با به کف رسيدن قيمت‌ها و کم شدن موجودي انبارها
بازار جهاني فولاد در انتظار بهبود است

گروه بورس کالا – در هفته‌اي که گذشت رکود مبادلات در بازار‌هاي جهاني کاهش قيمت را به‌دنبال داشت. در همين حال بازار داخلي نيز با تشديد رکود معاملات کاهش قيمت‌ها را به رغم رشد قيمت دلار تجربه کرد. البته شرايط در بازار‌هاي جهاني بهتر بوده و با به کف رسيدن قيمت‌ها در بازار، بيشتر فعالان در انتظار بهبود هستند. به نظر مي‌رسد فعالان بازار از شنيدن اخبار منفي ديگر خسته شده‌اند و اين خبر‌ها ديگر تاثيري در بازار ندارد و همه به انتظار روز‌هاي بهتري نشسته‌اند. مرکز خدمات فولاد ايران در گزارشي به بررسي بازار‌ها پرداخته است که در پي مي‌آيد:

نرخ بيلت به کف رسيد
هفته گذشته متوسط قيمت بيلت در بورس لندن 7 دلار افت داشته به 541 دلار رسيد. قيمت پيشنهادي بيلت صادراتي اوکراين اخيرا 580 دلار فوب درياي سياه شنيده شده و روسيه و بلاروس فعلا در بازار حضور ندارند. هفته گذشته قيمت‌هاي پيشنهادي تا 5 دلار افت داشته و ظاهرا در 570 دلار معامله شده است. به‌رغم افت قيمت، جو بازار همچون قبل است ظاهرا کم‌کم خريداران به اين نتيجه رسيده‌اند که کارخانه‌ها قيمت‌ها را خيلي پايين نمي‌آورند و به تدريج جو تقاضا رو به بهبود است. بسياري معتقدند قيمت بيلت ديگر به کف خود رسيده است.
خريداران بيلت در شمال آفريقا هنوز فعاليتي ندارند و منتظر افت بيشتر قيمت نشسته‌اند. قيمت‌هاي پيشنهادي اخير ترک‌ها بيشتر مورد پسند آنها بوده که 620 تا 630 دلار سي‌اف‌آر شنيده شده است.
کاردمير ترکيه قيمت بيلت را 17 دلار افزايش داده به 602 تا 607 دلار درب کارخانه بدون 18 درصد ماليات بر ارزش افزوده رساند. اختلاف قيمت بيلت کاردمير و ميلگرد بازار داخلي 23 تا 56 دلار است و با توجه به هزينه نورد 40 تا 50 دلاري، بيلت اين کارخانه خريداري ندارد. بازار بيلت جنوب شرق آسيا منفي بود هفته گذشته بيلت سي‌آي‌اس 630 دلار سي‌اف‌آر تايلند شنيده شد. در فيليپين بيلت روسيه 630 دلار سي‌اف‌آر است و بيلت کره 640 تا 645 دلار سي‌اف‌آر که 5 تا 10 دلار از هفته قبل ارزان تر شده است. البته توليد‌کننده‌ها از بازار خارج شده‌اند و عرضه ندارند. قيمت بيلت در شمال چين روز‌هاي اخير کمي بالا رفته، ولي بعيد است اين روند ماندگار باشد. قيمت 16 دلار نسبت به پنج‌شنبه قبل بالاتر است، ولي جو بازار منفي است چون تقاضاي واقعي بهبود چنداني نداشته است.
از طرفي در حوزه درياي خزر هم قيمت نزولي بود، ولي خريدار نداشت که به دليل مشکلات بانکي خريداران ايراني است. بسياري از توليد‌کننده‌ها براي فروش توليد دسامبر عجله‌اي ندارند و وارد بازار نشده‌اند. در حوزه درياي خزر کارخانه کستينگ قزاق قيمت نوامبر را 40 تا 50 دلار طي يک هفته پايين آورد تا مشتري پيدا کند، ولي جواب نداد. در خاور دور نوردکاران منتظر ثبات قيمت بيلت هستند و آخرين معامله در 593 دلار فوب بسته شده و تجار بزرگ سعي دارند قيمت را تا 12 دلار ديگر پايين بياورند. خريداران خاور دور با توجه به قيمت‌هاي پايين داخلي و نگراني از واردات، در اين وضعيت تمايل کمي به بازار سي‌آي‌اس دارند.
بيلت در ايران همچنان در رکود
بازار بيلت در ايران همچنان رکود را تجربه مي‌کند. بيلت سايز 150 ميلي‌متر در بندر انزلي روي تريلي تا 800 تومان هر کيلو هم پيشنهاد شد، ولي حجم معاملات بسيار محدود بود. علت آن هم سکوت حاکم بر بازار مقاطع است. روند نزولي قيمت بيلت در خارج هم وارد‌کننده‌ها را به سياست صبر و انتظار کشانده است. ضمن آنکه مساله نرخ ارز مشکل بزرگي براي وارد‌کننده‌ها شده است. تقريبا اکثر قريب به اتفاق فروشنده‌هاي خارجي ترجيح مي‌دهند با دلار نقدي معامله کنند نه اعتبار اسنادي به اين ترتيب قيمت تمام شده بيلت وارداتي بر اساس نرخ 650 دلار سي‌اف‌آر انزلي بيش از 940 تومان هر کيلو خواهد بود در حالي که با استفاده از ارز به نرخ اعتبار اسنادي همين کالا 780 تومان قيمت تمام شده خواهد داشت. اعتبارات اسنادي هر روز در اختيار عده محدودتري از تجار قرار مي‌گيرد و فروشنده‌هاي کمتري هم حاضر به قبول آن هستند؛ از سوي ديگر نوسان نرخ ارز، واردکننده‌ها را به سمت سرمايه گذاري روي ارز کشانده که امنيت بيشتري دارد و احتمال زيان آن محدودتر است. از آنجا که سطح توليد مقاطع هم پايين است تقاضايي براي بيلت نيست. اگر روند قيمت جهاني بيلت کمي ثابت شود شايد بازار بيلت ايران هم بهتر شود.
مقاطع در انتظار روزهاي بهتر
در بازار داخلي ترکيه قيمت ميلگرد نسبت به اواخر اکتبر 5 تا 29 دلار افت داشته به 639 تا 678 دلار درب کارخانه رسيده است. قيمت ميلگرد کاردمير در ترکيه 52 دلار کاهش يافته به 635 دلار در هر تن درب کارخانه بدون ماليات ارزش افزوده رسيده است. اين در حالي است که خريداران ترکيه 630 دلار درخواست خريد مي‌دهند که اگر تقاضا پايين بماند و قيمت بيلت داخلي نزولي باشد دور از انتظار نخواهد بود. از طرفي صادر‌کنندگان مقاطع ترکيه سعي کردند مانع کاهش قيمت بازار شوند چون تقاضاي محصولات آنها کمي بهبود داشته است. از طرفي شايد نرخ يورو موجب شود فعاليت اسپانيا و ايتاليا افزايش يابد. اول هفته قيمت ميلگرد ترکيه 645 تا 655 دلار فوب بود و پس از فروش چند محموله به خاور ميانه قيمت پيشنهادي به 655 تا 665 دلار فوب رسيد، ولي کارخانه‌اي قيمت پيشنهادي را به 630 دلار فوب رساند و موجب شد برخي ديگر مجبور شوند قيمت را به 640 تا 650 دلار فوب کاهش دهند. فعلا تنها آفريقا خريدار است و از طرفي کارخانه‌هاي ترکيه هنوز توليد نوامبر را نفروخته‌اند.
بازار مقاطع سي‌آي‌اس هفته گذشته هيچ بهبودي نداشته است. ميلگرد روسيه در جنوب شرق آسيا 630 دلار سي‌اف‌آر معامله شد محصول چين 660 تا 680 دلار سي‌اف‌آر و ميلگرد کره 660 دلار و محصول ترک 660 تا 670 دلار سي‌اف‌آر بود. قيمت ميلگرد در بازار داخلي اسپانيا نزولي و 530 تا 540 يورو شنيده شد در حالي که 10 روز قبل قيمت 10 تا 20 دلار بالاتر بود. در ايتاليا ميلگرد نسبتا با ثبات بود برخي معامله‌ها 5 يورو ارزان تر بسته شد چون تقاضا کم است و قراضه نزولي است. قيمت فعلي 530 تا 535 يورو درب کارخانه است قيمت‌هاي صادراتي افت بيشتري داشت و 10 يورو ارزان شد قيمت فعلي 500 تا 505 يورو هرتن فوب است. قيمت نقدي ميلگرد در بازار داخلي آمريکا 750 تا 770 دلار هر شورت تن درب کارخانه شنيده شده که 30 دلار هر شورت تن از قيمت‌هاي سپتامبر بالاتر است. کارخانه‌ها سعي دارند قيمت ميلگرد را بالا ببرند. کاهش واردات جولاي و اکتبر به بهبود قيمت‌هاي داخلي کمک کرده است.
بازار ميلگرد نقدي چين با ثبات بود و 664 تا 667 دلار با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده شنيده شد که 11 دلار نسبت به هفته قبل بالاتر است، ولي در بورس شانگهاي افت قيمت ديده شد. قيمت ميلگرد در بورس فيوچرز شانگهاي 2 درصد افت داشته به 624 دلار رسيد. شرايط بازار مقاطع امارات مطلوب نبود. ميلگرد وارداتي ترکيه 675 تا 685 دلار سي‌اند‌اف است و بين اماراتي‌ها خريداري ندارد در کوتاه مدت نيز اميدي به بهبود نيست.
خروج خريداران از بازار داخلي مقاطع
هفته گذشته بازار مقاطع در سکوت مطلق بود. هيچ کدام از مقاطع خريدار جدي نداشت قيمت‌ها روند نزولي داشت تيرآهن هر شاخه تا 4 هزار تومان، ميلگرد تا 10 تومان و نبشي و ناوداني 10 تا 15 تومان به‌طور متوسط کاهش يافت. روند صعودي نرخ ارز باعث شد تا تنزل قيمت محدود باشد ضمن آنکه قيمت‌ها ديگر به کف خود رسيده است و کمتر کارخانه‌اي امکان پايين آوردن قيمت را دارد. با اين حال به علت کاهش تقاضا معامله‌اي در بازار صورت نمي‌گرفت. محدود شدن معاملات باعث نگراني عده‌اي از تجار شده است؛ چرا که معمولا در اين شرايط افزايش حجم چک‌هاي برگشتي و به دنبال آن ورشکستگي تجربه شده است. اين نگراني نيز خود عاملي است براي محدود شدن حجم معاملات در بازار آهن.
به نظر نمي‌رسد در هفته آينده اتفاق خاصي در بازار بيفتد؛ چرا که در ميانه هفته تعطيلي عيد قربان است و معمولا اين شرايط باعث سکوت بيشتر بازار است.
مقاومت توليد‌کنندگان ورق در برابر کاهش نرخ هفته گذشته در آمريکا قيمت ورق گرم 620 تا 640 هر شورت تن بود و برخي کارخانه‌ها قيمت را تا 30 دلار بالا بردند تا از روند نزولي جلوگيري کنند. در شمال اروپا متوسط شاخص قيمت ورق گرم 3 يورو ارزان شد. در جنوب اروپا ورق گرم 7 يورو افت داشت. در ايتاليا ورق گرم 20 تا 30 يورو دو هفته اخير افت داشته و 480 تا 495 يورو درب کارخانه است، ولي تقاضا نيست.
قيمت ورق در ترکيه هفته گذشته تا 20 دلار افت داشته و ورق گرم به 640 تا 660 دلار درب کارخانه رسيد، ولي باز هم تقاضا کم است. بايد تا اواسط نوامبر و اتمام اعياد مذهبي صبر کرد که خريد‌ها براي سال آينده ميلادي آغاز خواهد شد. در جنوب شرق آسيا قيمت ورق گرم وارداتي به 630 تا 635 دلار سي‌اف‌آر ويتنام کاهش يافت. برخي از خريداران هنوز منتظر رسيدن قيمت به 620 دلار سي‌اف‌آر يا حتي 600 دلار هستند. در حالي که يک هفته قبل قيمت پيشنهادي چيني‌ها 640 تا 650 دلار سي‌اف‌آر بود. ورق گرم کره نيز 5 دلار افت داشته به 680 تا 685 دلار سي‌اف‌آر ويتنام رسيد. همچنين ورق گرم ژاپن آخرين بار دو هفته قبل 690 دلار سي‌اف‌آر معامله شد.
ورق گرم در چين نزولي بود. برخي اميدوارند کاهش توليد کارخانه‌ها مانع از سقوط جدي بازار ورق چين شود. قيمت 637 تا 642 دلار با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده بود که هفته اخير 16 دلار افت داشت. يک هفته قبل قيمت تا 32 دلار بالا رفته بود و گروهي از تجار محموله‌هاي خود را که ارزان تر خريده بودند وارد بازار کردند و همين امر موجب روند نزولي شد. بازار ورق مصر هنوز در رکود است چرا که مصرف‌کننده‌هاي نهايي تقاضا ندارند. قيمت ورق گرم نوامبر 703 دلار در هر تن درب کارخانه بود. وضعيت بازار صادرات بدتر بود.
نوسان بازار ورق داخلي
ورق گرم 2 ميلي‌متر که شاخص ورق‌ها است در هفته گذشته روند نزولي داشت تا روز چهارشنبه که از قيمت 942 تومان به 950تومان هر کيلو در انزلي براي روز پنج‌شنبه رسيد.
ورق گرم ضخامت‌هاي 8 تا 15 ميلي‌متر محصول مبارکه با بازار جذابي روبه‌رو نبود، کالاهاي وارداتي از خارج باعث شده است که اميدواري تجار براي سرمايه‌گذاري روي اين کالاها کمتر شود به‌خصوص که عرضه‌هاي مبارکه هم که هر هفته صورت مي‌پذيرد اشتهاي خريدارها را کم کرده است. قيمت ورق‌هاي کاويان و اکسين تغييري نداشت. تنها بعضي از اقلام محصول اکسين 50 ريال ارزانتر اعلام شد، ولي ثبات قيمت بيشتر به دليل محدوديت شديد عرضه است. ورق سرد بازار بي‌رونقي را پشت سر گذاشت. افت قيمت اين کالا در خارج وارد‌کننده‌ها را تشويق به فروش کرده است. همين امر روي قيمت آن تاثير گذاشت، ولي افت قيمت به طور متوسط تا 10 تومان هر کيلو بود. در مورد ورق گالوانيزه قيمت ثابت ماند که ناشي از محدوديت عرضه آن است. در حال حاضر قيمت ورق گرم 2 ميلي‌متر رول تحويل انزلي 710 دلار، ورق سرد 750 دلار و ورق گالوانيزه 860 دلار هر تن پيشنهاد مي‌شود، ولي فروشنده‌ها تمايلي به معامله با اعتبار اسنادي ندارند و ترجيح مي‌دهند به‌صورت نقدي فروش کنند.
بهبود موقت بازار سنگ‌آهن
هفته گذشته بازار سنگ‌آهن پس از افت قيمت بيش از 50 دلاري اکتبر بهبود داشت، البته به نظر فعالان بازار اين بهبود شايد موقتي باشد؛ چرا که کاهش توليد کارخانه‌هاي چيني و افزايش عرضه سنگ‌آهن مانع رشد چشمگير قيمت خواهد شد. هفته گذشته سنگ‌آهن خلوص 5/63 درصد به طور متوسط 125 تا 126 دلار سي‌اف‌آر چين معامله شد. عرضه‌کنندگان هندي هنوز قدرت مانور ندارند، چون قيمت‌هاي پيشنهادي استراليا به خصوص سنگ‌آهن خلوص بالا خيلي پايين‌تر بود. هزينه‌هاي صادرات از جمله تعرفه‌هاي صادراتي و کرايه حمل مانع از پيشنهاد سنگ‌آهن در کمتر از 160 دلار سي‌اف‌آر مي‌شود. ظاهرا هندي‌ها بايد مدت بيشتري صبر کنند. هنوز بازار فولاد چين جو خيلي مساعدي ندارد و بايد ديد اين اميد به بهبود در بازار سنگ‌آهن تا چه زماني ماندگار مي‌ماند.
کاهش قيمت قراضه
هفته گذشته در بازار داخلي آمريکا قيمت قراضه خرد شده 25 دلار افت داشت. قيمت قراضه در جنوب اروپا 10 تا 15 يورو پايين آمد. قراضه سنگين کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 به ايتاليا 400 تا 410 دلار سي‌اف‌آر عرضه شد. قيمت قراضه سنگين در بازار داخلي جنوب اروپا 270 تا 280 يورو بود، ولي براي کمک به افزايش قيمت لازم است تقاضاي داخلي و همچنين ترکيه افزايش يابد. قيمت قراضه آ3 در بازار داخلي روسيه 310 دلار و 60 سنت هر تن سي‌پي‌تي بود در حالي که ماه قبل تا 360 دلار ثبت شد. هفته گذشته ترکيه تنها دو محموله قراضه خريد. قراضه مخلوط آمريکا با متوسط قيمت 433 دلار سي‌اف‌آر معامله شد. در حالي که سه هفته‌اي بود که از آمريکا خريد نکرده بودند. قيمت پيشنهادي آمريکا 435 دلار سي‌اف‌آر براي قراضه سنگين کلاس 1 و2 خلوص 20-80 است. قراضه 30-70 اروپا 407 دلار سي‌اف‌آر پيشنهاد شد که مشابه قيمت هفته قبل است. قراضه آ3 سي‌آي‌اس420 دلار سي‌اف‌آر بود که 15 دلار رشد داشته آن هم به دليل شرايط جوي. برخي معتقد هستند با نزديک شدن زمستان قيمت قراضه به تدريج بالا مي‌رود و فعالان ترکيه نيز موجودي کمي دارند و بايد خريد کنند. فروش ميلگرد ترکيه کمي بالا رفته و تجار قراضه را اميدوار کرده است آمريکا، روماني و اوکراين براي بالا بردن قيمت تا اواسط نوامبر بايد صبر کنند.
هفته گذشته هيوندايي استيل کره قراضه سنگين کلاس يک آمريکا را 419 دلار و 50 سنت هر تن سي‌اند‌اف خريداري کرد که نسبت به خريد‌هاي قبلي دو هفته قبل تا 35 دلار افت داشت. قيمت خريد قراضه ژاپن در کره همچنان نزولي است. در 369 دلار سي‌اف‌آر معامله شده است. ابهامات موجود در بازار موجب شده خريداران قراضه در چين دست از معامله بردارند. قيمت فعلي قراضه سنگين در بازار چين با ثبات و 520 تا 535 دلار با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده است. قراضه سنگين کلاس 1 و2 آمريکا به تايوان 415 تا 420 دلار سي‌اف‌آر فروخته شده در حالي که هفته قبل 430 دلار بود. قيمت پيشنهادي به سنگاپور و مالزي نيز 420 تا 425 دلار سي‌اف‌آر بود.