نگاهي به تحولات بازار در هفته گذشته
احتمال تداوم رکود در بازار بيلت
گروه بورس کالا- هفته گذشته بازار فولاد ايران روند نزولي را به خصوص در
بخش مقاطع طي کرد و‌اين موضوع باعث شد تا قيمت پيشنهادي شمش وارداتي نيز از
سوي تجار کاهش پيدا کند. اگرچه به نظر مي‌رسد‌اين فرآيند با توجه به
تقاضاي پاييني که وجود دارد، در بازار ادامه پيدا کند، اما پيش‌بيني‌هاي
متفاوتي نيز وجود دارد و برخي احتمال بهبود تقاضا را مطرح مي‌کنند.
در همين حال بازارهاي جهاني نيز هفته گذشته در بيشتر موارد با تلاش
خريداران براي کاهش قيمت مواجه شدند از اين رو احتمال‌هايي وجود دارد که در
هفته آتي فروشنده‌ها نرخ پيشنهادي بيلت و مقاطع را با وجود اين فشارها
کاهش دهند. سايت مرکز خدمات فولاد ايران به بررسي تحولات هفته گذشته
پرداخته که در زير مي‌خوانيد:
تجار انتظار نوسان بازار بيلت را ندارند
هفته
گذشته در بازار سي‌اي اس قيمت درخواستي تجار براي خريد بيلت، 595 دلار در
هر تن (فوب درياي سياه) بود. البته برخي کارخانه‌ها تا 620 دلار در هر تن
(فوب) پيشنهاد قيمت مي‌دادند.
هفته گذشته اغلب کارخانه‌ها 610 تا 615
دلار در هر تن (فوب) عرضه کرده‌اند و برخي حاضر به فروش در 605 دلار در هر
تن (فوب) بوده‌اند.
در خاور دور نيز بيلت سي‌اي اس 655 تا 660 دلار در هر تن (سي اف آر) معادل 630 تا 635 دلار در هر تن (فوب) است.
به
طور کلي اغلب فعالان بازار انتظار نوسان شديد در آينده نزديک ندارند. در
ترکيه نيز بيلت با نرخ 637 دلار در هر تن (درب کارخانه) پيشنهاد شد.
در
عراق، عربستان و بنگلادش نيز تقاضا بالا بود ضمن اينکه بيلت ترکيه به
کشور‌هاي عربي حوزه خليج فارس با نرخ 660 تا 670 دلار (سي اف آر) عرضه شد.
بيلت ترکيه به عربستان 630 تا 635 دلار (فوب ) فروخته شد ضمن‌اينکه بيلت اوکراين نيز به اين کشور 625 تا 630 دلار (فوب) عرضه شد.
طي هفته گذشته متوسط قيمت بيلت در بورس لندن يک درصد افت داشت و به 488 دلار در هر تن رسيد.
در چين بازار بيلت نزولي بود و با 8 دلار افت نسبت به هفته قبل به 590 دلار (با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده ) رسيد و متوقف شد.
احتمال تداوم رکود در بازار بيلت
هفته
گذشته بيلت در بازار ايران روند تقريبا ثابتي را طي کرد ولي بازار آن در
رکود بود. از اول هفته قبل، سايز 150 ميليمتر در بندر انزلي و روي تريلي
در هر کيلو 1140 تا 1150 تومان پيشنهاد مي‌شد و تا روز‌سه‌شنبه قيمت با 20
تومان نوسان در همين حد باقي ماند ضمن‌اينکه بيلت‌هايي که در اسفند و
فروردين وارد کشور شده در هفته قبل در سايزهاي مختلفي در بنادر شمال و
جنوب پيشنهاد مي‌شد.عرضه اين بيلت‌ها باعث شد تا خريداران بيشتر احتياط
کنند و از آنجا که واردکننده‌ها روي بيلت سود خوبي مي‌برند، احتمال کاهش
قيمت در هفته آينده از طرف آنها وجود دارد بخصوص آنکه در هفته گذشته بعضي
از فروشنده‌ها پيشنهاد فروش با چک ده‌روزه پس از تحويل را هم مطرح
مي‌کردند.
افت قيمت مقاطع به خصوص ميلگرد روي بازار بيلت اثر زيادي
داشت از اين‌رو در صورتي که قيمت ميلگرد در هفته آينده تغيير نکند انتظار
نمي‌رود بهبودي در معاملات بيلت ديده شود.
نوسان متفاوت قيمت جهاني مقاطع
هفته
گذشته در آمريکا ميلگرد وارداتي از ترکيه 40 دلار از قيمت داخلي ارزان‌تر
بود و قيمت داخلي 720 دلار در هر شورت تن (درب کارخانه) پيشنهاد شده است.
ميلگرد جنوب اروپا نيز 510 يورو در هر تن (فوب) پيشنهاد شد و در اسپانيا نيز ميلگرد در بازار داخلي‌اين کشور 5 يورو افت داشت.
در
انگليس ميلگرد در بازار داخلي 500 پوند معادل 806 دلار دي دي پي بود و در
ثبات؛ ولي بازار خيلي ساکت است و بهبود قيمت بعيد به نظر مي‌رسد. هفته
گذشته قيمت پيشنهادي اروپا به انگليس 480 پوند بود.
در شمال غرب اروپا
فشارها بر بازار ميلگرد افزايش يافته چرا که تقاضا کم است و پروژه‌هاي مصرف
کننده فولاد به تعويق افتاده‌اند حتي در آلمان که قوي‌ترين اقتصاد اروپا
است بازار‌ها به شدت در سکوت بود.
قيمت فعلي ميلگرد در بازار اين
منطقه 530 تا 535 يورو در هر تن بود، ضمن‌اينکه در جنوب آلمان بازار تحت
فشار بيشتري بود؛ چرا که فولادسازان جنوب اروپا در 520 يورو در هر تن عرضه
داشتند؛ در حالي که هر سال اين موقع زمان اوج تقاضاي ساخت وساز بود با‌اين
اوضاع شايد تا سپتامبر بازار بهبودي نداشته باشد.
ميلگرد ترکيه به
امارات 675 تا 680 دلار در هر تن (سي اف آر )عرضه شد؛ ولي خريدار نداشت؛
چون تقاضاي امارات کم بود و عرضه داخلي جوابگو بوده است. ميلگرد ترکيه به
منطقه جي سي سي 680 تا 690 دلار در هر تن (سي اف آر) پيشنهاد شد. ميلگرد به
مصر در 660 تا 665 دلار در هر تن فوب پيشنهاد شد. در بازار داخلي مصر
ميلگرد تا 5 دلاري کاهش يافت و به 670 دلار در هر تن (درب کارخانه) رسيد.
ميلگرد
روسيه به لبنان 665 دلار (سي اف آر) در هر تن عرضه شده که خريدار نداشت.
در بازار داخلي کره ميلگرد 671 تا 679 دلار در هر تن بود که حدود 9 دلار
افت داشت.
در بازار چين قيمت ميلگرد در بورس شانگهاي به 679 دلار در هر تن رسيد که از اوايل مارس تاکنون بالاترين قيمت بوده است.
ضعف تقاضا در بازار مقاطع داخلي
هفته گذشته بازار مقاطع نيز دوران بدي را پشت سر گذاشت.
از اول هفته قيمت ميلگرد رو به کاهش بود و قيمت ميلگرد اهواز (قطر 8 تا
32 ميليمتر) روزشنبه در هر کيلو 13.000 ريال و محصول ذوب‌آهن در اصفهان
13.100 ريال معامله شد.اين روند تا سه شنبه ادامه يافت؛ اما سه‌شنبه با
توقف حمل ميلگرد محصول ذوب آهن اصفهان، قيمت‌ها در بازار آرام گرفت و تا هر
کيلو 10 تومان بالاتر رفت ولي جو بازار اين است که اين روند در هفته
آينده تغيير خواهد يافت؛ چرا که تقاضا نيست و عده زيادي از تجار سعي
مي‌کنند موجودي‌هاي خود را به پول تبديل کنند. اين امر باعث شده است که
قيمت فروش تک محموله ميلگرد با چک 10 تا 15 روزه به قيمت فروش در بورس
نزديک شود و حاشيه سود به حداقل برسد.
به همين دليل عده‌اي انتظار
دارند قيمت‌ها روند صعودي به خود بگيرد؛ البته‌اين امر در صورتي اتفاق
مي‌افتد که قيمت بيلت ثابت بماند يا تقاضا وارد بازار شود؛ اما اگر قيمت
بيلت کاهش يابد، نگراني و ترس تجار باعث عرضه بيشتر و کاهش وسيع تر قيمت
خواهد شد.
مشکل اصلي بازار ضعف تقاضا است همين امر قيمت متوسط ميلگرد
(سايز 8 تا 32) را در اهواز به 12.970 ريال و محصول اصفهان را تا 12.950
ريال کاهش داده است. مهم‌ترين نگراني تجار مساله نقدينگي و چک‌هايي است که
در دست آنها است.
ادامه اين روند باعث بروز مسائلي جدي در پرداخت‌ها خواهد شد که طبعا بر فروش کارخانه‌ها اثر خواهد گذاشت.
تقاضاي ضعيف ورق
هفته گذشته تقاضاي ورق در بازار ترکيه خيلي کم بود و قيمت آن بين 680 تا 690 دلار در هر تن (درب کارخانه) است.
در بازار واردات ترکيه نيز ورق سي‌آي اس و روماني با نرخ 640 تا 670 دلار
در هر تن (سي اف آر) پيشنهاد شده است. صادرات ورق ترکيه نيز با توجه به
افت تقاضاي اروپا رو به پايين است. در آمريکا روند نزولي بازار نقدي ورق
آرام‌تر شد به طوري که ورق گرم 679 دلار در هر شورت تن ثبت شد علاوه بر‌اين
معامله‌اي هم در 660 دلار بسته شد که از سطح بازار پايين تر بود. ورق گرم
هند به بازار اروپا 526 يورو در هر تن (CIFقيمت کالا، بيمه و کرايه تا
بندر مقصد) پيشنهاد شد.
فروشنده‌هاي ترکيه و چين نيز با نرخ 550 تا 560
يورو در هر تن (CIF) عرضه داشتند. در بازار اروپا بازار ورق ساکت بود به
طوري که ورق گرم ايتاليا 520 يورو در هر تن (دي دي پي) عرضه شد البته قيمت
داخلي ورق در بازار اين کشور 10 تا 15 يورو بالاتر بود. در اسپانيا قيمت
ورق وارداتي 535 تا 545 يورو در هر تن (دي دي پي) بود.
در شمال اروپا
متوسط شاخص قيمت ورق گرم 3 يورو نسبت به هفته قبل افت داشت. در جنوب اروپا
نيز متوسط شاخص قيمت ورق گرم 7/1 درصد پايين آمد و به 522 يورو در هر تن
رسيد. در آلمان نيز ورق گرم 550 تا 560 يورو در هر تن بود. ورق گرم روسيه
نيز 525 يورو در هر تن (DDP تحويل کالا در بندر مقصد با احتساب هزينه‌هاي
گمرک) بود.
ورق گرم صادراتي سي‌آي اس در هفته گذشته تغيير قيمت زيادي
نداشت و 605 تا 680 دلار در هر تن (فوب) براي کارخانه‌هاي مختلف ثبت شده
است. جو کلي بازار آرام شده و قيمت فروشنده‌هاي اوکرايني براي ورق گرم نيز
به دليل نبود تقاضا به 600 دلار در هر تن (FOB تحويل کالا روي عرشه کشتي
در بندر ماريوپول) نزديک شد.
قيمت پيشنهادي ورق گرم وارداتي در امارات 690 تا 700 دلار در هر تن (CFR قيمت کالا و کرايه تا بندر مقصد) و مشابه هفته قبل بود.
در
بازار ژاپن کارخانه‌ها ورق گرم ماه مه را در بازار نقدي 62 دلار کاهش
داده‌اند. ورق گرم صادراتي ژاپن نيز 670 تا 680 دلار (سي اف آر جنوب شرق
آسيا) پيشنهاد شد ولي کارخانه‌ها به دنبال اين هستند که با نرخ 700 دلار
يا بالاتر کالاي خود را به فروش برسانند.
در کره ورق گرم 741 دلار در
هر تن بود که تا 18 دلار طي دو هفته اخير بالا رفته است. ورق گرم صادراتي
کره 680 دلار در هر تن (فوب) شده در حالي که پيش از اين کارخانه‌ها به
دنبال اين بودند که با نرخ 700 دلار بفروشند.
در بازار چين ورق گرم تا 7 دلار افت داشت و به 682 دلار در هر تن( با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده) رسيد.
تقاضا در اين مدت در بازار چين پايين بود و فعالان بازار نگران وخيم‌تر شدن وضعيت بازار بودند.
در
هفته‌هاي اخير بازار ورق گرم صادراتي چين نيز نزولي بود به طوري که قيمت
فعلي آن بين 640 تا 645 دلار در هر تن فوب بود کما اينکه سه هفته‌اي است
قيمت‌ها در اين سطح مانده. در بازار ژاپن برخي به فکر صادرات ورق گرم به
جنوب شرق آسيا با نرخ 700 دلار در هر تن (سي اف آر) هستند، ضمن اينکه
قيمت فعلي بازار صادرات اين کالا در ژاپن 680 تا 690 دلار در هر تن( سي اف
آر) است.
ورق در ايران
هفته قبل يکي از سخت ترين هفته‌ها براي بازار ورق به خصوص ورق گرم بود.
ورق
گرم ضخامت 2 ميليمتر رول در انزلي اول هفته 1085 تومان هر کيلو روي تريلي
پيشنهاد مي‌شد ولي تا آخر هفته به 1.045 تومان هم رسيد.
ضخامت‌هاي 3 تا 6 ميليمتر هم تا پايان هفته نزديک به 30 تومان هر کيلو افت کرد. علت اين امر نبود تقاضا بود.
از
طرف ديگر ادامه عرضه ورق‌هاي وارداتي (ضخامت‌هاي 8 تا 40 ميليمتر) از
بنادر شمال و جنوب، اميدواري به تقويت قيمت اين کالا را از بين برده است.
ورق سرد هم در طول هفته گذشته روند نزولي داشت و محصولات مبارکه تا هر
کيلو 30 تومان و محصولات وارداتي تا 40 تومان در هر کيلو افت قيمت را
تجربه کرد.
به علت ضعف تقاضا در شرايط فعلي امکان بهبود قيمت‌اين کالا
نمي‌رود به خصوص که محموله‌هاي وارداتي اسفند و فروردين از گمرک در حال
ترخيص است و فروش آنها هنوز سود خوبي براي تجار دارد.
ورق گالوانيزه هم
مثل ورق سرد روند نزولي داشت و تا هر کيلو 30 تومان پايين آمد. محموله‌هاي
وارداتي از هند که به بازار عرضه مي‌شود به روند نزولي قيمت کمک کرد.
مشکل
اصلي بازار همچنان ضعف تقاضا است و به نظر مي‌رسد ادامه اين روند
کارخانه‌هاي داخلي را براي فروش محصولات خود تحت تاثير قرار خواهد داد.
مشکل
نقدينگي با توجه به محدوديت‌هاي اعتباري صورت گرفته از طرف بانک‌ها به
سادگي قابل حل نيست شرايط گشايش اعتبار براي واردکننده‌ها بسيار سخت شده
است، اکثر واردکننده‌ها بايد صددرصد وجه خريد را به صورت نقدي بپردازند که
اين خود نوعي تحريم در واردات است.
اگر تقاضا در بازار فولاد تقويت
شود به افزايش توليد داخلي منجر خواهد شد در غير‌اين صورت رکود سختي در
ارديبهشت ماه در انتظار بازار است.
افت قيمت سنگ‌آهن
هفته گذشته با
افت قيمت فولاد در بورس شانگهاي چين و کاهش قيمت بيلت، قيمت سنگ‌آهن کمي
افت داشت. در کل بازار هنوز فعاليت زيادي ندارد و معامله‌گران اميدي به
بهبود تقاضا نمي‌بينند.
شرکت‌هاي معدني معتقدند قيمت سنگ‌آهن در خلال
يک تا دو سال آينده با توجه به تقاضاي چين بزرگ‌ترين مصرف‌کننده اين ماده
اوليه، بين 50/140 تا 50/149 دلار در هر تن باقي خواهد ماند.
اواخر
هفته سنگ‌آهن خلوص 5/63 درصد، 2 دلار در هر تن افت داشته و به 149 دلار در
هر تن رسيد ولي هنوز تمايلي به خريد ايجاد نکرده و انتظار افت قيمت بيشتر
مي‌رود.
بي اچ پي بيليتون استراليا در بازار نقدي حضور داشت و محموله
مخلوطي از 90 هزار تن سنگ‌آهن خلوص 7/62 درصد نيومن را در 26/151 دلار در
هر تن (خشک سي‌اف‌آر چين) فروخت. ريوتينتو سنگ‌آهن خلوص 61 درصد را 10/149
دلار در هر تن (خشک سي اف آر چين) معامله کرد.
ثبات قيمت جهاني قراضه
بازار
قراضه جهان هفته نسبتا با ثباتي را پشت سر گذاشت. در آمريکا قيمت قراضه
خرد شده 2 دلار در هرلانگ تن کاهش يافته به 440 دلار در هر لانگ تن رسيد.
در
ترکيه نيز قيمت وارداتي به طور ميانگين يک دلار افت داشت و فعاليت چنداني
در بازار ديده نشد. تجار ترکيه نيز سعي دارند با توجه به افت قيمت فولاد
قيمت خريد قراضه را تا 10 دلار در هر تن کاهش دهند.
قيمت رايج قراضه خلوص 20-80 آمريکا 450 دلار در هر تن (سي اف آر) است. ظاهرا تا پايان هفته آينده خريداران ترکيه افزايش مي‌يابند.
هفته
گذشته در بازار اين کشور قيمت درخواستي 430 تا 435 دلار (سي اف آر) بود.
قراضه روماني هم 425 تا 430 دلار در هر تن (سي اف آر) درخواست خريد داده
شد. ولي ترکيه‌اي‌ها نياز به قراضه دارند و بايد به زودي خريد‌ها را از سر
بگيرند. در‌ايتاليا قراضه 20-80 معادل 310 تا 320 يورو در هر تن بود.
رکود بازار ميلگرد بر بازار قراضه اين کشور اثر گذاشته و 5 تا 10 يورو افت
قيمت را تجربه کرد. در اسپانيا قيمت قراضه افت چشمگيري داشت و 15 يورو
پايين آمد و قراضه خرد شده به 315 يورو در هر تن رسيد.
هفته گذشته در
ژاپن قيمت خريد قراضه 6 دلار ديگر کاهش يافت و به 377 تا 396 دلار در هر
تن رسيد. کره‌اي‌ها نيز قيمت درخواستي خريد قراضه سنگين کلاس 2 ژاپن را به
396 دلار در هر تن (فوب) ژاپن کاهش دادند.
آخرين قيمت قراضه سنگين کلاس
يک آمريکا به کره جنوبي از 459 تا 460 دلار به 465 دلار در هر تن
(سي‌اند‌اف) رسيده که تحويل ماه مه است.
هفته گذشته قراضه 20-80 آمريکا
به شرق آسيا 440 دلار در هر تن ( سي اف آر) و 460 دلار در هر تن (سي اف آر
چين) و 470 دلار (سي اف آر ويتنام) فروخته شد که 10 دلار افت داشت که
البته احتمال 10 دلار افت قيمت ديگر مي‌رود. در بازار داخلي چين موجودي‌ها
در هفته گذشته بالا رفت و قيمت خريد نزولي شد. در بازار نقدي قراضه سنگين
در مرکز اين کشور با 8 دلار افت به 515 تا 545 دلار در هر تن (با 17 درصد
ماليات بر ارزش افزوده) رسيد.