محدوديت در عرضه و رشد تقاضا در بازارها به‌دنبال داشت
افزايش قيمت محصولات فولادي

گروه بورس کالا – روند قيمت محصولات فولادي در هفته گذشته صعودي بود. در بازارهاي جهاني کند شدن حمل‌و‌نقل محصولات به دليل سرما و يخبندان به خصوص مواد اوليه عامل کم شدن سطح عرضه در مقابل تقاضا شد و در بازار داخلي نيز علاوه بر بحث سرما، کاهش حجم واردات و مشکل شدن اين امر رشد قيمت را به‌دنبال داشت.

در همين حال بازار سنگ‌آهن و قراضه فولادي نيز در بازار‌هاي جهاني طي هفته گذشته با رشد مواجه شدند که در نهايت افزايش قيمت فولاد را به‌دنبال خواهد داشت. مرکز خدمات فولاد ايران در گزارشي به بررسي شرايط بازار‌ها پرداخته است که در پي مي‌آيد:
عرضه اندک و رشد تقاضا قيمت بيلت را افزايش داد
در بازار بيلت سي‌آي‌اس بهبود تقاضا و عرضه محدود قيمت را تا 10 دلار بالا برده است. قيمت بيلت صادراتي به جنوب شرق آسيا به 608 تا 610 دلار هر تن فوب درياي سياه افزايش يافت. در حوزه درياي خزر بيلت قزاقستان 5 تا 10 دلار در هر تن بالا رفته به 600 دلار هر تن فوب آکتاو رسيده ولي معامله‌اي بسته نشده است. اوکراين بيلت توليد مارس و تحويل آوريل را در 585 و 605 دلار هر تن فوب درياي آزو و درياي سياه به خاورميانه و جنوب شرق آسيا فروخت. تجارترکيه اخيرا در 580 تا 600 دلار هر تن فوب بيلت سي‌آي‌اس را خريداري کرده‌اند. در ترکيه بيلت در 617 دلار هر تن درب کارخانه معامله شد سپس قيمت پيشنهادي به 625 دلار درب کارخانه رسيد. علت اين رشد قيمت کاهش رقابت سي‌آي‌اس به دليل مشکلات حمل‌و‌نقل و عدم‌عرضه توليد مارس است. کارخانه کاردمير قيمت بيلت را 18 دلار بالا برده به 583 تا 603 دلار رساند.وارد‌کنندگان بيلت در بازار جنوب شرق آسيا همچنان وارد بازار نمي‌شوند چون معتقدند قيمت‌ها ارزان‌تر مي‌شود. اغلب قيمت‌هاي پيشنهادي بين 620 تا 640 دلار در هر تن سي‌اف‌آر جنوب شرق آسيا است. بيلت روسيه 620 تا 630 دلار سي‌اف‌آر فيليپين و 640 دلار هر تن سي‌اف‌آر اندونزي است. قيمت پيشنهادي بيلت کره به 635 تا 640 دلار هر تن سي‌اف‌آر فيليپين کاهش يافته که 5 دلار افت نشان مي‌دهد. بيلت ژاپن نيز هفته گذشته 642 دلار هر تن سي‌اف‌آر ويتنام معامله شد و قيمت‌ها در اين سطح ثبات دارند. در چين قيمت بيلت 6 دلار بالا رفته به 584 دلار در هر تن با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده رسيد.در بورس لندن متوسط قيمت بيلت افت شديدي داشته از 482 دلار هفته قبل به 474 دلار هر تن رسيد.
محدوديت واردات موجب رشد نرخ بيلت در ايران شد
قيمت بيلت هفته گذشته رو به بالا بود. بيلت سايز 150×150 ميليمتر که اول هفته در انزلي هر کيلو يک هزار و 50 تومان معامله مي‌شد در پايان هفته به يک هزار و 95 تومان هم رسيد. فروشنده‌ها تمايل چنداني به معامله نداشتند. علت اين امر محدوديت در واردات و ابهامات موجود در اعتبارات اسنادي است. حجم واردات بيلت در دي ماه و بهمن ماه روند نزولي داشته و انتظار نمي‌رود اين روند تغيير کند. همه دست‌اندرکاران انتظار دارند قيمت بيلت تا مرز يك‌هزار و200 تومان هر کيلو جهش کند. تنها علت آرامش نسبي فعلي تعطيلات نوروز و برنامه توليد کارخانه‌ها است. بيلت کارخانجات داخلي بسته به نوع و کيفيت بين يك‌هزار و 10 تا يك‌هزار و30 تومان هر کيلو پيشنهاد مي‌شد. اين در حالي است که قيمت بيلت وارداتي در مرز 650 تا 670 دلار ثابت مانده است. محدوديت‌هاي جديد در مورد واردات کالا بر ابهامات عرضه بيلت اضافه شده است. انتظار مي‌رود بازار بيلت بعد از تعطيلات نوروز خود را نشان دهد.
انتظار رشد مقاطع در بازار‌هاي جهاني
تقاضاي مقاطع در ترکيه نسبتا بالا بود. ميلگرد داخلي 666 تا 681 دلار درب کارخانه بود که تا 12 دلار رشد داشته است. قيمت صادراتي 15 دلار رشد داشته به 660 تا 675 دلار هر تن فوب رسيد، ولي ساير کشورها قيمت‌هاي پايين‌تري دارند.عرضه‌کنندگان سي‌آي‌اس با افزايش قيمت ميلگرد ترکيه، به فکر افزايش قيمت بودند. از اين رو قيمت ميلگرد 5 تا 10 دلار بالا رفته به 640 تا 660 دلار هر تن فوب رسيد ولي تقاضا کم است و در قيمت‌هاي جديد معامله نشده است.در جنوب اروپا قيمت مقاطع با توجه به افت تقاضا تا 5 يورو در هر تن کاهش داشت. ميلگرد صادراتي اسپانيا 505 تا 515 يورو در هر تن فوب بود. قيمت ميلگرد در بازار داخلي اسپانيا هنوز 550 يورو در هر تن است. در انگليس قيمت ميلگرد افت
کرده است. ميلگرد وارداتي از اسپانيا 475 تا480 پوند و محصول ترکيه 490 تا 495 پوند شنيده شده است.در بورس شانگهاي چين قيمت ميلگرد تا 15 دلار بالا رفته به 675 دلار در هر تن رسيد. در بازار نقدي قيمت تا 16 دلار رشد داشته به 670 تا 672 دلار با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده رسيد. در کره قيمت ميلگرد بازار داخلي در 734 تا 743 دلار در هر تن در ثبات بود.در عربستان قيمت داخلي ميلگرد در 735 تا 760 دلار درب کارخانه بوده و قيمت وارداتي 625 تا 655 دلار سي‌اند‌اف شنيده شد.
روند صعودي مقاطع در ايران
مقاطع روند صعودي در هفته گذشته داشت. ميانگين قيمت ميلگرد اهواز اول هفته يک هزار و179 تومان و در پايان هفته يک هزار و 199 تومان بود. ميلگرد اصفهان هم اول هفته يک هزار و 189 تومان معامله مي‌شد که در پايان هفته به يک هزار و 241 تومان رسيد. نبشي و ناوداني از اول هفته روند صعودي داشت براي بعضي از کالاها در طول يک روز تا 30 تومان افزايش يافت ولي در مجموع روند، صعودي بود. علت اين امر رشد قيمت بيلت و محدود شدن عرضه‌هاي داخلي است. با توجه به شرايط فعلي و نزديک بودن نوروز بسياري از کارخانه‌ها بخصوص آنها که بيلت را تبديل به مقاطع مي‌کنند به دنبال تعطيلي زودهنگام پايان سال هستند؛ چرا که تفاوت قيمت بيلت و ميلگرد جوابگوي هزينه‌هاي آنها نيست.
قيمت بيلت به مرز يک هزار و 100 تومان هر کيلو در انزلي رسيده، در حالي که متوسط قيمت ميلگرد يک هزار و 200 تا يک هزار و 220 تومان هر کيلو درب کارخانه است. اين تفاوت برابر است با هزينه حمل و هزينه تبديل. از سوي ديگر شايعاتي در بازار است که در هفته‌هاي آينده مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا خواهد شد اين به معناي افزايش هزينه توليد تا حدود 30 درصد است، اما کارخانه‌ها نمي‌دانند که پس از اجراي طرح هدفمند کردن وضعيت بازار چگونه خواهد بود و آيا باز هم دولت به سياست کنترل قيمت‌ها از طريق بورس کالا ادامه خواهد داد يا نه؛ چرا که در اين صورت بسياري از کارخانه‌ها عملا تعطيل خواهند شد.
ثبات نسبي نرخ ورق
هفته گذشته ورق گرم صادراتي سي‌آي‌اس با بهبود جو بازار‌هاي جهاني 5 تا 10 دلار در هر تن بالا رفته 590 تا 660 دلار هر تن فوب بود. ورق گرم در بازار داخلي روسيه 808 دلار در هر تن درب کارخانه با 18 درصد ماليات بر ارزش افزوده بود که 2 تا 3 درصد رشد داشته است. در بازار داخلي آمريکا ورق گرم 10 تا 30 دلار هر شورت تن افت داشته به 700 تا 720 دلار در هر شورت تن رسيد.در جنوب اروپا کارخانه‌ها قيمت ورق گرم را 10 تا 20 يورو در هر تن براي تحويل آوريل بالا برده به 530 تا 550 يورو در هر تن درب کارخانه رسيده است. در شمال اروپا ورق گرم 570 تا 580 يورو هر تن درب کارخانه بود ولي بالاتر از 540 تا 550 يورو در هر تن معامله اي نشد. اگر قيمت در داخل اروپا به 600 يورو برسد شايد واردات افزايش يابد. هفته گذشته ورق گرم روسيه در اروپا 550 تا 560 يورو هر تن تحويل روي تريلي بوده است. ورق گرم چين 30 تا 40 دلار در هر تن در بازار انگليس بالا رفته آخرين معاملات در 500 پوند در هر تن بسته شد. در ترکيه قيمت ورق گرم از 680 تا 690 دلار به 695 تا 705 دلار در هر تن درب کارخانه رسيد. چون قيمت ورق در ترکيه از قيمت‌هاي جهاني پايين‌تر است 10 تا 25 دلار افزايش قيمت ديگر پيش‌بيني شده است. پايين‌ترين قيمت موجود ورق گرم وارداتي نيز 690 دلار هر تن سي‌اف‌آر بود. قيمت ورق گرم صادراتي چين در جنوب شرق آسيا نزولي و 630 تا 635 دلار هر تن سي‌اف‌آر شنيده شد البته از جانب تجار نه کارخانه‌ها قيمت پيشنهادي فعلي کارخانه‌هاي چيني براي ورق گرم صادراتي 630 تا 640 دلار هر تن فوب است که با توجه به نبود تقاضا خريداري ندارد قيمت پيشنهادي کره و ژاپن براي ورق گرم صادراتي 700 تا 710 دلار هر تن سي‌اف‌آر ويتنام بود و اخيرا محصول ژاپن 690 دلار سي‌اف‌آر ويتنام معامله شده است. قيمت پيشنهادي ورق گرم به امارات 680 تا 700 دلار هر تن سي‌اف‌آر است در حالي که اواخر ژانويه 670 تا 700 دلار هر تن سي‌اف‌آر بود. قيمت پيشنهادي ورق گرم در بازار نقدي شانگهاي حدود 8 دلار افت کرده به 667 تا 668 دلار در هر تن با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده رسيد. در کره هيوندايي استيل قيمت ورق گرم مارس را تا 26 دلار بالا برد. در بازار داخلي قيمت آن 724 تا 750 دلار در هر تن شنيده شد. ورق گرم وارداتي در مصر 680 تا 710 دلار هر تن سي‌اف‌آر بود که قبلا 670 تا 700 دلار هر تن سي‌اف‌آر بود.
ثبات نسبي ورق در ايران
ورق گرم ضخامت 2 ميليمتر روز شنبه هر کيلو يک هزار و 20 تومان روي تريلي عرضه مي‌شد، اما از روز سه‌شنبه قيمت شروع به افزايش کرد و تا آخر هفته به يک هزار به 50 تومان هم رسيد. ديگر اقلام ورق محصول مبارکه تقريبا ثابت بود و تغيير قيمت نداشت. محصولات کاويان و اکسين هم در طول هفته تغيير قيمتي نداشت. علت ثبات قيمت ورق سياه، کاهش تقاضا به‌دليل نزديک بودن تعطيلات سال نو از يک طرف و عرضه مبارکه و کالاهاي روسي و چيني در بازار است، اما همه انتظار دارند در هفته‌هاي آينده با توجه به روند عمومي قيمت‌ها، نرخ اين کالاها هم افزايش يابد. ورق‌هاي گالوانيزه و روغني روند با ثباتي داشتند و تغيير چنداني در قيمت‌هاي آنها ديده نشد. فقط ورق سرد ضخامت 7/0 با عرضه بسيار محدود در بازار روبه‌رو است که پيش‌بيني مي‌شود براي ضخامت 8/0 و 9/0 ميليمتر هم اين محدوديت در هفته‌هاي آينده ديده شود. از آنجا که مصرف‌کننده‌هاي نهايي ورق سرد و گالوانيزه با در پيش بودن نوروز کمتر معامله مي‌کنند در نتيجه وضعيت عرضه و تقاضا مشخص نيست، ولي حجم موجودي کالاها در انبارها در خور توجه نيست.
در کل وضعيت رواني بازار براي انواع آهن‌آلات اعم از مقاطع يا ورق پيش‌بيني افزايش قيمت را در بر دارد، علت اصلي اين امر محدوديت عرضه کالاست. علت اصلي قوت گرفتن شايعات و اهميت دادن به آنها ناشي از سکوت دولت و عدم شفاف‌سازي دستگاه اجرايي است.
تقاضاي ترکيه نرخ قراضه را بالا برد
بازار قراضه وارداتي ترکيه صعودي بود. قراضه اروپا 428 تا 445 دلار سي‌اف‌آر ترکيه معامله شد. قراضه درياي سياه 435 دلار سي‌اف‌آر بود. قيمت پيشنهادي آمريکا 5 تا 10 دلار رشد داشت و قراضه سنگين 450 دلار سي‌اف‌آر شده و محصول اروپا 440 تا 445 دلار هر تن سي‌اف‌آر بود. تجار ترکيه به واردات قراضه تمايل دارند از اين رو انتظار مي‌رود روزهاي آتي قيمت بالاتر برود.در اين بين قيمت قراضه خرد شده در بازار نقدي آمريکا 435 تا 440 دلار هر لانگ تن بود. در اروپا بازار قراضه نسبتا با ثبات بود در ايتاليا 5 تا 7 دلار در هر تن رشد داشت. قراضه خرد شده ايتاليا 320 تا 330 يورو در هر تن و در اسپانيا 310 تا 315 يورو در هر تن بود. قراضه خرد شده در بازار انگليس در ثبات بود و 260 تا 265 پوند در هر تن پيشنهاد شد.کره قراضه سنگين ژاپن را 369 تا 402 دلار هر تن فوب خريداري کرد. در چين بازار قراضه نزولي بود قراضه سنگين 519 تا 548 دلار در هر تن است که 8 تا 13 دلار نسبت به هفته قبل افت داشته است. در شرق آسيا قيمت پيشنهادي قراضه وارداتي رو به بالا بود. قراضه خرد شده از 430 تا 435 دلار هر تن سي‌اف‌آرهفته قبل به 440 تا 441 دلار هر تن سي‌اف‌آر رسيد. در کره قيمت پيشنهادي به 470 تا 475 دلار سي‌اف‌آر براي قراضه سنگين کلاس يک رسيد. در چين تقاضاي واردات خيلي کم است. توکيو استيل ژاپن قيمت خريد را تا 8/18 دلار بالا برد، ولي به نظر فعالان بازار هنوز توجه تجار قراضه را به خود جلب نکرده است.
سنگ‌آهن
هفته گذشته قيمت معاملات سوآپ سنگ‌آهن با خبر کاهش نرخ ذخيره احتياطي بانک‌ها در چين 3 تا 4 دلار بالا رفت.
ولي در مجموع بازار خيلي فعال نبود. چون تقاضا نيست و بازار فولاد همچنان ساکت است. سنگ‌آهن خلوص 5/63 درصد در بازار نقدي نسبتا ثابت و 143 تا 145 دلار هر تن سي‌اف‌آر شنيده شد. کارشناسان انتظار دارند تا اواسط سال 2012 قيمت سنگ‌آهن در حدود 140 دلار در هر تن باقي بماند.قيمت سنگ‌آهن استراليا نيز در بازار نقدي کمي رشد داشت و تجار ترجيح مي‌دهند پيشنهاد ندهند تا قيمت بالاتر برود. موجودي سنگ‌آهن وارداتي بنادر چين هفته قبل حدود 32 درصد نسبت به سال قبل بالاتر بوده و 100 ميليون و 210 هزار تن ثبت شد. تقاضاي فولاد در چين هميشه پس از تعطيلات سال نو افزايش مي‌يابد؛ چرا که ساخت و ساز رونق مي‌گيرد، ولي امسال اين طور نشد.