به دنبال رشد قيمت قراضه و نرخ ارز از سوي فعالان پيش‌بيني مي‌شود
افزايش قيمت مواد اوليه فولاد
گروه بورس کالا – به دنبال افزايش نسبي قيمت‌ها در بازارهاي جهاني و روند
رو به رشد قيمت ارز در بازار داخلي، هفته گذشته واردکنندهها به اين نتيجه
رسيدند که تامل بيشتر براي واردات برخي اقلام جايز نيست، اما تقاضا هنوز
سطح بالايي ندارد در نتيجه واردکنندهها هنوز هم وارد بازار نشده‌اند.
در گزارشي که مرکز خدمات فولاد ايران ارائه داده شده به تحولات همزمان بازارهاي جهاني و داخلي پرداخته شده که مشروح آن را مي‌خوانيد.
خريداران شمش وارد بازار مي‌شوند
قيمت بيلت سي‌آي اس هفته گذشته صعودي بود و به 585 تا 600 دلار فوب درياي سياه رسيد و در 575 تا 585 دلار فوب معامله شده است.
در
حالي که هفته قبل قيمت پيشنهادي 580 و قيمت معاملات 575 دلار فوب بوده
است. با توجه به اينکه قيمت بيلت ترکيه صعودي است و قراضه وارداتي در
ترکيه به شدت بالا رفته احتمالا اين هفته قيمت پيشنهادي هفته قبل سي‌آي اس
مورد قبول واقع مي‌شود.
عربستان هنوز از خريد بيلت سي‌آي اس در 645 تا
650 دلار سي اف آر اجتناب مي‌کند، ولي احتمالا به دليل کمبود موجودي هفته
آينده خريد خواهد کرد.
ايران هنوز فعاليتي ندارد. تقاضاي شرق مديترانه، شمال آفريقا و خاورميانه بهتر شده بود در 630 دلار سي اف آر درخواست دادند.
در خاور دور توليد ژانويه سي‌آي اس 610 دلار فوب معامله شده که 5 تا 10 دلار نسبت به دو هفته قبل بالا رفته است.
بيلت‌ترکيه 620 تا 625 دلار فوب بود و برخي در 630 دلار هم پيشنهاد داده‌اند، ولي در اين قيمت‌ها معامله‌اي نشده چون قيمت بيلت
سي‌آي اس رقابتي‌تر است.
بيلت
سي آي اس 600 تا 615 دلار سي‌اند اف شنيده شده که 55 تا 60 دلار از قيمت
صادراتي ترکيه ارزان‌تر است. قيمت معاملات بيلت در بورس لندن بيش از 5
درصد بالا رفت و به 550 دلار رسيد.
خريداران بيلت در شمال آفريقا دست
از خريد برداشتند، چرا که قيمت‌هاي پيشنهادي در بازارهاي جهاني بالا رفته،
ولي بازارهاي داخلي آنها همچنان در سکوت است.
تازه‌ترين قيمت پيشنهادي
بيلت در اين منطقه از کشورهاي اسپانيا، ايتاليا، فرانسه و انگليس در 620
تا 640 دلار سي اف آر شنيده شده که 20 تا 25 دلار نسبت به دو هفته قبل بالا
رفته است.
قيمت بيلت وارداتي در جنوب شرق آسيا به دنبال افزايش قيمت
قراضه بالا رفت. بيلت کره 620 دلار فوب يا 645 دلار سي اف آر فيليپين
معامله شده است. علت رشد قيمت بيلت افزايش قيمت قراضه است و تقاضا هنوز
بهبود پيدا نکرده البته با رسيدن سال جديد ميلادي شايد اين روند تغيير کند.
بيلت سي‌آي اس نيز هفته گذشته 630 تا 635 دلار سي اف آر تايلند خريداري
شد.
کاهش تقاضاي ميلگرد به دليل سرماي هوا بازار بيلت چين را دچار
نوسان كرد و بعيد است تا ژانويه اوضاع بهبود يابد. قيمت پس از نوسان جزيي
به 599 دلار هر تن درب کارخانه رسيد که تغيير زيادي نسبت به هفته قبل
نداشت.
افزايش قيمت ارز و توقف عرضه بيلت
هفته گذشته قيمت بيلت
ثابت ماند و تغيير نکرد. علت آن رکود بازار مقاطع مثل هفته‌هاي گذشته بود،
اما از روز سه‌شنبه به علت افزايش قيمت بيلت در خارج که بعضا در هر تن 25
دلار عنوان شده است فروشندگان بيلت محکم‌تر صحبت مي‌کردند. با افزايش قيمت
ارز در روزهاي پاياني هفته بعضي از فروشندگان بيلت دست از عرضه اين کالا
کشيدند.
مشکلي که در حال حاضر بيلت با آن روبه‌رو است مساله کمبود
تقاضا است که انگيزه کافي براي واردکنندگان ايجاد نمي‌کند اما مشکل
اعتبارات اسنادي از يک طرف و مساله نرخ ارز از سوي ديگر باعث شده است که
اکثر دست‌اندرکاران در بالا رفتن قيمت بيلت توافق داشته باشند اين در صورتي
است که تقاضاي مقاطع افزايش پيدا کند و دولت دست از سياست کنترل قيمت در
بورس بردارد.
شرايط فعلي بهترين فرصت را براي کارخانه‌هاي توليد‌کننده
بيلت در ايران به وجود آورده تا بتوانند از ظرفيت محدود خود حداکثر
بهره‌برداري را بکنند، در شرايطي که قيمت بيلت سايز 120 وارداتي در بندر
امام تا هر کيلو 820 تومان هم پيشنهاد شد، قيمت بيلت کارخانه‌هاي داخلي
براي همين سايز در حدود 800 تومان در هفته گذشته بود، اين در حالي است که
بيلت محصول سي‌آي اس تحويل بندرانزلي براي 50 روز بعد هرتن 630 تا 640 دلار
پيشنهاد مي‌شود.
از اول سال تابه‌حال نزديک به يک ميليون و 950 هزارتن
بيلت به کشور وارد شده است اين در حالي است که در 9 ماهه اول سال گذشته
بيش از سه ميليون و 300 هزار تن شمش به کشور وارد شده بود گذشته از رکود
بازار مقاطع، افزايش توليد شمش در داخل ايران در کاهش واردات سهم موثري
داشته است.
قراضه بهبود يافت، قيمت‌ها بالا رفت
تقاضاي ميلگرد
صادراتي‌ترکيه به تدريج رو به بهبود رفت. خريداران مصري در بازار
ميلگرد‌ترکيه فعال‌تر شدند، در 680 دلار سي‌اف‌آر مصر درخواست خريد داده
شده ولي عرضه‌کنندگان ترکيه معتقدند قيمت تحويل فوري تا 700 دلار هم
مي‌رسد، از اين رو معامله نشده است.
تجار عراق خريد ميلگرد ترکيه را
افزايش داده عرضه‌کننده‌ها انتظار دارند اين هفته فعاليت بازار بيشتر شود و
قيمت را تا 690 دلار درب کارخانه هم بالا ببرند. اماراتي‌ها سياست
انتظار در پيش گرفتند با اين حال ترکيه قيمت پيشنهادي را به 650 تا 660
دلار فوب بالا برده که تا 15 دلار نسبت به اوايل دسامبر رشد داشت. عربستان و
لبنان در تناژ محدود در 665 دلار فوب معامله کرده‌اند. شمال آفريقا در 655
تا 660 دلار فوب ميلگرد ترکيه را خريداري کرده است. در‌ترکيه کاردمير
قيمت ميلگرد را نسبت به نوامبر 38 دلار بالا برده به 639 تا 673 دلار درب
کارخانه رساند.
با رشد خريد قراضه در‌ترکيه مقاطع سي‌آي اس نيز به ثبات
رسيد قيمت‌ها خيلي بالا نرفت، ولي تمايل به خريد بهبود داشت ميلگرد 610 تا
630 دلار فوب درياي سياه است. عراقي‌ها خريدار ميلگرد بودند، ولي قيمت‌هاي
سي‌اي‌اس را نمي‌پذيرند. قيمت پيشنهادي ميلگرد توليد ژانويه سي‌آي اس 10
تا 15 دلار نسبت به معاملات اخير بالا رفته است در خاور دور فعاليت بازار
براي مقاطع سي‌اي‌اس کم بود.
کارخانه نوکور و جردائو در آمريکا از
افزايش قيمت 30 دلار هر شورت تن مقاطع خود از اول ژانويه 2012 خبر دادند که
به دنبال رشد قيمت قراضه خرد شده رخ داد.
به لطف افزايش قيمت قراضه،
قيمت ميلگرد در شمال اروپا نيز 10 تا 20 يورو بالا رفته 540 تا 560 يورو
بود. بالاترين قيمت ميلگرد در بازار شمال غرب اروپا در آلمان شنيده شد که
30 يورو بالا رفته و به 570 تا 580 يورو رسيده است.
بعيد است سال نو
خريد‌ها از جانب تجار تداوم داشته باشد چون بر خلاف سال‌هاي قبل کسي انتظار
بهبود تقاضاي مصرف‌کننده‌هاي نهايي را ندارد، از اين رو پس از کمي افزايش
قيمت در ژانويه بعيد نيست قيمت‌ها باز هم نزولي شود.
صادرکنندگان جنوب
اروپا قصد دارند قيمت ميلگرد صادراتي را 10 تا 20 يورو بالا ببرند.
اسپانيا در 520 يورو هم عرضه داشته ولي در کل اغلب صادر‌کننده‌هاي اصلي
فعلا در بازار نيستند.
با افزايش قيمت قراضه، قيمت ميلگرد کره تا 50
دلار نسبت به قيمت تحويل دسامبر بالا رفته قيمت صادراتي هيوندايي استيل 680
تا 690 دلار فوب بود. رکود زمستاني موجب شده توليدکنندگان مقاطع در چين
قيمت‌ها را تغيير ندهند. قيمت بازار نقدي شانگهاي براي ميلگرد 673 تا 676
دلار با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده شنيده شد.
جسارت انبارسازي تجار کم است
مقاطع
در بازار ايران مثل هفته‌هاي گذشته دوره آرامي را پشت سرگذاشت. متوسط
قيمت ميلگرد محصول گروه ملي فولاد در اهواز سايزهاي 8 تا 32 ميليمتر روز
شنبه هفته گذشته 9174 ريال بود که در پايان هفته به 9161 ريال رسيد.
سايزهاي 14 تا 25 در اصفهان 9,350 ريال معامله مي‌شد که روزپنج‌شنبه 9342
ريال بود. تير آهن سايزهاي 14 تا 18 در اصفهان هم اول هفته 10680 ريال بود
که پايان هفته به 10600 ريال رسيد. با اين حال انتظار عمومي اين است که
قيمت مقاطع افزايش يابد چون عرضه آن محدود است و از طرف ديگر قيمت مواد
اوليه در هفته‌هاي آينده رو به بالا پيش‌بيني مي‌شود. نبود تقاضا باعث شده
اکثر دست‌اندرکاران جسارت خريد و انبارسازي را از دست بدهند ضمن آنکه نوعي
اطمينان خاطر در بين تجار وجود دارد که قيمت مقاطع تا پايان سال افزايش
نخواهد يافت، يک دليل آن اين است که کارخانه‌هاي داخلي توليد ماه اسفند را
در 840 تومان در بورس عرضه کردند با توجه به در پيش بودن ماه‌هاي بهمن و
اسفند که معمولا کارخانه‌ها نياز به نقدينگي دارند البته مشروط بر آنکه
قيمت ارز در ماه‌هاي بهمن و اسفند تغييري نکند و تقاضا هم در همين حد باقي
بماند.
اکثر تجار بزرگ که در طول ماه‌هاي گذشته خريد نکرده‌اند اعتقاد
دارند در ماه دي بايد خريد کنند تا انبارهايشان براي اول سال آينده با
حداقل موجودي فعال باشد اين نگاه مي‌تواند اميدواري را براي ماه‌هاي بعد
براي صنعت فولاد ايران دامن بزند. قيمت نبشي و ناوداني در هفته گذشته
تقريبا ثابت ماند ولي تيرآهن‌هاي سايزهاي 24 به بالا با افزايش قيمت
روبه‌رو شد علت آن به فروش رفتن تيرهاي وارداتي از چين بود. احتمالا روند
افزايش قيمت اين کالاها در هفته آينده ادامه خواهد داشت، چرا که واردات
آنها از مهر ماه به بعد به شدت تنزل يافته است.
از طرف ديگر به‌رغم
رکود و کاهش قيمت در خارج از ايران به علت مشکلات گشايش اعتبار و افزايش
قيمت ارز، واردات اين کالا سودآوري مطمئني نخواهد داشت.
رشد ورق در برخي نقاط دنيا
هفته
گذشته در بازار داخلي‌ترکيه ورق گرم هنوز رشد قيمت نداشت، ولي ظاهرا تقاضا
کمي بهتر شد. ورق گرم 620 تا 640 دلار درب کارخانه بود. انتظار مي‌رود
بازار ورق هم از رشد قيمت قراضه پيروي کند.
جو بازار سي‌آي اس نسبت به
قبل کمي تغيير کرده خريداران تلاش کمتري براي پايين آوردن قيمت‌ها دارند
قيمت فعلي ورق گرم روسيه 580 دلار فوب درياي سياه است، ورق گرم اوکراين 545
تا 560 دلار پيشنهاد شده است.
قيمت پيشنهادي ورق گرم صادراتي روسيه به
شمال آفريقا 675 دلار سي اف آر بود. قيمت ورق گرم صادراتي اوکراين در
راستاي افت قيمت ورق روسيه به کف خود رسيده است.
بازار داخلي ورق در
روسيه ماه دسامبر 2 تا 5 درصد نسبت به ماه قبل افت قيمت داشته است. قيمت
فعلي ورق گرم 800 دلار در هر تن است. علت افت قيمت کاهش هميشگي تقاضا در
پايان سال است.
در شمال اروپا قيمت‌هاي فوريه ورق گرم 20 تا 40 يورو
بالا رفته به 500 تا 520 يورو درب کارخانه رسيد. قيمت ورق در جنوب اروپا دو
هفته‌اي است ثابت است در ايتاليا و اسپانيا ورق گرم 450 تا 475 يورو درب
کارخانه بود.
ورق سي‌آي اس در 560 تا 570 دلار فوب موجود است ولي هنوز
به دليل هزينه‌هاي حمل قدرت رقابت ندارد. در آمريکا سوراستال از افزايش 40
دلاري قيمت ورق گرم خبر داد که آن را به 740 دلار هر شورت تن مي‌رساند.
تقاضاي
ورق در آمريکا اين ماه صعودي بوده و انتظار مي‌رود سال نو نيز صعودي باشد.
قيمت بازار نقدي از 660 تا 680 هفته قبل به 680 تا 700 دلار هر شورت تن
بود.
در چين با توجه به موجودي پايين به دليل کاهش توليد و بهبود جو
بازار، تجار قيمت پيشنهادي را در بازار شانگهاي به 660 تا 664 دلار با 17
درصد ماليات برارزش افزوده رسانده‌اند که 8 دلار نسبت به هفته قبل رشد
داشته است.
ورق گرم صادراتي کره 640 تا 650 دلار فوب بود ولي در اين
قيمت معامله نمي‌شود. آسيايي‌ها به دنبال ورق گرم کره در610 تا 630 دلار
فوب بودند.
در عربستان قيمت داخلي و وارداتي ورق گرم 10 تا 20 دلار رشد
داشت، ولي تقاضا هنوز ضعيف است. ورق گرم وارداتي 640 تا 650 دلار سي اف آر
است.
ضعف تقاضاي ورق در ايران
ورق گرم ضخامت 2 ميليمتر در انزلي اول هفته 948 تا 950 تومان هر کيلو عرضه مي‌شد که در پايان هفته با 10 تومان کاهش روبه‌رو شد.
روز پنج‌شنبه به علت بالا رفتن قيمت ارز بعضي از فروشنده‌ها دست از معامله کشيدند اما از آنجا که حجم واردات اين کالا در طول
2
ماه گذشته رو به افزايش بوده و قيمت آن هم در خارج نسبت به 3 ماه قبل
پايين آمده، احتمال افزايش قيمت آن بعيد است. آمار واردات 9 ماهه قبل نزديک
به يک ميليون و 700 هزار تن بوده كه دوره مشابه سال قبل نزديک يکصد هزار
تن کاهش نشان مي‌دهد.
با اين حال رکود فصلي و رکود تقاضا باعث شده که
قيمت روبه نزول باشد ورق‌هاي سايز 6 تا 15 ميليمتر محصول مبارکه به حداقل
قيمت خود در بازار رسيده تا جايي که اکثر خريداران اين کالا که در دو ماه
قبل از طريق بورس خريد کرده‌اند مواجه با زيان شده‌اند به خصوص براي
سايزهاي 6 تا 12 ميليمتر. با ادامه تحويل ورق از سوي مجتمع مبارکه پيش‌بيني
مي‌شود اين روند در هفته‌هاي آينده ادامه داشته باشد. ورق‌هاي گرم ضخامت
20 ميليمتر به بالا تقريبا با ثبات قيمت روبه‌رو بود که ناشي از محدوديت
عرضه آنها است، البته رقابت کالاهاي وارداتي از چين اجازه افزايش قيمت را
به توليدات داخلي نمي‌دهد.
ورق سرد اول هفته با افزايش قيمت مواجه بود
اما در ميانه هفته پيشنهادات کالاي وارداتي از بنادر مختلف شمالي باعث رکود
بازار شد و براي بعضي از اقلام بازار با 10 تومان هر کيلو افت قيمت
روبه‌رو شد اين در حالي است که در طول 3 ماه گذشته روند واردات ورق سير
صعودي داشته است. مشکل عرضه اين کالا از طرف مبارکه و سياست کنترل فروش در
بورس همچنان باعث تقويت اميدواري واردکنندهها به اين کالاست ضمن آنکه عدم
پيشنهاد قيمت از طرف فروشندگان خارجي، مشکل گشايش اعتبار و مساله نرخ ارز
فاکتورهايي است که در طول 3 ماه آينده روي قيمت اين کالا و حجم عرضه آن
تاثير خواهد گذاشت.
ورق گالوانيزه در طول هفته گذشته تقريبا ثابت بود.
فروش مبارکه در قيمت بالا باعث تعجب دست‌اندرکاران شد؛ ولي تاثيري در قيمت
بازار نداشت علت آن ضعف تقاضاي اين کالا است البته با توجه به اينکه بعضي
از اقلام اين کالا با افزايش تقاضا براي ساخت کولر روبه‌رو خواهد شد،
احتمالا شاهد افزايش قيمت آن خواهيم بود به خصوص که حجم واردات در طول 3
ماه گذشته به حداقل خود رسيده است طبعا اين مطلب روي قيمت ورق سرد تاثير
مثبت خواهد گذاشت در کل اکثر دست‌اندرکاران به ماه‌هاي پيش رو با اميدواري
نگاه مي‌کنند که ناشي از بالا رفتن نرخ ارز و محدوديت واردات در طول
ماه‌هاي گذشته است.
نزول مجدد قيمت سنگ آهن
هفته گذشته تقاضاي پايين
چيني‌ها و افزايش عرضه استراليا و برزيل در قيمت‌هاي مناسب بازار سنگ آهن
را مجددا نزولي کرد. سنگ‌آهن خلوص 5/63 درصد برزيل در بازار نقدي 135 دلار و
70 سنت هر تن خشک معامله شد. با توجه به اين قيمت ديگر کسي حاضر نيست سنگ
آهن هند را معامله کند. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند از 144 تا 146 دلار سي
اف آر يک هفته قبل به 140 تا 143 دلار هر تن خشک سي اف آر چين رسيد تمايل
به خريد نيز کاهش داشت.
در کوتاه مدت کسي اميدي به بهبود بازار سنگ آهن
ندارد فقط برخي منتظر رشد خريد چيني‌ها در ژانويه قبل از تعطيلات سال نو
چين هستند. هميشه آخر سال خريد‌ها افزايش مي‌يابد؛ ولي امسال چشم‌انداز
نامساعد اقتصادي چين و جهان در سال 2012 موجب شده کسي به فکر خريد‌هاي آخر
سال نباشد.
تاثيرگذاري‌ترکيه بر بازار قراضه
در جنوب اروپا قيمت
قراضه 5 تا 10 يورو بالا رفت قيمت قراضه خرد شده در بازار ايتاليا به 330
يورو و در اسپانيا به 300 يورو رسيده است.
در اسپانيا قراضه خرد شده وارداتي 10 يورو بالا رفته به 315 يورو هر تن سي اف آر رسيد.
در‌ترکيه
قيمت قراضه وارداتي 5 تا 10 دلار ديگر بالا رفت. قراضه مخلوط آمريکا به
طور متوسط در 462 دلار سي اف آر و 20-80 اروپا در 445 دلار سي اف آر معامله
شد.
تازه‌ترين قيمت پيشنهادي اروپا براي قراضه 20-80 به 450 دلار سي اف آر و 20-80 آمريکا به 460 دلار سي اف آر رسيده است.
قراضه
آ3 سي‌آي اس نيز همچون ساير نقاط جهان رشد قيمت داشت و با 15 دلار رشد به
445 تا 450 دلار سي اف آر رسيده است. بازار داخلي قراضه در روسيه بر خلاف
بازار صادرات راکد است. 6 هفته اخير قيمت قراضه 100 دلار به طور ميانگين
افت داشته و به 255 تا 287 دلار رسيده است.
قيمت قراضه خرد شده در
آمريکا براي دومين هفته متوالي رشد چشمگيري داشت. اين بار 16 دلار هر لانگ
تن بالا رفته به 444 دلار هر لانگ تن رسيد. البته اين روند صعودي عجيب
نيست؛ چرا که آب و هواي زمستاني، موجودي کم و محدوديت عرضه همه عواملي است
که قيمت را بالا مي‌برد. در شرق آسيا هفته گذشته قيمت قراضه وارداتي 5 تا
10 دلار بالا رفت و قراضه مخلوط 450 تا 460 دلار سي اف آر بود. هفته گذشته
يک محموله قراضه مخلوط آمريکا 445 دلار سي اف آر چين فروخته شد. در هر حال
چون تقاضاي فولاد کم است اجازه افزايش قيمت شديد را نمي‌دهد.
در شمال
چين قيمت قراضه 8 دلار افت داشته به 534 تا 557 دلار با 17 درصد ماليات بر
ارزش افزوده رسيد. افت قيمت ميلگرد موجب اين روند شد. البته در شرق اين
کشور روند قيمت نزولي نبود. در ژاپن قيمت قراضه صادراتي در آخرين مزايده
5/48 دلار نسبت به ماه قبل بالا رفت. تمايل به خريد قراضه ژاپن در کره بالا
رفته تازه‌ترين قيمت درخواستي 412 دلار فوب بوده است. توکيو استيل ژاپن
نيز پس از اين مزايده قيمت خريد قراضه را 8/12 تا 32 دلار بالا برد تا قدرت
رقابت را نسبت به خريداران بازار صادرات از دست ندهد و به 405 تا 431 دلار
در هر تن رساند.