پيش‌بيني متفاوت معامله‌گران از روند بازار آهن تا پايان سال 90
دلايل شکسته شدن قيمت داخلي و جهاني فولاد
گروه بورس کالا – بازارهاي جهاني فولاد در بخش معاملات مقاطع و بيلت با شک و
ترديد زيادي از سوي خريداران و فروشنده‌ها مواجه بود و بيشتر معامله‌گران
در حال بررسي وضعيت بازار بودند، از اين‌رو عدم کاهش قيمت‌ها موجب خرسندي
فروشنده‌ها شد، اما خريداران همچنان در انتظار قيمت‌هاي پايين‌تر هستند،
اگرچه در برخي نقاط تا حدودي قيمت‌ها کاهشي بود.
|
|
در بازار‌ايران شرايط متفاوت بود و هم نرخ بيلت و هم قيمت مقاطع ارزان شد
که به دليل برهم خوردن برخي معادلات رخ داد. سايت مرکز خدمات فولاد‌ايران
به بررسي‌اين تحولات پرداخته که در ادامه مي‌خوانيد:
بازار بيلت تحت تاثير خريد‌ايراني‌ها
هفته گذشته فعاليت چنداني در بازار بيلت صادراتي سي اي اس مشاهده نشد و خريداران تنها به بررسي بازار پرداختند.
قيمت درخواستي خريد 555 تا 560 دلار در هر تن و قيمت پيشنهادي 565 تا 585
دلار هر تن فوب درياي سياه بود. البته به نظر برخي از توليدکنندگان روس
با‌اينکه قيمت‌هاي درخواستي پايين بود همين که نسبت به هفته قبل افت نداشت،
نشانه خوبي است.
پايين ترين قيمت معاملات 560 تا 565 دلار هر تن فوب
شنيده شده و بيلت اوکراين به آمريکاي لاتين در 594 دلار هر تن فوب درياي
سياه نيز شنيده شده است.
در چند هفته آينده شايد ميزان موجودي بيلت
صادراتي درياي سياه با توجه به عدم خريد‌ايران بالا برود. فعلا ايران هيچ
خريدي در بازار بيلت سي آي اس ندارد و عرضه‌کنندگان سي آي اس به دنبال
بازار جايگزينند.
بيلت در بازار داخلي ترکيه 590 تا 595 دلار فوب شنيده
شد. آخرين معامله بيلت سي‌آي اس با ترکيه در 576 دلار هر تن سي اف آر
شنيده شده که معادل 560 تا 565 دلار در هر تن فوب است.
هفته گذشته متوسط قيمت بيلت در بورس لندن نيز تا 8 دلار افت داشته به 514 دلار در هر تن رسيد.
در
چين قيمت بيلت 579 دلار در هر تن با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده و تا 3
دلار نزولي بود. در کل روند بازار جنوب شرق آسيا نيز اين هفته نمايان‌تر
مي‌شود.
نزول بيلت در‌ايران
هفته گذشته بيلت روند نزولي داشت. 3 علت
اساسي براي‌اين روند نزولي وجود دارد: 1- افت قيمت شديد مقاطع در هفته
قبل2- سرازير شدن بيلت‌هاي وارداتي دي و بهمن ماه به بازار و پيشنهادهاي
فروشنده‌ها 3- نزديکي به پايان سال و احتياط تجار و کارخانه‌ها در موجودي
انبار در هفته گذشته قيمت بيلت سايز 150 ميليمتر در انزلي روز شنبه 1,080
تا 1,100 تومان هر کيلو بود؛ ولي از روز يکشنبه قيمت شروع به کاهش کرد و تا
1000 تومان هم تا روز سه شنبه رسيد. به دليل نزديک بودن ماه اسفند و کاهش
حجم معاملات، سفارش‌ها در حد 500 تن محدود شده است. روند نزولي قيمت بيلت
در خارج از کشور به‌رغم مشکلات مربوط به اعتبارات اسنادي، تجار را نسبت به
خريد از خارج و واردات‌اين کالا محافظه کار کرده است. از آنجا که حجم
سفارش‌ها هم پايين است اکثر خريدارها به کارخانه‌هاي داخلي روي آورده‌اند.
قيمت بيلت کارخانه‌هاي داخلي بسته به کيفيت و محل تحويل 980 تا 1000 تومان
هر کيلو درب کارخانه پيشنهاد مي‌شد. اين روند احتمالا تا پايان سال ادامه
خواهد يافت؛ چون اميدي به افزايش تقاضا به علت در راه بودن نوروز نيست.
کاهش مقاطع در همه نقاط دنيا
در
ترکيه ميلگرد صادراتي 650 دلار فوب شنيده شد که 10 دلار افت داشت. امارات
در 635 تا640 دلار هر تن فوب درخواست خريد داد، ولي ترکيه توانست در تناژ
بالا در 650 دلار بفروشد. ميلگرد ترکيه به آمريکا در 675 تا 680 دلار هر تن
سي اف آر صادر شد که 10 دلار ارزان‌تر بود.
قيمت ميلگرد در آمريکا
براي توليد فوريه 15 دلار بالا رفته و نسبتا به تثبيت رسيده، ساير مقاطع تا
30 دلار رشد داشته، ولي با توجه به افت قيمت قراضه ظاهرا ماندگار نيست.
قيمت ميلگرد در بازار داخلي ايتاليا 5 تا 10 يورو در هر تن افت داشته و
540 تا 545 يورو در هر تن درب کارخانه بود علت افت قيمت ميلگرد تقاضاي
پايين، روند نزولي بازار جهاني و جو منفي در بازار قراضه است.
در بازار
داخلي روسيه قيمت ميلگرد 640 تا 690 دلار در هرتن براي توليد فوريه بود که
10 دلار رشد داشت. قيمت مقاطع صادراتي سي‌اي اس 10 تا 15 دلار افت داشت و
ميلگرد 690 دلار فوب نيز شنيده شده است. در بازار عربستان با اينکه جو
بازار بهبود داشته، قيمت ميلگرد در 773 دلار در هر تن در ثبات بود که از
آوريل 2010 در اين قيمت مانده است. قيمت پيشنهادي ميلگرد ترکيه 685 تا 690
دلار هر تن سي اف آر عربستان بود.
قرارداد ميلگرد بورس شانگهاي 679
دلار در هر تن بسته شد که تا 2 دلار افت داشت. قيمت ميلگرد در بازار نقدي
چين 3 تا 5 دلار رشد داشته به 649 تا 652 دلار در هر تن با 17 درصد ماليات
بر ارزش افزوده رسيد.
البته بعيد است دو هفته آينده افزايش قيمت چشمگيري مشاهده شود؛ چرا که بازار تا اواسط فوريه کاملا فعال نخواهد شد.
مقاطع در ايران نزولي شد
قيمت
مقاطع در روز شنبه تا چهارشنبه ظهر نزولي بود. روز شنبه بازار شاهد افت
شديد قيمت تا 100 تومان براي بعضي از سايزها بود. اگرچه بعضي از کارخانه‌ها
با اين شرايط بازار دست از فروش کشيدند، ولي دلال‌ها و تجار کوچک
موجودي‌هاي خود در انبار تهران را عرضه کردند. روند نزولي قيمت تا آنجا بود
که قيمت ميلگرد در تهران ارزان‌تر از درب کارخانه بود. علت‌اين امر
سفارش‌هايي بود که تجار در قيمت‌هاي پايين روزهاي قبل داده بودند و يک دليل
ديگر ترس از ارزان‌تر شدن قيمت بود.
روز يکشنبه با اعلام عرضه فولاد
خراسان از تنش قيمت‌ها کاسته شد بازار به اين مطلب رسيد که پايه قيمت
ميلگرد سايزهاي 14 تا 25 ميليمتر حداقل هر کيلو 1100 تومان درب کارخانه
است.
روز دوشنبه با تقاضاي خوبي که روي ميلگرد در بورس نشان داده شده
بود بازار هم بهبود يافت؛ ولي تقاضا هنوز با عرضه موجودي‌هاي تهران که در
قيمت پايين پيشنهاد مي‌شد، درگير بود، اين روند روز چهارشنبه به ثبات رسيد
که کارخانه‌ها در مقابل افت قيمت مقاومت کردند و اطمينان خاطر در بازار
براي پايه قيمت‌ها حاصل شد.
روز شنبه تيرآهن هم با افت قيمت روبه‌رو شد
تيرآهن به طور متوسط هر کيلو 80 تومان در تهران و اصفهان با کاهش قيمت
روبه‌رو شد. اين روند کاهشي با شتاب کمتري روزهاي بعد هم ادامه يافت و تا
پايان هفته تغييري در آن ديده نشد. بازار نبشي و ناوداني هم روند نزولي
داشت. قيمت‌ها با سقوط 40 توماني هر کيلو هفته را شروع کردند و تا روز
چهارشنبه به سقوط خود ادامه دادند. بخشي از سقوط قيمت مقاطع در هفته گذشته
حباب قيمت و تاثير نرخ دلار در هفته‌هاي قبل بود. تجار نگران از دست رفتن
ارزش سرمايه شان به خريد فولاد روي آورده بودند. با شروع تنزل دلار و رکود
بازار،اين حباب ترکيد و قيمت‌ها فرو ريخت. واقعيت اين است که قيمت‌هاي
پنج‌شنبه هفته قبل بازار به واقعيت نزديک بود.
بيلت وارداتي در قيمت
1000 تومان هر کيلو با احتساب نرخ ارز 1226 تومان منطقي است. بنابراين قيمت
ميلگرد نبايد کمتر از 1150 تومان هر کيلو درب کارخانه باشد. اين به معني
آن است که پايه قيمت ميلگرد در بازار با احتساب ماليات ارزش افزوده 1200
تومان هر کيلو بايد باشد. مبناي اين محاسبه نرخ ارز مرجع است در حالي که
بعضي از تجار به نرخ حواله ارزي آزاد نگاه مي‌کنند، اما در صورتي که دولت
نرخ ارز مرجع را حفظ کند و اين نرخ در بازار جا بيفتد، قيمت ميلگرد و
تيرآهن کاهش نخواهد يافت و دامنه نوسان آن محدود خواهد بود البته برخي
معتقدند در غير‌اينصورت با ازدست رفتن اعتماد بازار قيمت‌ها رشد خواهد
يافت. نزديکي عيد و کاهش تقاضا فرصتي است که در اختيار سيستم بانکي قرار
گرفته تا خود را نشان دهد.
نوسان متفاوت قيمت ورق
در شمال اروپا متوسط قيمت ورق گرم 10 يورو در هر تن از هفته قبل بالاتر بود كه 525 تا 530 يورو در هر تن درب کارخانه شنيده شد.
متوسط
شاخص قيمت ورق گرم درب کارخانه در جنوب اروپا 4/3 درصد بالا رفته و شاخص
قيمت ورق گرم آمريکا فوب ميدوست 8/0 درصد نسبت به هفته قبل افت داشت و به
742 دلار در هر شورت تن رسيد.
در ترکيه ورق گرم داخلي 660 تا 670 دلار
در هر تن درب کارخانه بود و قيمت وارداتي سي‌اي اس 620 تا 650 دلار هر تن
سي اف آر است که با توجه به تعرفه واردات خواستار ندارد. هنوز اروپا به
ترکيه عرضه ندارد؛ البته از آنجايي که قيمت ورق گرم آن کمتر از 656 دلار هر
تن سي اف آر نخواهد بود، براي ترکيه‌اي‌ها مورد قبول نخواهد بود.
ورق
گرم در بازار نقدي چين 674 تا 677 دلار در هر تن با 17 درصد ماليات بر ارزش
افزوده است که کمي‌بالا رفته ولي فعاليت بازار زياد نبود. قيمت پيشنهادي
ورق گرم چين به جنوب شرق آسيا 620 تا 630 دلار هر تن فوب بود، ولي خريداري
ندارد. بازار تازه از تعطيلات بازگشته و خريداران سعي دارند فعلا روند
بازار را بررسي کنند. کره و ژاپن با 20 تا 30 دلار رشد به جنوب شرق آسيا در
670 تا 680 دلار سي اف آر ورق گرم فروختند. در بازار داخلي کره ورق گرم
تا 26 دلار بالا رفته 724 تا 733 دلار در هر تن شنيده شد كه انتظار رشد
قيمت بيشتر نيز مي‌رود. قيمت پيشنهادي ورق گرم وارداتي در عربستان 700 تا
720 دلار هر تن سي اف آر است؛ در حالي که هفته قبل 660 تا 700 دلار سي اف
آر بود. قيمت محصول داخلي 740 تا 750 دلار هر تن درب کارخانه است. در مصر
دادوستد ورق کاهش يافته و خريداران منتظر اعلام قيمت‌هاي فوريه بازار
داخلي هستند. قيمت پيشنهادي ورق گرم سي‌اي اس به مصر 630 تا 660 دلار هر
تن سي اف آر شنيده شد و قيمت داخلي 763 دلار در هر تن با 10 درصد ماليات بر
ارزش افزوده است.
پيش‌بيني‌هاي متفاوت از آينده بازار ورق
قيمت
ورق ضخامت 2 ميليمتر شنبه صبح در انزلي هر کيلو 1100 تومان بود، ولي با باز
شدن معاملات آرام آرام تنزل کرد. به‌رغم مقاومت فروشنده‌ها قيمت‌اين کالا
تا روز چهارشنبه به 990 تومان هم رسيد؛ ولي چهارشنبه ظهر قيمت شروع به
افزايش کرد و تا 1,020 تومان هم رسيد.
ورق‌هاي محصول مبارکه، کاويان و
اکسين هم در طول هفته با روند نزولي قيمت روبه‌رو بود. براي سايزهاي 6
ميليمتر به بالا اين روند محسوس‌تر بود. دو علت براي اين کاهش قيمت وجود
دارد: اول تنزل ارز دلار که باعث شد ورق‌هاي وارداتي در بازار در قيمت
ارزان‌تر پيشنهاد شود دوم عرضه کالاهاي فروخته شده در بورس که تحويل آنها
بهمن ماه است و قيمت آنها با بازار فاصله زيادي دارد تجار به اميد فروش
موجودي و خريد مجدد از کارخانه عرضه را بالا بردند. نگراني آنها از سقوط
قيمت عاملي شد تا خودشان تخفيف بدهند. اين روند تا پايان هفته ادامه يافت
در صورتي که نرخ ارز رو به کاهش باشد بازار ورق گرم تخت در رکود خواهد رفت؛
چون تقاضا محدود است و از سوي ديگر واردات دي ماه در سطح بالايي بوده است.
روند نزولي قيمت در خارج هم به‌اين نگاه کمک مي‌کند.ورق سرد هفته قبل با
حدود 20 تومان کاهش قيمت روبه‌رو شد که ناشي از رکود بازار بود، اما از
هفته قبل بانک‌ها شروع به گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي مبارکه کردند.
همين امر باعث شد تا عده‌اي از تجار ورق‌هاي موجود خود را در قيمت ارزان به
بازار روانه کنند عرضه اين کالاها که بيشتر در انبارهاي تهران و اصفهان
هستند بازار را به رکود کشاند و خريدارها عقب نشستند. در صورتي که مبارکه
در هفته‌هاي آينده عرضه ورق سرد در بورس را افزايش دهد قيمت اين کالا باز
هم کاهش خواهد يافت اين در حالي است که موجودي ورق سرد در بنادر محدود است
و با توجه به روند سفارش‌هاي ماه‌هاي گذشته اميدي به افزايش عرضه آن تا
پايان سال نيست.
ورق گالوانيزه هم هفته قبل متاثر از شرايط رواني حاکم
بر بازار بود. اين کالا تا 30 تومان هر کيلو افت قيمت داشت در حالي که
عرضه آن افزايش نيافته است. با توجه به محدوديت عرضه انتظار مي‌رود به‌رغم
کاهش قيمت، بازار‌اين کالا هفته آينده با رونق بهتري روبه‌رو باشد.
فعاليت محدود در بازار سنگ‌آهن
هفته
گذشته تعطيلات سال نو چين به اتمام رسيد و جو بازار سنگ‌آهن کمي‌بهبود
داشت و قيمت‌ها به ميزان جزئي بالا رفت. ولي فعلا بازار فعال نيست؛ چرا که
همه در حال بررسي بازارند و تا روشن تر شدن روند بازار صبر مي‌کنند. رکود
بازار فولاد موجب شده انتظار براي روشن‌تر شدن قيمت سنگ آهن طولاني‌تر شود.
فعالان بازار 140 تا 141 دلار در هر تن سي اف آر را قيمت معقولي براي
سنگ‌آهن فاين پيلبارا در نظر دارند. موجودي سنگ‌آهن وارداتي بنادر چين در
حدود 100 ميليون تن در ثبات بود. هم کارخانه‌ها و هم تجار درخواست خريد
مي‌دادند؛ ولي معامله‌اي ديده نمي‌شد. برخي از معامله سنگ آهن خلوص 65 درصد
آفريقاي جنوبي در 5/151 دلار هر تن خبر دادند که يک دلار رشد داشت. بازار
چين از يکشنبه هفته گذشته باز شده و بايد ديد اين روز‌ها فعاليت بازار طبق
انتظار بالا مي‌رود يا نه. در بازار سوآپ با اميد به رشد بازار پس از
تعطيلات قيمت بالا رفته بود و قرارداد فوريه 146 دلار در هر تن شنيده شده،
در حالي که آخرين قيمت بازار نقدي 140 دلار در هر تن سي اف آر بوده است.
احتمال کاهش قيمت قراضه
در
بازار واردات قراضه ترکيه رکود بازار فولاد موجب شده بسياري دست از فعاليت
بردارند و حتي قيمت‌هاي پايين‌تر عرضه‌کننده‌ها برايشان جذابيتي ندارد.
اروپا در فروش به بازار داخلي نيز مشکل دارد. از اين رو بعيد نيست به زودي
براي جلب رضايت ترکيه قيمت‌ها را پايين‌تر بياورند که اين امر به ضرر
عرضه کنندگان آمريکا و سي‌آي اس است که سعي دارند قيمت‌ها را ثابت نگه
دارند. هفته گذشته قراضه سنگين کلاس 1 و2 خلوص 20-80 آمريکا 440 دلار هر تن
سي اف آر معامله شد. در حالي که پيش ازاين حاضر نبودند زير 447 دلار
معامله کنند. به‌رغم افزايش ارزش يورو نسبت به دلار، قراضه عيار 30-70
اروپا 419 تا 420 دلار هر تن سي اف آر ترکيه عرضه شد. قيمت پيشنهادي سي‌آي
اس 430 دلار سي اف آر و قيمت درخواستي420 دلار در هر تن بود. هفته گذشته
تنها 3 توليد کننده ترک در بازار قراضه فعال بودند. از آنجايي که بيلت
نزولي است و اروپا عرضه خوبي دارد ترکيه سعي دارد بر بازار قراضه فشار
بيشتري وارد سازد. قيمت قراضه اروپا 15 تا 20 دلار، سي‌آي اس 20 تا 25 و
آمريکا 25 تا 30 دلار نسبت به اواسط ژانويه پايين آمده است. ترکيه در 15 تا
30 دلار ارزان‌تر از قبل نيز قراضه خريداري كرد. در بازار داخلي ترکيه
قيمت قراضه 408 تا 464 دلار در هر تن است که 11 تا 22 دلار نسبت به اوايل
دسامبر پايين آمده است موجودي بالا در کنار هواي زمستاني ملايم موجب شد
بازار قراضه آمريکا در ماه ژانويه نزولي شود. با رسيدن فوريه انتظار مي‌رود
افت قيمت آرام‌تر شود. در انگليس قراضه صادراتي 10 پوند هر تن نسبت به 10
روز قبل افت داشته قراضه خرد شده 260 تا 265 پوند کف انبار فروشنده شنيده
شد. در جنوب اروپا قيمت قراضه تا 10 يورو افت داشته و انتظار کاهش بيشتر
قيمت مي‌رود. در‌ايتاليا قراضه خرد شده 330 تا 340 يورو در هر تن شنيده شد و
در اسپانيا 305 تا 310 يورو. در جنوب شرق آسيا بازار از تعطيلات باز گشت و
تا روزهاي آتي روند بازار روشن‌تر مي‌شود. در ژاپن توکيو استيل قيمت خريد
قراضه را با 6 دلار کاهش به حدود 339 دلار هر تن رساند. قيمت فعلي بازار
داخلي ژاپن 260 تا 345 دلار در هر تن و نزولي است. آخرين قيمت قراضه
صادراتي ژاپن 399 تا 405 دلار هر تن فوب شنيده شده که تا 13 دلار نسبت به
دو هفته قبل افت داشت. برخي انتظار دارند بازار قراضه اين هفته مجددا
بهبود يابد چون خريداران خاور دور با ممنوعيت صادرات از روسيه به بازار
مي‌آيند و نرخ يورو بالا رفته ازاين رو منطقي است که قيمت‌ها به ثبات
برسد.