طي هفته گذشته علاوه بر روند نزولي قيمت‌هاي داخلي، نرخ‌هاي جهاني هم کاهشي بود
رکود دو طرفه در بازار فولاد
گروه بورس کالا- هفته گذشته روند قيمت‌ها در بازارهاي داخلي و جهاني نزولي
بود و با توجه به اينکه رکود جهاني و کاهش تقاضا در بازار داخلي ادامه
دار شده، بيشتر پيش بيني‌ها در مورد بازار شمش و محصول نهايي به خصوص مقاطع
کاهشي است. مرکز خدمات فولادايران به بررسي تحولات هفته اخير پرداخته که
در ادامه مي‌خوانيد:
رکود در بازار بيلت جهاني
طي هفته گذشته بازار بيلت سي آي اس باثبات بود و اغلب، 610 تا 615 دلار در هر تن (فوب) را پيشنهاد کردند.
کارخانه
متين وست به اندونزي بيلت آوريل را 624 دلار در هر تن (فوب) فروخته و
قيمت پيشنهادي آن به ساير کشور‌ها 610 دلار در هر تن (فوب) بود که تغييري
نداشته است. البته خريداران نيز بالاتر از 600 تا 605 دلار در هر تن (فوب)
پرداخت نمي‌کنند. در بنادر خاور دور تمايل به خريد بالا رفته، ولي قيمت
معاملات انجام شده تغيير زيادي نسبت به هفته قبل نداشته است. آمورمتال
هفته گذشته 625 تا 627 دلار هر تن فوب فروش داشته است. در‌اين مدت در
عربستان نيز خريداران حاضر نبودند در 670 دلار (سي اف آر) از‌ترکيه خريد
کنند؛ چرا که همين کالا را از درياي سياه 643 تا 650 دلار در هر تن ( سي
اف آر) خريد کرده بودند. در بازار داخلي‌ترکيه نيز هفته گذشته بيلت با نرخ
640 دلار در هر تن (درب کارخانه) پيشنهاد شد، ولي فعالان بازار قيمت منطقي
را 625 دلار در هر تن (درب کارخانه) مي‌دانستند.
البته بيلت ايتاليا
627 دلار (سي اف آر) به تجار‌ترکيه پيشنهاد شد و بيلت صادراتي‌ترکيه تحويل
ژوئن نيز 635 تا 645 دلار در هر تن (فوب) پيشنهاد شده، البته برخي 650 دلار
(فوب) هم عرضه دارند، بيلت سي‌آي اس به‌ترکيه 630 تا 640 دلار (سي‌اند اف)
عرضه شده، ولي تجار‌ترکيه به دنبال‌اين کالا با نرخ 620 تا 625 دلار در
هر تن (سي‌اند اف) بوده‌اند.
بازرگانان‌ترکيه به شمال آفريقا بيلت را
640 تا 645 دلار (سي اف آر) پيشنهاد دادند، اما خريدار نداشت؛ چرا که بيلت
اسپانيا 625 تا 626 دلار در هر تن (سي اف آر) است. همچنين متوسط قيمت بيلت
در بورس لندن يک دلار کاهش يافته و به 494 دلار درهر تن رسيد. در بازار
واردات بيلت جنوب شرق آسيا قيمت پيشنهادي به 660 تا 670 دلار در هر تن (سي
اف آر) افزايش يافت، ولي بازار در‌اين منطقه در رکود بود. بيلت کره 660
دلار (سي اف آر فيليپين) و بيلت مالزي 665 دلار در هر تن (سي اف
آر‌اندونزي) معامله شد. قيمت‌هاي درخواستي فيليپيني‌ها 630 دلار هر تن فوب
يا پايين‌تر بود. طي هفته گذشته در شمال چين قيمت بيلت همچنان با توجه به
کاهش خريد‌ها نوسان داشته و به 598 دلار هر تن (با 17 درصد ماليات بر ارزش
افزوده) کاهش يافت.
پيشنهاد‌هاي جذاب براي فروش شمش به‌ايران!
بازار
بيلت در‌ايران هفته پرنوساني را پشت سر گذاشت. روزشنبه بازار در سردرگمي‌و
بلاتکليفي بود که دليل اصلي‌اين سردرگمي، مذاکرات هسته‌اي و اميدواري
دست‌اندرکاران اقتصادي به رسيدن به يک راه‌حل بود. نوسان قيمت دلار روز
يکشنبه که به زيريک هزار و 650 تومان نيز در معاملات بزرگ ثبت شده بود به
توقف بازار دامن زد.
اين مطلب باعث شد قيمت بيلت سايز 150 ميليمتر در بندر انزلي روي‌تريلي به هر کيلو يک هزار و 135 تومان برسد.
هفته
گذشته خريداران در جست‌وجوي قيمت يک هزار و 110 تومان تا يک هزار و 120
تومان براي شمش بودند، اين در حالي است که فروشنده‌ها که با انباشتگي
واردات ماه‌هاي اسفند و فروردين در گمرک روبه‌رو هستند، پيشنهاد فروش با
پرداخت يک هفته تا 10 روز پس از تحويل کالا را شروع کردند، اما رکود تقاضاي
مقاطع، انگيزه‌اي در بين خريدارها ايجاد نکرد.
با وجود آنکه قيمت
ارز روز سه شنبه روند صعودي به خود گرفت، قيمت مقاطع ثابت ماند و اين
شرايط باعث شد بيلت سايز 150 ميليمتر در بندر انزلي يک هزار و 170 تومان در
هر کيلو روي‌تري®لي هم پيشنهاد شود، ولي باز هم خريدارها با احتياط کامل
عمل مي‌کنند. واقعيت‌اين است که با نرخ فعلي ميلگرد پس از کسر هزينه‌هاي
مربوط به حمل و توليد و عوارض، قيمت بيلت نبايد بيشتر از يک هزار و120
تومان هر کيلو باشد تا تبديل آن براي توليدکننده امکان پذير باشد هر چند
که‌اين قيمت هم صرفه اقتصادي ندارد و حاشيه سود توليدکننده بسيار پايين
است. در هفته گذشته فروشندگان خارجي، محموله‌هاي 5 هزار تني بيلت را در
قيمت 740 تا 760 (سي اف آر بندر انزلي با پرداخت 180 روزه )عرضه کردند،
اما با توجه به محدوديت موجود براي گشايش اعتبار، واردکنندگان کمي امکان
گشايش اعتبار داشتند. از آنجا که قيمت قراضه و بيلت در بازارهاي خارجي رو
به کاهش است و روند رکود احتمالا طي دو ماه آينده ادامه خواهد داشت، اين
احتمال که پيشنهاد عرضه کنندگان خارجي به واردکنندگان ايراني جذاب‌تر شود،
وجود دارد. به گفته معامله‌گران در صورتي که تقاضاي مقاطع در بازار داخلي
به همين شکلي باقي بماند و از سوي ديگر فروشندگان خارجي بعد از‌اين مذاکرات
نرمش بيشتري در برابر واردکنندگان‌ايراني نشان دهد، بعيد است قيمت بيلت
افزايش يابد که البته‌اين امر در صورتي رخ خواهد داد که نرخ ارز به همين
شکل باقي بماند.
روند نزولي قيمت مقاطع در بازارهاي جهاني
هفته
گذشته در‌ترکيه قيمت ميلگرد صادراتي 20 دلار افت داشت و به 670 تا 695 دلار
در هر تن (فوب) رسيد چون به استثناي خريداران عراق که در 700 دلار در هر
تن (فوب) هم خريد کرده‌اند، تقاضاي زيادي در بازار نبود. ميلگرد هفته
گذشته به امارات 685 دلار در هر تن (فوب) عرضه شد، ولي تقاضا 660 دلار
(فوب) بود. آمريکايي‌ها نيز به قيمت پيشنهادي پايين بازرگانان ترکيه جواب
مثبت ندادند، اگرچه 670 دلار (سي اف آر) هم به آنها پيشنهاد داده بودند،
ولي خريداري نداشتند.
بازرگانان آمريکا منتظر قيمت زير 645 تا 650 دلار
(سي اف آر) هستند. در بازار داخلي‌ترکيه نيز ميلگرد 685 تا 703 دلار در هر
تن درب کارخانه بود. در بازار سي‌آي اس نيز برخي فروشنده‌ها قيمت را پايين
آوردند تا تمايل به خريد افزايش يابد.
در‌اين بازار طي هفته گذشته با
افت 5 دلاري قيمت ميلگرد، نرخ آن به 655 دلار درهر تن (فوب) رسيده، ولي
خريداران به دنبال کالا با نرخ 630 تا 640 دلار در هر تن (فوب) بودند. در
بازار داخلي آمريکا نيز کارخانه نوکور قيمت ميلگرد را ثابت نگه داشت، ولي
از آنجا که حجم واردات زياد شده، بايد ديد بازار نقدي آمريکا چه تغييري
خواهد کرد؟ شاخص قيمت ميلگرد در جنوب اروپا 3 يورو در هر تن رشد داشته و
به 528 يورو در هر تن رسيد. در آلمان نيز قيمت ميلگرد 10 يورو افت داشته و
به 550 يورو رسيد، البته در 540 تا 545 يورو نيز عرضه شده است.
روند
بازار آلمان طي هفته گذشته در ابهام بود، ولي اميد به رشد قيمت 10 يورويي
قيمت ميلگرد در آلمان از اوايل ژوئن ايجاد شده البته اگر ساخت و سازها
افزايش يابد. هفته گذشته قيمت درخواستي خريد ميلگرد اسپانيا،ايتاليا و
يونان از جانب بازار الجزاير 10 دلار افت داشت و به 700 دلار هر تن سي‌اي
اف رسيد، ولي‌ايتاليايي‌ها قيمت پيشنهادي را 710 دلار (سي‌اي اف) نگه
داشته‌اند. در بازار چين روند قيمت ميلگرد نزولي بود ولي قيمت کارخانه‌ها
بالا بود از اين رو پيش‌بيني مي‌شود افت قيمت در اين هفته جزئي باشد.
قيمت فعلي بازار نقدي 687 تا 689 دلار در هر تن با 17 درصد ماليات بر ارزش
افزوده است. در بورس فيوچرز شانگهاي آخرين قيمت ميلگرد براي قرارداد اکتبر
پس از نوسان‌هاي 46/0 درصدي بالا رفته و به 689 دلار در هر تن رسيد در
حالي که جمعه قبل 695 دلار بوده است.
دلايل افت قيمت مقاطع در‌ايران
هفته
گذشته بازار مقاطع در‌ايران با رکود کامل شروع شد و تا پايان هفته همين
روند بر بازار مقاطع حاکم بود. روز يکشنبه ميلگرد پيشنهاد شده از طرف
فولاد خراسان به قيمت يک هزار و 140 تومان هر کيلو در بورس پيشنهاد شد.
البته
فضاي رقابت کمک کرد تا‌اين کالا بيش از يک هزار و 250 تومان هر کيلو هم به
فروش برسد. فولاد خوزستان هم موفق شد شمش پيشنهادي را از قيمت 999 تومان
به يک هزار و 98 تومان در بورس فلزات برساند، اما کاهش قيمت ارز اميدواري
بازار براي روزهاي آينده را از بين برد.
از آنجا که بودجه‌هاي عمراني
هنوز اعلام نشده و به مرحله عمل نرسيده، تقاضاي مقاطع بسيار پايين بود و
همين امر باعث شد به‌رغم افزايش قيمت ارز در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه
روند نزولي قيمت‌ها ادامه داشته باشد. ميانگين قيمت ميلگرد قطر 8 تا 25
ميليمتر در اهواز روز شنبه در هر کيلو يک هزار و 305 تومان و 7 ريال اعلام
شد، اما در پايان هفته به يک هزار و 332 تومان و 4 ريال سقوط کرد البته
روز چهارشنبه اميدواري‌هايي نسبت به تقاضا در بازار پيش آمد. ميانگين قيمت
ميلگرد قطر 16 تا 25 ميليمتر در اصفهان يک هزار و 357 ريال بود که در
پايان هفته به يک هزار و 314 تومان و 5 ريال رسيد. تيرآهن 14 تا 18 محصول
اصفهان نيز از يک هزار و 171 تومان و 7 ريال در هر کيلو به يک هزار و 126
تومان و 7 ريال هر کيلو در پايان هفته رسيد.
قيمت نبشي و ناوداني هم
در تمام طول هفته گذشته روند کاهشي داشت.عده‌اي از دست‌اندرکاران انتظار
دارند روند قيمت‌ها در ارديبهشت ماه صعودي شود؛ چرا که در دو هفته گذشته
تجار سعي کرده‌اند موجودي انبارهاي خود را به حداقل برسانند.
از آنجا
که قيمت‌هاي خريد در سال گذشته پايين‌تر از قيمت‌هاي فروش در طول دو هفته
گذشته بوده‌اين سياست به طور جدي از طرف اکثر تجار دنبال شده است؛ ضمن آنکه
نگراني از ادامه روند نزولي قيمت‌ها باعث شده تا کمتر کسي به سمت خريد
براي ماه‌هاي آينده برود. فاکتورهاي متعددي در هفته گذشته روي روند
قيمت‌ها اثر گذاشته‌اند، اما مهم‌ترين عامل مساله تقاضا است که در رکود كم
سابقه‌اي است.
رکود در بازار ورق
هفته گذشته بازار ورق آمريکا راکد
بود و کسي حاضر نشد براي ورق گرم 690 دلار در هر شورت تن بپردازد. در‌اين
مدت قيمت رايج در بازار آمريکا 670 دلار بود. از آنجا که ثبات بازار به
بالا ماندن قيمت قراضه و سنگ آهن وابسته است نبود تقاضا مي‌تواند قيمت را
پايين بياورد. در روسيه، نبود تقاضاي صادراتي، قيمت پيشنهادي ورق گرم ام
ام ک را 5 دلار کاهش داد و به 625 دلار در هر تن( فوب) رساند. ورق گرم
سي‌اي اس به شرق اروپا نيز 490 تا 500 يورو در هر تن (دي‌اي پي) عرضه شده
است البته پيش از اين قيمت پيشنهادي 20 تا 30 يورو بالاتر بود. هفته
گذشته ورق گرم روسيه در اروپا قدرت رقابت پيدا کرده و 610 تا 650 دلار در
هر تن (فوب) پيشنهاد شد، ولي ساير کشورهاي غيراروپايي قيمت‌هاي بالا دارند و
خريداري هم در بازار وجود نداشت.
در بازار‌ترکيه، کارخانه‌ها ورق گرم
را 690 تا 710 دلار در هر تن (درب کارخانه) ولي تجار 680 تا 700 دلار در
هر تن را پيشنهاد دادند. تقاضاي نهايي نيز پايين و جو بازار در ابهام است.
در
شمال اروپا شاخص قيمت ورق گرم 5 يورو از هفته قبل بالاتر بود. در جنوب
اروپا شاخص قيمت ورق گرم 2 يورو رشد کرد. ورق گرم صادراتي چين در 670 تا
680 دلار در هر تن (سي اف آر جنوب شرق آسيا )ثابت بود ولي وارد کننده‌هاي
داخلي در 650 تا 660 دلار در هر تن (سي اف آر )درخواست خريد مي‌دهند. در
تايلند نيز ورق گرم کره 710 تا 715 دلار در هر تن (سي اف آر )فروخته شد.
معادلات متفاوت در بازار ورق
طي
هفته گذشته، روز شنبه قيمت ورق گرم ضخامت 2 ميليمتر در بندر انزلي در هر
کيلو يک هزار و 180 تومان پيشنهاد شد، ولي بازار از يکسو با افت تقاضا
روبه‌رو بود و از طرف ديگر با حجم عرضه بالا. واردکننده‌هايي که در طول
اسفند و فروردين ماه کالايشان به گمرک‌هاي‌ايران رسيده است در طول هفته
گذشته سعي در‌ترخيص آن کردند و همين امر باعث شد در پايان هفته قيمت‌اين
کالا به يک هزار و 80 تومان هر کيلو روي‌تريلي براي پارتي‌هاي 500 تن به
بالا برسد. ديگر اقلام ورق گرم نيز همين روش را دنبال کردند و محصولات
مبارکه، کاويان و اکسين هر روز 10 تا 20 تومان، (بسته به نوع کالا)افت قيمت
را شاهد بودند. از يک طرف نبود تقاضا و از طرف ديگر عرضه کالاهاي وارداتي
همراه با کالاهاي فروخته شده در بورس که تحويل آنها در اسفند ماه صورت
گرفته است بازار را تحت تاثير قرار داد. در صورت ادامه روند فعلي، قيمت‌هاي
کالاهاي محصول مبارکه در بازار به قيمت‌هاي خريد در بورس بسيار نزديک
خواهد شد؛ اين در حالي است که ورق‌هاي وارداتي به خصوص ضخامت‌هاي 15
ميليمتر به بالا در قيمت‌هاي بسيار ارزان‌تري نسبت به کارخانه‌هاي داخلي
وارد شده است. رقابت‌اين کالاها اجازه نمي‌دهد با توجه به رکود تقاضا
تغييري در روند قيمت‌ها پيش بيايد. هفته گذشته نشانه‌هايي از درخواست‌هاي
شرکت‌هاي ساختماني ديده شد. در صورتي که اين درخواست‌ها به طور واقعي به
بازار وارد شود باعث تغيير قيمت ورق گرم خواهد شد.
ورق گالوانيزه در
طول هفته گذشته از روز سه شنبه به بعد افت کرد و قيمت آن هر کيلو 30 تومان
پايين آمد در حالي که تقاضاي آن بسيار پايين بود.
ورق سرد نيز از روز شنبه در انتظار کاهش قيمت بود؛ چرا که محموله‌هاي وارداتي از هفته قبل پيشنهاد مي‌شد که آماده تحويل بود.
نوسان قيمت‌ها و رکود بازار به افت قيمت‌اين کالا کمک کرد تا جايي که بعضي
از اقلام ورق روغني نزديک 40 تومان هر کيلو هم تنزل کرد ولي در واقع‌اين
نوعي از اصلاح قيمت بود.
در حال حاضر چند عامل روي بازار اثر گذارند که
هر کدام آنها ممکن است به طور سريع روي بازار اثر بگذارد. اولين عامل
موجودي انبارها است. به‌رغم آنکه انبارها از سال گذشته با موجودي‌هاي ارزان
قيمت انباشته شده‌اند، اما خريدارها در سال گذشته با احتياط عمل کردند به
همين علت موجودي انبارها آنقدر نيست که بتواند تا پايان فصل جاري بازار را
تحت تاثير قرار دهد. عامل دوم مشکل تقاضا است. هنوز بودجه در مجلس مطرح
نشده بنابراين دولت که بزرگ‌ترين مصرف‌کننده فولاد است از بازار غايب است،
از اين‌رو در صورت افزايش تقاضا بازار به سرعت واکنش نشان خواهد داد.عامل
سوم که به طور لحظه‌اي بازار فولاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد مساله نرخ ارز
است و در صورت افزايش نرخ ارز فروشنده‌ها دست از عرضه خواهند کشيد و طبعا
قيمت بالا خواهد رفت، اما يک عامل مهم حاکم بر‌اين سه علت بازار را به حالت
صبر و انتظار برده و آن مساله مذاکرات هسته‌اي است. خوش بيني به حل مساله
هسته‌اي باعث شده همه دست‌اندرکاران فولاد محافظه کارانه عمل کنند، همين
امر باعث مي‌شود حجم معاملات در سطوح پايين باقي بماند و احتياط شرط اصلي
همه معاملات باشد.