رکود بازار داخلي و نشانه‌هاي بهبود در بازار جهاني در مبادلات هفته گذشته مشهود بود
تازه‌ترين تحولات بازار فولاد
گروه بورس کالا – بازار فولاد در سطح دنيا هفته گذشته را با رکود پشت سر
گذاشت و در بيشتر بازارها خريداران انتظار کاهش قيمت داشتند و از سوي ديگر
فروشنده‌ها مقاومت کردند. با توجه به اينکه بازار داخلي ايران نيز با کاهش
تقاضا روبه‌رو شده بسياري از کارخانه‌ها به فروش‌هاي روزانه روي آورده‌اند و
تجار نيز سعي مي‌کنند موجودي انبارها را بالا نبرند و خريدهاي حداقلي
داشته باشند، از اين‌رو پيش‌بيني آينده براي معامله‌گران سخت شده است. سايت
مرکز خدمات فولاد ايران در گزارشي به بررسي زواياي بازار‌هاي جهاني و
داخلي پرداخته که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
|
|
تاثيرگذاري تعطيلات مذهبي بر بازار بيلت هفته گذشته قيمت نقدي بيلت در
بورس لندن 520 تا 530 دلار و قرارداد سه ماهه 530 تا 540 دلار بود که تغيير
کمي‌داشت. بازار صادرات بيلت سي آي اس نيز با توجه به اعياد مذهبي
کشور‌هاي مسلمان دو هفته اي آرام بود. تازه‌ترين معاملات براي بيلت درياي
سياه در 570 تا 575 دلار فوب درياي سياه بسته شد. عرضه‌کننده‌ها اميدوارند
که تقاضا در خاورميانه بالا برود. روس‌ها عرضه نمي‌کنند و قيمت 575 دلار
فوب را نيز نمي‌پذيرند. در خاور دور تازه‌ترين معاملات در 600 دلار سي‌اند
اف بسته شده است. بيلت ترکيه 590 تا 600 دلار فوب بود. در شمال آفريقا
قيمت درخواستي خريداران بيلت نزولي بود، با اين که قيمت صادراتي سي آي اس
از ريزش باز ايستاد و تا 5 دلار بالا نيز رفت در مراکش خريداران در انتظار
افت قيمت هستند. بيلت ترکيه 610 تا 620 دلار سي اف‌آر موجود است.
در
جنوب شرق آسيا بيلت وارداتي بالا رفت، ولي خريد بيلت داخلي ارجحيت دارد. دو
هفته پيش بيلت کره 625 دلار سي اف آر معامله شد و حال به 630 تا 635 دلار
افزايش يافته است. بيلت روسيه 615 تا 620 دلار سي اف آر شنيده شده، ولي
خريداران به دنبال خريد در 600 دلار سي اف آر هستند. برخي انتظار دارند
قيمت بيلت در اين منطقه به 580 تا 590 دلار سي اف آر نيز برسد.
در کره
قيمت مورد نظر مشتري براي خريد بيلت 590 دلار فوب است. به نظر
عرضه‌کننده‌ها با اينکه قيمت قراضه نزولي است اين سطح برايشان سود آور
نيست. تازه‌ترين معامله در 640 دلار فوب اوايل اکتبر بسته شده و به نظر
مي‌رسد توليد کننده‌ها شايد حاضر شوند در 605 تا 610 دلار فوب بفروشند که
البته تقاضا دراين قيمت نيست.
قيمت بيلت در چين تا 11 دلار بالا رفت و
سپس با ثبات بود. قيمت درب کارخانه بيلت 625 دلار با 17 درصد ماليات بر
ارزش افزوده شنيده شد.
پيشنهاد شمش 820 توماني به ايراني‌ها
هفته
گذشته بيلت بازار راکدي را پشت سر گذاشت. قيمت سايز 150 ميليمتر در 815 تا
820 تومان هر کيلو روي تريلي پيشنهاد شد، ولي خريداري نبود اين در حالي است
که قيمت بيلت در خارج از کشور به کف خود رسيده و حداقل قيمت 650 تا 660
دلار تحويل بنادر شمالي ايران است. بازار راکد مقاطع مهم‌ترين عامل در
کسادي بازار بيلت است.
از سوي ديگر با توجه به کاهش ميزان توليد مقاطع،
بيلت داخلي جوابگوي تقاضاي کارخانه‌هاست. اين فرصتي است براي کارخانه‌هاي
کوچک توليدکننده بيلت تا به توسعه ظرفيت توليد خود بپردازند. مشکل تامين
قراضه داخلي براي اين کارخانه‌ها که پيش‌بيني مي‌شود سالانه تا 5/1 ميليون
تن باشد با افزايش توليد و عرضه آهن اسفنجي تا حدودي جبران مي‌شود.
انتظار براي نمايان شدن نشانه‌هاي بهبود
هفته
گذشته ميلگرد صادراتي ترکيه 630 تا 635 دلار فوب بود و صادرکننده‌ها به
اين نتيجه رسيدند 640 تا 650 دلار مورد قبول بازار قرار نمي‌گيرد. البته به
عراق در جنوب ترکيه 660 دلار درب کارخانه عرضه مي‌شود. در هر حال تقاضا
هنوز کم است و همه در انتظار نمايان شدن نشانه‌هاي بهبود در بازارند.
قيمت
ميلگرد در شمال غرب اروپا 600 تا 625 يورو در هر تن بود. با اين که در
اسپانيا کارخانه‌ها مجبور شدند قيمت مقاطع را 10 تا 20 يورو کاهش دهند و به
625 تا 635 يورو در هر تن برسانند، برخي به بهبود بازار در ژانويه
اميدوارند و خود را براي افزايش قيمت‌ها آماده مي‌کنند. قيمت ميلگرد در
آلمان به دليل موجودي کم خريداران و زمان تحويل کوتاه محصول داخلي با ثبات و
در تناژ پايين در 530 تا 550 يورو خريد مي‌شد. قيمت‌هاي جهاني ميلگرد 40
تا 50 يورو از قيمت‌هاي داخلي آلمان ارزان‌تر است. بازار ميلگرد انگليس
ساکت و قيمت 573 تا 585 يورو بود، چون تقاضا نيست؛ ولي هفته‌هاي اخير افت
قيمت شديد ديده نشده است. ميلگرد وارداتي حدود 470 تا 480 پوند در بازار
داخلي انگليس شنيده شده است. ايتاليا در 635 تا 650 دلار فوب ميلگرد ترکيه
را خريداري کرده است. ميلگرد صادراتي ايتاليا به الجزاير 50 تا 10 يورو
ارزان تر شد به 490 تا 495 يورو هر تن فوب رسيد. در يونان قيمت ميلگرد در
540 تا 560 يورو با ثبات بود. در آمريکا توليد کنندگان مقاطع قيمت را با
توجه به افت قيمت قراضه پايين آوردند.
در بازار سي آي اس عرضه‌کننده‌ها
معتقدند قيمت مقاطع به کف رسيده و برخي قيمت‌ها را بالاتر نيز بردند. بايد
ديد کاهش قيمت ميلگرد ترکيه چه تاثيري بر بازار سي آي اس مي‌گذارد. هفته
گذشته ميلگرد کارخانه بي ام زد 613 تا 615 دلار فوب فروخته شد. قيمت‌هاي
عرضه به اروپا 10 تا 20 يورو بالا رفت با اين حال خريداران منتظر بازار
ترکيه نشسته‌اند تا ببينند روند بازار چگونه مي‌شود.
ميلگرد کره 640
دلار سي اف آر و محصول چين 620 دلار سي اف آر جنوب شرق آسيا شنيده شد.
ميلگرد چين در کره تا 685 دلار است که تا 13 دلار همچون بازار داخلي آن
افت قيمت داشته است. ميلگرد ترکيه 650 دلار سي اف آر ولي قيمت درخواستي20
دلار پايين‌تر بود. در بورس شانگهاي قيمت ميلگرد يک درصد رشد داشته به 657
دلار رسيد. در بازار نقدي چين نيز تا 5 دلار رشد قيمت ديده شد.
روند نزولي مقاطع در بازار داخلي
مقاطع
بازار ساکتي را پشت سر گذاشت. تعطيلي عيد غدير بهانه‌اي بود براي هفته اي
که منتهي به پايان ماه بود که معمولا اين هفته‌ها خود با رکود همراه است.
ميلگرد از اول هفته با کاهش قيمت روبه‌رو بود، ولي نوسان آن به کمتر از 10
تومان هر کيلو رسيده است، علت اين امر آن است که قيمت ميلگرد به کف خود
رسيده و ديگر براي توليدکننده‌ها امکان کاهش قيمت نيست. در بازار هم تمايلي
به سرمايه‌گذاري روي اين کالا ديده نمي‌شود. موجودي انبارها در تهران بطور
محسوسي نسبت به يک ماه قبل افت کرده است. اکثر خريداران ترجيح مي‌دهند
تناژهاي محدود به کارخانه‌ها سفارش دهند در نتيجه کارخانه‌ها به روز فروشي
روي آورده‌اند و اين يعني برنامه ريزي توليد براي حداقل زمان.
قيمت
تيرآهن هم هفته قبل روند نزولي داشت. هر روز بطور متوسط قيمت هر شاخه
تيرآهن تا 2 هزار تومان افت کرد. تنها تيرآهن سايز 27 افزايش قيمت داشت که
به علت کاهش عرضه محصول وارداتي است. نبشي و ناوداني هم نوسان محدودي داشت.
اول هفته بعضي اقلام با افزايش قيمت روبه‌رو بود، ولي در پايان هفته قيمت
برگشت. تقاضاي مقاطع بسيار محدود است رکود فصلي به همراه افت تقاضا و محرم
دست به دست هم داده و افق ماه آينده را با کسالت همراه کرده است. در اين
شرايط اميدي به افزايش توليد نيست ولي بالا رفتن نرخ ارز و محدوديت واردات
خبر از امکان افزايش قيمت‌ها بعد از ايام عزاداري ماه محرم مي‌دهد.
بيشترين تقاضاي ورق سي آي اس در ايران
هفته
گذشته ورق گرم و سرد روسيه 20 دلار ارزان تر از قبل به ترکيه پيشنهاد شده
است ولي هنوز نسبت به قيمت‌هاي داخلي ترکيه قدرت رقابت ندارد. ورق گرم
روسيه 645 تا 670 دلار سي اف آر عرضه شده در اين بين قيمت پيشنهادي ورق گرم
اوکراين 590 تا 600 دلار بود. توليدکنندگان ورق گرم در ترکيه 650 تا 660
دلار به بازار داخلي عرضه مي‌کنند و حاضرند در 645 دلار معامله کنند.
همچون ماه اکتبر بيشترين تقاضاي ورق
سي
آي اس در ايران ديده مي‌شود. خاور دور نيز تقاضا داشت ولي قدرت رقابت
بالاي محصول چين بر بازار سي آي اس اثر سوء گذاشته است. قيمت پيشنهادي به
خاور دور 10 دلار پايين آمده و به 620 دلار فوب رسيده، ولي چون محصول چين
625 دلار سي‌اند اف جنوب شرق آسياست اين قيمت وضعيت خوبي در منطقه ندارد.
شاخص
قيمت فوب ميدوست ورق گرم در آمريکا افت داشته به 623 دلار هر شورت تن رسيد
که پايين‌ترين قيمت 11 ماه اخير است. در شمال اروپا ورق گرم 9 يورو کاهش
يافت متوسط قيمت ورق گرم در جنوب اروپا يک يورو در هر تن افت داشته به 486
يورو در کارخانه رسيد.
قيمت ورق گرم صادراتي کره به 600 دلار فوب
نزديک‌تر مي‌شود. افزايش قيمت سنگ‌آهن موجب شده برخي به فکر بالا بردن قيمت
باشند برخي به افزايش قيمت سال نو اميدوارند؛ ولي از طرفي وضعيت اقتصادي
به شدت تاثيرگذار است.
ورق گرم صادراتي چين به کره 620 تا 630 دلار سي
اف آر بود که 10 تا 20 دلار رشد داشت. در بازار داخلي کره قيمت را تا 8
دلار پايين آوردند تا قدرت رقابت چين را کم کنند برخي در 682 دلار عرضه
کرده‌اند. در هر حال تقاضا نيست.
رکود بازار داخلي فولاد چين موجب شده
تا کارخانه بائو استيل مجبور شود قيمت‌هاي دسامبر انواع ورق خود را کاهش
دهد. قيمت ورق گرم و سرد اين توليدکننده به ترتيب 32 و 48 دلار در هر تن
کاهش يافته تخفيف‌هاي بيشتري نيز خواهد داد. ورق گرم آن 679 دلار خواهد
بود. در بازار شانگهاي قيمت نقدي ورق گرم 654 دلار با 17 درصد ماليات بر
ارزش افزوده بود. در امارات قيمت ورق گرم 10 دلار رشد داشته 650 تا 700
دلار سي اف آر است و تقاضا کم کم رو به بهبود است.
احتمال بهبود بازار ورق سرد در اين هفته
ورق
گرم ضخامت 2 ميليمتر رول در اول هفته در انزلي 962 تومان هر کيلو عرضه
مي‌شد و در طول هفته نوسان محدودي داشت ولي تقريبا ثابت ماند. ضخامت‌هاي
زير 6 ميليمتر محصول مبارکه تقريبا ثابت بود ولي به علت عرضه مبارکه
خريدارها با احتياط عمل مي‌کردند. در نتيجه در اواخر هفته فروشنده‌ها حاضر
به تخفيف بودند ولي ضخامت‌هاي 8 تا 15 ميليمتر به علت عرضه زياد توسط
مبارکه و افت قيمت محصولات وارداتي روند نزولي داشت. ورق‌هاي 8 و 10 رول
وارداتي تا زير 930 تومان هر کيلو در انزلي روي تريلي هم عرضه شد. همه
انتظار دارند با کاهش قيمت ورق در خارج روند نزولي قيمت کالاي وارداتي و
افزايش عرضه مبارکه اين روند کاهشي ادامه يابد. ورق‌هاي با ضخامت 15
ميليمتر به بالا به علت محدوديت عرضه کارخانه‌هاي اکسين و کاويان با ثبات
قيمت روبه‌رو بود. عرضه ضخامت 15 ميليمتر و اکسين در بازار بسيار محدود است
و قيمت آن افزايش يافته است اما نبايد فراموش کرد که نوع چيني در راه است و
با عرضه اين کالاهاي وارداتي قيمت به علت محدوديت تقاضا پايين خواهد آمد.
ورق سرد تنها کالايي بود که هفته قبل با افزايش قيمت روبه‌رو شد.
فروشنده‌ها تمايلي به عرضه نداشتند به خصوص روزهاي پاياني هفته ضخامت‌هاي
يک ميليمتر به بالا به شدت با محدوديت عرضه روبه‌رو شد اين در حالي است که
گفته مي‌شود بيش از 35 هزار تن از اين کالا در بنادر شمالي تخليه شده است
ظاهرا مشکلاتي در ترخيص بعضي محموله‌ها عرضه را در تنگنا قرار داده با اين
روند احتمالا مبارکه با تقاضاي خوبي براي ورق سرد در هفته آينده روبه‌رو
خواهد شد؛ مگر آنکه محصولات وارداتي به بازار سرازير شود، ورق گالوانيزه هم
به دنبال افزايش قيمت ورق سرد با بالا رفتن قيمت مواجه شد با اين حال
تقاضا براي ورق سرد و گالوانيزه به شدت محدود است و خريدارها به دنبال
تامين حداقل نياز خود هستند.
رشد 15 دلاري سنگ آهن
هفته گذشته
بازار سنگ‌آهن روند صعودي خوبي داشت و تا 15 دلار در هر تن بالا رفت. متوسط
قيمت معاملات سنگ‌آهن خلوص 5/63 درصد هند 148 تا 151 دلار سي اف‌آر بنادر
چين شنيده شده تا پايان هفته به 155 دلار هم رسيد. در حالي که يک هفته قبل
135 تا 136 دلار سي اف آر بود. البته عرضه‌کنندگان هندي هنوز منتظر بالاتر
رفتن قيمت بودند و حجم معاملات خيلي زياد نبود. بازهم نسبت به ماندگاري
بازار سنگ‌آهن اطمينان کامل وجود ندارد؛ چون وضعيت بازار فولاد چين خيلي
جالب نيست.اگر قيمت سنگ‌آهن تا روزهاي آتي باز هم بالا برود، عرضه هندي‌ها
بيشتر خواهد شد.
نوسان قراضه
هفته اخير قيمت قراضه در بازار داخلي
ترکيه نزولي بوده و انتظار مي‌رود باز هم کاهش يابد؛ چون قيمت محصولات
فولادي و قراضه وارداتي نزولي است. قيمت خريد قراضه بين 390 تا 416 دلار در
هر تن است و به نظر فعالان بازار، قيمت قراضه در بازار داخلي ترکيه به
زودي به 363 دلار در هر تن خواهد رسيد. هفته گذشته بازار قراضه وارداتي در
ترکيه آرام بود. قراضه مخلوط اروپا 425 دلار سي اف‌آر خريداري شد. قيمت
پيشنهادي فعلي 410 تا 415 دلار سي اف آر براي قراضه خلوص 20-80 است که 7
تا 9 دلار افت داشته است. آمريکا نيز براي افزايش تقاضاي ترکيه قيمت را
پايين آورده قراضه عيار20-80 حدود 424 دلار سي اف آر بود که 10 دلار از
هفته اول نوامبر ارزان تر است. قراضه آ3 سي آي اس براي رفع نياز فوري در
ترکيه خواستار بيشتري داشت و در 400 تا 405 دلار معامله شد؛ البته اين
قيمت پايين‌تر از هزينه جمع‌آوري قراضه است و تنها تجار سي آي اس سعي دارند
نقدينگي بيشتري به دست آورند.
در آمريکا قراضه خرد شده يک دلار هر
لانگ تن پايين آمد. در ايتاليا ظاهرا قيمت قراضه به کف رسيده انتظار مي‌رود
هفته‌هاي آتي تقاضاي کارخانه‌ها بالا برود چون توليد آنها قبل از آغاز
تعطيلات کريسمس بالا مي‌رود. در حال حاضر قراضه خرد شده 290 تا 305 يورو
است. قيمت قراضه در اسپانيا 270 تا 275 يورو بود.
هفته گذشته قيمت
قراضه در بازار داخلي چين با ثبات بود. در بازار نقدي بين 520 تا 543 دلار
در هر تن با 17درصد ماليات بر ارزش افزوده شنيده شد. قيمت پيشنهادي قراضه
وارداتي در شرق آسيا افزايش يافته ولي ميزان عرضه کمتر شد. جمع‌آوري قراضه
در زمستان کم مي‌شود و قيمت سنگ‌آهن نيز اخيرا بالا رفته از اين رو قيمت
صعودي است. قراضه خرد شده 435دلار سي اف آر چين و قراضه سنگين کلاس يک
430 دلار سي اف آر کره شنيده شده است. هفته گذشته شايعاتي از معامله قراضه
سنگين کلاس يک کره در 415 دلار سي اف آر شنيده شد که تاييد نهايي نشد.
قراضه سنگين کلاس 2 ژاپن به 632 دلار فوب افزايش يافت و هيوندايي استيل کره
قراضه آ3 سي آي اس را 410 دلار سي اف آر خريداري كرده است. انتظار مي‌رود
قيمت قراضه در کوتاه مدت در اين منطقه بالا برود. در کره قيمت‌هاي وارداتي
از بازار داخلي ارزان‌تر است. در ژاپن قيمت خريد قراضه تا 13 دلار بالا رفت
کره‌اي‌ها قيمت درخواستي را بالا بردند از اين رو ژاپني‌ها عرضه را کم
کرده‌اند تا قيمت بالاتر برود.