گزارشي از روند معاملات فولاد در بازارهاي جهاني و نوسان‌هاي شديد داخلي در هفته گذشته
بازار فولاد، همچنان در انتظار
گروه بورس کالا – طي هفته گذشته با وجود روند رو به رشد قيمت مقاطع، ورق و
مواد اوليه در بازارهاي جهاني، بازار شمش فولاد نشانه‌اي از رشد نداشت،
اما در بازارهاي داخلي، معاملات شرايط متفاوتي را با در نظر گرفتن جو
رواني، عرضه و تقاضا و نرخ‌هاي بورس و در نهايت پيش‌بيني‌ها سپري کرد؛ به
طوري که به‌رغم پيش‌بيني‌ها، قيمت‌ها روند نزولي را از اواسط هفته در پيش
گرفت و باعث شد تا دو ديدگاه متفاوت به‌وجود آيد که از يک طرف انتظار تشديد
روند صعودي و از سوي ديگر انتظار ثبات بازار‌ها ايجاد شد. سايت مرکز
خدمات فولاد ايران به بررسي اين موضوع‌ها پرداخته که در ادامه مي‌خوانيد.
افزايش محدود قيمت جهاني بيلت
طي معاملات هفته گذشته قيمت بيلت صادراتي
سي‌آي‌اس 5 تا 10 دلار بالا رفت، اگرچه اخبار حاکي از آن است که هنوز
تقاضاي نهايي بالا نرفته و بيشتر تجار در بازار فعاليت دارند و کارخانه‌ها
هنوز فعاليت مشخصي را آغاز نکرده‌اند. اما بر خلاف منطقه سي‌آي‌اس در خاور
دور تقاضا مطلوب بود و اين شرايط، اجازه افزايش قيمت را به کارخانه‌ها
داد.
در اين مدت تازه‌ترين نرخ بيلت سي‌آي‌اس 610 دلار در هر تن فوب
پيشنهاد شد که قيمت رايج بازار بود. البته بعضي‌ها قيمت را به 615 تا 620
دلار در هر تن فوب نيز رسانده‌اند. طي هفته گذشته قيمت پيشنهادي بيلت
سي‌آي‌اس به اروپا 480 تا 485 يورو درهر تن بود و گفته مي‌شود معامله با
قيمت 470 يورو در هر تن انجام گرفته است. هفته گذشته بيلت سي‌آي‌اس به
عربستان 610 تا 615 دلار در هر تن فوب فروخته شد. در همين حال به نظر
مي‌رسد هفته گذشته تقاضاي بيلت در جنوب شرق آسيا بالا بوده و از اين رو
قيمت بيلت سي‌آي‌اس و ترکيه بالا مانده ضمن اينکه گفته مي‌شود نرخ
پيشنهادي 620 دلار در فوب بوده است.
در اين بازار طي هفته گذشته
خريداران به دنبال 600 دلار در هر تن فوب بودند و برخي از خريداران ترديد
داشتند که روند فعلي بازار ماندگار باشد. بيلت در بازار داخلي ترکيه 5 دلار
در هر تن افزايش يافته و به 630 تا 645 دلار در هر تن درب کارخانه رسيد،
البته در برخي موارد با نرخ 635 دلار نيز معامله شد.
طي هفته قبل بيلت
وارداتي در ترکيه 635 دلار هر تن سي اف‌آر بود، ولي خريداران به دنبال 630
تا 632 دلار سي‌اف‌آر بودند. خبرها از بازار چين حاکي از آن است که
معامله‌گران زير فشار زيادي قرار دارند و از اين‌رو قيمت بيلت نيز بهبود
خاصي نداشته و در نرخ 603 دلار در هر تن با 17 درصد ماليات ارزش‌افزوده
باقي ماند. در اين مدت تجار به خريداران ترکيه بيلت سي‌اي اس را 630 تا
632 دلار در هر تن
سي اف آر تحويل ماه مه عرضه کردند، ولي اين خريداران تمايلي نشان ندادند.
کاهش تنش‌هاي رواني بازار و افت قيمت بيلت در ايران
طي
هفته گذشته در بازار ايران بيلت سايز 150×150 ميليمتر در اول هفته در هر
کيلو يك‌هزار و 140 تا يك‌هزار و 145 تومان در بندر انزلي روي تريلي معامله
مي‌شد، اما روز شنبه هفته گذشته به يکباره قيمت‌ها افزايش پيدا کرد و به
يك‌هزار و 180 تومان هر کيلو رسيد. روز يکشنبه اين روند ادامه يافت و
قيمت‌اين کالا به بيش از يك‌هزار و 200 تومان هم افزايش يافت، اما از روز
دوشنبه به بعد قيمت بيلت کاهش پيدا کرد و روند‌اين کاهش تا پايان هفته
ادامه يافت به طوري که در پايان هفته بيلت سايز 150 در انزلي هر کيلو
يك‌هزار و 180 تومان هم پيشنهاد شد، ولي با اين وجود همچنان مشتري براي
اين کالاها در بازار نبود.
علت اين امر کاهش قيمت ميلگرد از يکسو و
کاهش تنش‌هاي بازار بود. از سوي ديگر از روز سه‌شنبه ارزش دلار رو به کاهش
گذاشت. البته يکي ديگر از عوامل کاهش قيمت شمش، واردات آن در خلال بهمن،
اسفند و فروردين ماه بود که به بيش از 453 هزار تن مي‌رسيد؛ چرا که‌اين
اتفاق در حالي انجام شده که از سوي ديگر در طول‌اين سه ماه حجم مصرف بسيار
پايين بود و اکثر کارخانه‌ها برنامه كاهش توليد را دنبال مي‌کردند. در
صورتي که قيمت ميلگرد به روند نزولي خود ادامه دهد، احتمال کاهش قيمت بيلت
هم در هفته آينده وجود دارد ولي اکثر دست‌اندرکاران اعتقاد دارند که کاهش
قيمت با توجه به مشکلات موجود براي واردات چشمگير نخواهد بود.
بهبود بازار مقاطع در برخي بازارهاي جهاني
با بهبود شرايط جوي، بازار مقاطع ترکيه طي هفته گذشته بهبود پيدا کرد.
در
اين مدت قيمت ميلگرد در بازار داخلي‌اين کشور 5 تا 9 دلار در هر تن طي
هفته گذشته بالا رفته و به 677 تا 696 دلار در هر تن درب کارخانه رسيد. از
اين‌رو با افزايش قيمت بيلت سي‌اي اس نرخ مقاطع صادراتي ترکيه 725 تا 730
دلار هر تن فوب اعلام شده است ولي تقاضاي کمي براي اين کالاها با اين نرخ
وجود دارد. طي هفته گذشته بازار مقاطع صادراتي سي‌اي اس نيز در ثبات بود
که علت آن‌اين بود که روند قيمت مقاطع در بازار ترکيه صعودي است، در نتيجه
ممکن است عرضه کنندگان سي‌آي اس نيز به دنبال رشد قيمت‌ها باشند.
در
بازار داخلي روسيه ميلگرد 837 تا 844 دلار در هر تن با 18 درصد ماليات بر
ارزش افزوده پيشنهاد مي‌شد ضمن‌اينکه هم تقاضا و هم موجودي‌ها بالا بود،
ازاين رو قيمت‌ها به صورت کاملا جزئي رشد کرد.
در‌اين مدت فقط کارخانه
بي ام زد قيمت ميلگرد ماه مه را 15 تا 20 دلار در هر تن نسبت به قراردادهاي
آوريل بالا برده و به 660 دلار در هر تن فوب رسانده است. در‌اين مدت قيمت
پيشنهادي آرسلورميتال ثابت ماند و 660 تا 670 دلار در هر تن فوب درياي
سياه به ثبت رسيد.
در اروپا نيز همچنان وضعيت اقتصادي و ضعف تقاضا بر
بازار ميلگرد سايه افکنده است. هفته گذشته ميلگرد در‌اين منطقه 5 تا 10
يورو ارزان و در شمال نيز 545 تا 550 يورو و در جنوب نيز 530 يورو در هر تن
ثبت شد. ضمن‌اينکه ميلگرد صادراتي اروپا 710 دلار سي اف آر الجزاير شنيده
شد. البته طي اين مدت رشد قيمت قراضه و کمبود موجودي در بازار داخلي
ايتاليا به کارخانه‌ها در افزايش قيمت مقاطع کمک کرده است. در آمريکا نيز
با کاهش قيمت پايه قراضه، انتظار مي‌رود پرميوم مقاطع تا 10 دلار کاهش
يابد. قيمت ميلگرد در کره طي هفته گذشته با حدود 9 دلار کاهش به 680 تا
689 دلار در هر تن درب کارخانه رسيد. انتظار مي‌رود قيمت‌ها باز هم نزولي
باشد چون موجودي بازار رو به بالا است. در اين مدت در بازار ميلگرد چين
خريد زيادي انجام نگرفت و روند صعودي قيمت‌ها باز‌ايستاد. قيمت‌ها در چين
در‌اين مدت 679 تا 697 دلار در هر تن با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده
بوده است. در بازار فيوچرز شانگهاي نيز قيمت قرارداد ميلگرد ماه اکتبر 16/0
درصد افت داشته و به 694 دلار در هر تن رسيد.
مقاطع در ايران نزولي شد
در
بازار مقاطع ايران نيز از روز شنبه هفته گذشته زمزمه بالا رفتن قيمت
ميلگرد شنيده شد؛ به طوري که روز يکشنبه قيمت‌ها در دو مرحله 50 تومان هر
کيلو افزايش يافت. همين امر باعث شد تا از روز دوشنبه به بعد موجودي
انبارها که با خريدهاي ارزان سال قبل بود به بازار روانه شود در نتيجه
قيمت ميلگرد شروع به کاهش کرد. اين روند در مورد تيرآهن بيشتر به چشم
مي‌خورد، اما در مورد نبشي و ناوداني با توجه به محدوديت عرضه آنها و پايين
بودن سطح موجودي انبار نوسان‌ها کمتر بود.
با توجه به اينکه هنوز
تکليف بودجه در مجلس روشن نشده است روند تقاضا همچنان نزولي است. روز
چهارشنبه اعلام شد که کارخانه نيشابور و گروه ملي فولاد اهواز کالاهاي خود
را امروز در بورس عرضه خواهند کرد.
قيمت پيشنهادي اوليه براي ميلگرد
نيشابور هر کيلو يك‌هزار و 180 تومان بود، اما روز پنج‌شنبه مشخص شد که اين
قيمت 40 تومان پايين‌تر؛ يعني در يك‌هزار و 140 تومان عرضه مي‌شود. از
اين‌رو انتظار مي‌رود‌اين امر روي قيمت ميلگرد در بازار اثر منفي بگذارد
و اجازه ندهد که قيمت ميلگرد براي هفته جاري افزايش يابد، اما از سوي ديگر
فولاد خوزستان شمش توليدي خود را براي تحويل ارديبهشت ماه 999 تومان اعلام
کرده که با توجه به ماليات بر ارزش افزوده تقريبا هر کيلو يك‌هزار و 50
تومان براي خريدار تمام خواهد شد به‌اين ترتيب قيمت تمام شده ميلگرد براي
کارخانه خريدار‌اين شمش بيش از يك‌هزار و دويست تومان نخواهد بود. هفته
گذشته با مطرح شدن احتمال موفقيت‌آميز بودن مذاکرات هسته‌اي، عده‌اي در
بازار نسبت به عرضه کالاي خود و دست کشيدن از خريد اقدام کردند در نتيجه
روند نزولي قيمت‌ها تشديد شد. ولي اگر‌اين مذاکرات هم مثل مذاکرات ماه‌هاي
قبل باشد الزاما به معناي بالا رفتن قيمت مقاطع نخواهد بود؛ چرا که واکنش
بازار بيشتر تحت تاثير تقاضا است و تقاضاي بازار نيز فعلا بسيار پايين است.
از اين‌رو تنها عاملي که مي‌تواند در شرايط موجود قيمت‌ها را به سمت بالا تغيير جهت دهد افزايش پايه قيمت فروش در بورس است.
رونق ورق در بازارهاي منطقه
هفته
گذشته در بازار نقدي آمريکا قيمت ورق گرم 5 دلار در هر شورت تن بالا رفت و
به 685 تا 695 دلار هر شورت تن رسيد، ولي با توجه به افت قيمت قراضه‌اين
روند بازار ورق موقتي است و تنها رشد قيمت 20 دلاري کارخانه‌ها به افزايش
قيمت کمک کرد. در بازار سوآپ آمريکا ورق گرم 695 دلار درهر شورت تن و 5
دلار نسبت به دو هفته قبل افت داشت. در اروپا نيز ورق گرم روس 515 يورو (
674 دلار ) در هر تن سي اف آر بود.
ايتاليا به آلمان ورق گرم را 530 تا
540 يورو در هر تن دي دي پي عرضه کرد ضمن‌اينکه محصول اوکراين 510 تا 520
يورو هر تن سي اف آر جنوب اروپا بود. طي هفته قبل در شمال اروپا ورق گرم 4
يورو افت داشته و در جنوب شاخص قيمت در 528 يورو ثابت بود. بازار صادرات
ورق سي‌آي اس در ابهام بود و ورق گرم روسيه به خاورميانه نيز 620 تا 630
دلار در هر تن فوب پيشنهاد داده شد که 10 دلار از قيمت آوريل پايين‌تر بود.
البته بازار داخلي روسيه
پررونق بود و احتمال مي‌رود در هفته جاري نيز عرضه صادراتي همچنان در سطح پايين بماند.
هفته گذشته بازار ورق داخلي و صادراتي ترکيه ضعيف بود و قيمت‌ها 10 تا 20
دلار در هر تن نسبت به ماه مارس کاهش يافت و به 690 تا 720 دلار در هر تن
فوب رسيد، ولي اين موضوع به بهبود تقاضا کمکي نکرد.
در بازار داخلي ورق
گرم 10 دلار ارزان‌تر شد ولي تقاضا پايين ماند ضمن‌اينکه قيمت فعلي 675 تا
710 دلار هر تن درب کارخانه است. ورق گرم
سي‌آي اس 630 تا 660 دلار سي
اف آر ترکيه شنيده شد. قيمت پيشنهادي ساير کشور‌ها 670 تا 680 دلار
سي‌اف‌آر ولي خريداري نداشت. در چين قيمت فعلي ورق گرم صادراتي 640 تا 645
دلار هر تن فوب است که 30 دلار نسبت به اوايل ژانويه بالا رفته است. در
بازار داخلي چين قيمت ورق گرم 687 تا 688 دلار هر تن با 17 درصد ماليات بر
ارزش افزوده بود که حدود 4 دلار از هفته ماقبل بالاتر رفته است. در بازار
امارات نيز ميزان تقاضا و قيمت ورق ثابت مانده بود. در هفته قبل قيمت
پيشنهادي ورق گرم وارداتي 700 تا 790 دلار هر تن سي اف آر بود و محصول
داخلي نيز 680 تا 720 دلار در هر تن پيشنهاد شد. تقاضاي ورق در عربستان
نيز طي هفته گذشته بالا بود و قيمت‌هاي وارداتي نيز در بازار اين کشور 10
تا 15 دلار در هر تن بالا رفته است.
سردرگمي در بازار ورق ايران
ورق گرم هفته گذشته را با سردرگمي‌شروع کرد و با کسالت به پايان برد.
طي
هفته مورد بررسي با عرضه هفته اول مبارکه در بورس قيمت ورق گرم روز شنبه
نزول کرد تا جايي که در مورد بعضي از اقلام به قيمت تمام شده خريد از بورس
نزديک شد، اما از روز يکشنبه عرضه‌کنندگان ورق گرم دست از فروش کشيدند و
همين امر به بهبود قيمت اين کالا کمک کرد.
از روز دوشنبه با عرضه ورق گرم از مبارکه در بورس کالا دوباره بازار دچار سرگيجه شد.
روند قيمت‌ها در اين مدت نزولي بود و فاصله قيمت عرضه‌کننده‌ها گاهي 15 تومان در هر کيلو براي يک نوع مشخص کالا شد.
ورق‌هاي سايز 15 ميليمتر به بالا محصول اکسين و کاويان هم اول هفته را با
10 تومان افزايش قيمت شروع کرد، ولي در پايان هفته به قيمت‌هاي اول هفته
بازگشت. ورق گرم ضخامت 2 ميليمتر رول روز شنبه در انزلي هر کيلو 1100 تا
1110 تومان اعلام مي‌شد روز يکشنبه با توجه به خريدهايي که بعضي از
کارخانه‌ها کرده بودند به 1170 تومان هم رسيد، اما از روز دوشنبه به بعد
دوباره روند کاهشي قيمت شروع شد و تا مرز 1120 تومان ادامه يافت. ورق
گالوانيزه و ورق سرد هم همين روند را طي کردند اول هفته با افزايش قيمت و
پايان هفته با کاهش قيمت روبه‌رو بودند. موجودي بعضي از اقلام ورق سرد
بسيار محدود است، ولي از آنجا که تقاضا ضعيف است بعيد به نظر مي‌رسد که
قيمت بالا برود.
از سوي ديگر گفته مي‌شود که محموله‌هاي بزرگي از ورق
گرم در ماه اسفند در بنادر تخليه شده است که به علت تعطيلات هنوز ترخيص
آنها صورت نگرفته و احتمالا در هفته‌هاي آينده به بازار عرضه خواهد شد.
ديدگاه عموم‌اين است که به علت پايين بودن سطح تقاضا قيمت‌هاي بازار در
شرايط فعلي در کف خود است.
با توجه به پايين بودن موجودي انبارها و انتظار افزايش قيمت هر تحرکي از جانب تقاضا باعث تغيير قيمت در بازار خواهد شد.