي بالا نيست.
در اين بين تقاضاي ميلگرد در جنوب
شرق آسيا هنوز رضايت بخش است. قيمت 740 تا 745 دلار سي‌اند‌اف بوده که 5
دلار نسبت به اوايل سپتامبر بالا رفته است. قيمت مقاطع در شمال غرب اروپا
ثابت مانده و تمايل به خريد ضعيف است. ظاهرا افزايش قيمت کارخانه‌ها به
عنوان راهکاري براي ثابت نگه داشتن بازار تلقي شده است. کارخانه نوکور
آمريکا هفته قبل از افزايش 20 دلار هر شورت تن ميلگرد خود خبر داد. فعالان
بازار انتظار دارند اين افزايش قيمت کاملا پذيرفته شود و قيمت نقدي را از
720 تا 740 دلار هر شورت تن درب کارخانه به 740 تا 770 دلار هر شورت تن
برساند.
در عراق تقاضا مساعد بود. قيمت پيشنهادي ميلگرد سي‌آي‌اس840 تا
850 دلار سي‌پي‌تي عراق بود البته معامله‌اي در اين قيمت بسته نشد. قيمت
پيشنهادي ترکيه نيز تغييري در اين مدت نداشته و 10 تا 15 دلار از قيمت‌هاي
اوکرايني‌ها بالاتر است. در عربستان تقاضاي ميلگرد تجار و مصرف‌کننده‌هاي
نهايي با افزايش ساخت‌وساز‌ها بالا رفته، ولي قيمت همچنان ثابت است. به‌رغم
پيش‌بيني‌ها، در بازار مقاطع امارات بهبود چنداني در ميزان تقاضا ديده
نشده است. ترکيه قيمت ميلگرد خود را اين ماه 5 تا 15 دلار بالا برده به 730
تا 745 دلار سي‌اند‌اف دبي رسانده است شايد خريد‌ها اوايل اکتبر بهبود
يابد. قيمت ميلگرد ترکيه 30 دلار بالاتر از قيمت بازار داخلي امارات است.
بازار ميلگرد چين هفته گذشته نزولي بود. در بازار نقدي شانگهاي 16 دلار افت
داشته به 717 تا 720 دلار رسيد. در بورس شانگهاي افت قيمت بيش از 2 درصدي
در يک روز هم ديده شد، ولي آخر هفته کمي بالا رفت گرچه روند نزولي است.
احتياط خريداران مقاطع در ايران
از
اول هفته مقاطع با تنزل قيمت روبه‌رو شد علت آن ضعف تقاضا بود ميلگرد از
روز شنبه افت قيمت را شروع کرد و تا روز سه شنبه اين روند ادامه يافت. روز
سه شنبه با پخش شايعه احتمال افزايش تعرفه گمرکي و بازگشت آن به نرخ قبلي
بازار کمي بهتر شد و روز چهارشنبه افت سه روز اول هفته را جبران کرد. با
اين حال خريدارها با احتياط عمل مي‌کردند و تمايلي به ريسک کردن نداشتند.
تيرآهن و نبشي و ناوداني هم روز شنبه با کاهش قيمت روبه‌رو شدند تا روز
سه‌شنبه که آنها با بهبود نسبي قيمت مواجه شدند اکثر دست‌اندرکاران منتظر
اتمام تعطيلات هستند با توجه به ثبات نسبي قيمت بيلت و کاهش حجم واردات 6
ماهه امسال نسبت به سال قبل احتمال مي‌دهند پايه قيمت‌ها تغيير نکند. در 6
ماهه اول سال گذشته بيش از 7/1 ميليون تن بيلت وارد شده، ولي در دوره مشابه
سال جاري 2/1 ميليون تن حجم واردات بوده که حدود 30 درصد کاهش نشان مي‌دهد
ضمن اينکه کارخانه‌ها توليد خود را به حداقل رسانده‌اند طبعا محدوديت عرضه
باعث بهبود بازار يا حداقل تعادل آن خواهد شد.
افت قيمت ورق
قيمت
ورق گرم در بازار داخلي ترکيه 30 دلار افت داشته و قيمت يک کارخانه به 720
تا 730 دلار رسيده و ساير توليد‌کننده‌ها 730 تا 740 دلار پيشنهاد مي‌دهند.
برخي معتقدند قيمت به 710 دلارمي رسد. قيمت پيشنهادي اوکراين 710 دلار
سي‌اف‌آر است که تا 15 دلار تخفيف هم داده مي‌شد. نرخ لير ترکيه هم نوسان
داشته و خريداران را از معامله در تناژ بالا باز مي‌دارد. گرچه بازار
صادرات ورق روسيه و اوکراين راکد بود، توليد‌کننده‌ها همچنان به دنبال
افزايش قيمت بودند. قيمت پيشنهادي ورق گرم اکتبر 700 تا 710 دلار فوب شنيده
شده است. تقاضا گرچه ضعيف است، ولي انتظار مي‌رود ماه اکتبر افزايش يابد.
در شمال اروپا ورق گرم 560 تا 565 يورو درب کارخانه بود و برخي به دنبال 25
يورو رشد قيمت هستند. بازار هنوز تحت فشار است و برخي به دنبال نقدينگي در
470 تا 480 يورو معامله کرده‌اند. در جنوب اروپا قيمت ورق گرم تحت تاثير
افت نرخ يورو، موجودي پايين و کاهش توليد روندي صعودي داشته است. معاملات
انجام شده 20 يورو بالا رفته است. در ايتاليا قيمت کارخانه‌ها به 530 يورو
درب کارخانه رسيده، در حالي که هفته قبل 510 تا 520 يورو بوده است. در
آلمان قيمت درخواستي کارخانه‌ها براي ورق گرم فصل چهارم 530 يورو بود و
قيمت نقدي 510 تا 520 يورو است. واردات نيز کم است. ورق گرم آمريکا 2/1
درصد نسبت به هفته قبل رشد داشته و به 699 دلار هر شورت تن درب کارخانه
رسيد. تقاضاي ورق در امارات پايين بوده و قيمت پيشنهادي 720 تا 780 دلار
سي‌اف‌آر است و انتظار مي‌رود به زودي باز هم کاهش يابد چون تقاضا نيست.
بازار ورق عربستان در ثبات بود و قيمت‌ها تغيير چنداني نکرده است. بعيد است
تا پايان سال جاري تقاضاي ورق در اين کشور تغييري کند. ورق گرم خاور دور
به عربستان در 735 تا 750 دلار سي‌اف‌آر عرضه شده است.
قيمت ورق گرم در
بازار چين 717 تا 720 دلار با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده بود که نسبت
به دوشنبه 19 دلار افت داشته است. برخي از تجار معتقدند قيمت ورق گرم به کف
رسيده و به زودي خريداران وارد بازار شده و به رشد قيمت کمک مي‌کنند.
عرضه محدود عرضه‌کنندگان خارجي ورق
ورق
گرم ضخامت 2 ميليمتر روز شنبه در انزلي روي تريلي هر کيلو 1010 تومان
معامله مي‌شد، ولي از روز دوشنبه قيمت‌ها تغيير کرد و روند بازار صعودي شد
تا پايان هفته که به 1045 تومان رسيد. پيشنهادهاي عرضه‌کنندگان خارجي بسيار
محدود است و قزاق‌ها که در 6 ماهه دوم سال مهم‌ترين نقش را در بازار ايران
دارند، فعلا فروش نمي‌کنند. گفته مي‌شود يک معامله 150 هزار تني ورق 2 از
اوکراين در قيمت 760 دلار فوب براي حمل دسامبر و ژانويه انجام شده با اين
حال با توجه به دوره سرما در دسامبر و ژانويه و حجم محدود خريدهاي ماه‌هاي
قبل اين معامله نمي‌تواند تاثير چشمگيري بر بازار ايران بگذارد، ولي باعث
شده تا پايه قيمت سي‌اند‌اف در زير 800 دلار براي سفارشات اکتبر تثبيت شود.
ورق‌هاي گالوانيزه سرد و گرم تا روز دوشنبه با افت قيمت محدود روبه‌رو
بودند، ولي روز دوشنبه با افزايش قيمت محصولات مبارکه در بورس بازار اوج
گرفت. مبارکه ورق گرم زير 5 ميليمتر ضخامت را 257 ريال، ورق گرم ضخامت
بالاتر از 5 ميليمتر را 670 ريال و ورق سرد را هر کيلو 470 ريال بالا برد.
با اين حرکت پايه قيمت ورق بالا رفت، ولي رکود بازار و عرضه آن از طرف
فروشنده‌ها باعث شد تا تفاوت قيمت بازار با روزهاي قبل معادل افزايش قيمت
بورس نباشد، ورق‌هاي گرم محصول کاويان و اکسين نيز با هر کيلو تا 100 ريال
کاهش براي بعضي سايزها روبه‌رو بود که علت آن واردات نوع مشابه از سي‌آي‌اس
است که هر کيلو تا 30 تومان ارزان‌تر از کارخانه‌هاي داخلي عرضه مي‌شود.
ورق
سرد با کمبود موجودي روبه‌رو است واردات 56 هزار تني در شهريور ماه به
کمبود عرضه بازار کمک کرده است، ولي حجم عمده اين واردات هم تقريبا به فروش
رسيده تنها رکود بازار محصولات ساخته شده اجازه جهش قيمت اين کالا را
نمي‌دهد ورق گالوانيزه به اوج قيمت خود رسيده هفته گذشته پيشنهاد و عرضه
محصولات هندي در بنادر جنوبي باعث آرامش قيمت اين کالا شد، ولي با اين حال
بعضي ضخامت‌ها با کمبود عرضه روبه‌رو است.
ثبات در بازار قراضه
هفته
گذشته خريد قراضه از جانب ترکيه کاهش يافت و تنها دو محموله خريداري شد.
قيمت‌هاي پيشنهادي تغييري نداشت و قيمت معاملات نيز مشابه هفته قبل بود.
قيمت پيشنهادي آمريکا براي قراضه سنگين کلاس 1 و2 عيار20-80 هنوز 475 دلار
سي‌اف‌آر بود و اروپا قراضه 20-80 را 460 تا 465 دلار سي‌اف‌آر عرضه
مي‌کند. قراضه آ3 سي‌آي‌اس نيز هنوز 460 تا 465 دلار سي‌اف‌آر ترکيه و با
ثبات است. قيمت قراضه در بازار داخلي آمريکا نسبتا باثبات بود و در ماه
سپتامبر تغيير جزئي داشت که چند ماهي است اين روند ادامه داشته است. آمريکا
به دنبال افزايش قيمت قراضه صادراتي به جنوب شرق آسيا است و در 500 دلار
سي‌اند‌اف قراضه سنگين کلاس يک را عرضه مي‌کند. قيمت قراضه خرد شده كه در
آلمان افت داشته اين ماه 6 تا 10 دلار نزولي بود. تازه‌ترين قيمت 315 تا
325 يورو شنيده شده است. با افت نرخ يورو در اروپا صادرات هم بالا رفته
است. در اغلب نقاط چين قيمت قراضه با ثبات بود. اغلب تجار در بازار قراضه
سياست انتظار را در پيش گرفته‌اند، چون وضعيت بازار محصولات فولادي را پر
ابهام مي‌بينند. قيمت قراضه بازار نقدي مرکز چين 603 دلار با 17 درصد
ماليات بر ارزش افزوده بود.
در بازار داخلي کره هم قراضه ثابت بود. قيمت
خريد قراضه سنگين کلاس يک 413 دلار در هر تن بود. قراضه صادراتي ژاپن به
کره 470 دلار فوب عرضه شده، ولي خريدار ندارد. کره از آمريکا در 489 دلار
سي‌اند‌اف خريد کرده است. انتظار مي‌رود بازار داخلي کره اين هفته ضعيف
شود.
افت اندک نرخ سنگ‌آهن
قيمت سنگ‌آهن صادراتي هند هفته گذشته 2
دلار پايين آمد. سنگ‌آهن خلوص 5/63 درصد در 186 تا 187 دلار سي‌اف‌آر
معامله شد، در حالي که يک هفته قبل 188 تا 189 دلار سي‌اف‌آر ثبت شده بود.
قيمت پيشنهادي هندي‌ها 187 تا 188 دلار سي‌اف‌آر است، ولي قيمت درخواستي
چين از 186 دلار بالاتر نيست. همچون هفته قبل همه منتظر پايان تعطيلات هفته
اول اکتبر در چين هستند. به نظر فعالان بازار اين ماده اوليه به دليل
کمبود عرضه هند سقوط نمي‌کند، ولي ممکن است به 170 تا 180 دلار برسد. در
شرايط فعلي بعيد است کارخانه‌ها خريد کنند و بايد ديد پس از اين تعطيلات چه
مي‌شود.