جهت متفاوت بازارهاي داخلي در مقايسه با معاملات جهاني فولاد
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار فولاد
گروه بورس کالا – طي هفته گذشته بازارهاي جهاني در تمامي گروه‌هاي معاملاتي
از جمله مواد اوليه و محصولات نهايي، با روند نزولي همراه بودند و
فروشنده‌ها که تا حدودي در مقابل کاهش نرخ مقاومت مي‌کردند در روزهاي اخير،
تسليم اين شرايط شدند. بر خلاف اين روند، بازار داخلي با رشد قيمت روبه‌رو
شد.
از آنجا که به دليل کاهش توليد در برخي واحدهاي فولادي و کم شدن فعالان
بازار وارداتي شمش، اين انتظار وجود دارد که ميزان عرضه در مقابل تقاضا
روند نزولي در پيش گيرد، برخي پيش‌بيني‌ها از ادامه اين فرآيند در بازار
داخلي حکايت دارد.
از سوي ديگر با نزديک شدن به ماه رمضان که کاهش تقاضا
را، هم در بازار داخلي و هم در بازارهاي منطقه به دنبال دارد، برخي اين
پيش‌بيني را منطقي ندانسته و معتقدند، رشد بيشتر قيمت‌ها به خصوص در بخش
مقاطع قابل قبول نيست. از اين رو سايت مرکز خدمات فولاد ايران به بررسي
تحولات اخير و پيش‌بيني‌هاي موجود پرداخته که مشروح آن را مي‌خوانيد:
بيلت فقط در چين مثبت شد
طي
هفته گذشته بازار بيلت سي‌آي‌اس همچنان در ابهام بود و اغلب کارخانه‌ها
ترجيح دادند کالاهاي خود را ارزان‌تر از 580 دلار پيشنهاد ندهند، ولي با
توجه به ركود بازار، محموله‌هاي با نرخ 566 دلار در هر تن (فوب) نيز معامله
شد.
به گفته معامله گران، بازار بيلت در اين منطقه به شدت در رکود است و جوي منفي حاکم است.
با
نزديک شدن به ماه رمضان معمولا خريدها به حداقل کاهش پيدا مي‌کند و بحران
مالي حوزه يورو دلايل اصلي پايين بودن تقاضا عنوان مي‌شود.
در بازار
وارداتي جنوب شرق آسيا طي هفته گذشته قيمت بيلت نسبت به هفته قبل تا 15
دلار ارزان‌تر شد و به 640 تا 650 دلار در هر تن (سي‌اف‌آر جنوب شرق آسيا)
رسيد. گفته مي‌شود بازار فولاد هم وضعيت خوبي ندارد.
در اين منطقه، بيلت روسيه و ويتنام 640 تا 645 دلار در هر تن (سي‌اف‌آر جنوب شرق آسيا) پيشنهاد شده است.
طي
هفته‌هاي گذشته، نرخ بيلت صادراتي از کره نيز تا 30 دلار افت داشته و گفته
مي‌شود هفته قبل با ادامه اين روند، به 620 دلار در هر تن (فوب) رسيده
است.
علاوه بر اين در هفته گذشته، متوسط قيمت بيلت در بورس لندن با 8 درصد افت به 407 دلار در هر تن رسيد.
طي
هفته گذشته، برخلاف اين بازارها قيمت بيلت در بازار چين افزايش يافت. در
اين کشور، قيمت بيلت با 5 دلار افزايش به 557 دلار در هر تن (با 17 درصد
ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت نقدي) رسيد.
اما با وجود افزايش قيمت
بيلت در چين، فعالان بازار، آينده روشني را در انتظار بازار بيلت اين کشور
نمي‌بينند، چرا که بازار محصولات فولادي همچنان در رکود به سر مي‌برد.
آرسلورمتال هم کاهش نرخ داد
طي
هفته گذشته در بازار صادراتي سي‌آي‌اس، کارخانه‌هاي توليدکننده مقاطع، به
دليل رشد ارزش دلار، فعاليت خود را به بازار داخلي محدود کردند. هفته قبل،
قيمت پيشنهادي کارخانه‌ها در اين منطقه با شرايط تحويل فوري 630 تا 640
دلار در هر تن (فوب) و نرخ پيشنهادي تجار 620 تا 625 دلار در هر تن (فوب)
بود.
در اين شرايط قيمت پيشنهادي آرسلورمتال به خاورميانه 630 تا 635
دلار در هر تن (فوب درياي سياه) بود که 5 دلار در هر تن نسبت به هفته قبل
افت داشته است. کارخانه بي ام زد (BMZ) نيز سعي داشت نرخ ميلگرد را در سطح
625 دلار در هر تن (فوب) نگه دارد ولي قيمت درخواستي فروشنده‌ها 15 دلار در
هر تن ارزان‌تر بود.
ميلگرد جنوب اروپا نيز طي هفته گذشته 505 تا 510 يورو در هر تن (فوب) عرضه شد که مشابه قيمت تحويل فوري سي‌آي‌اس به ترکيه است.
در بازار مقاطع اروپا هفته قبل هم خريدها محدود بود و تجار از رکود بازار ساخت و ساز و کاهش حاشيه سود خود شکايت داشتند.
در آلمان قيمت ميلگرد 520 تا 530 يورو در هر تن اعلام شد که نشان دهنده روند نزولي آن است.
در هفته قبل، قدرت رقابت ميلگرد چين افزايش يافت و اين موضوع فولادسازان ترکيه را در بازار صادرات تحت فشار بيشتري قرار داد.
در
حال حاضر فروشنده‌هاي ترکيه در بازار داخلي نيز پايين‌تر از 650 دلار در
هر تن (درب کارخانه) ميلگرد خود را پيشنهاد نمي‌دهند و اين در حالي است که
از طرفي قيمت قراضه نيز نزولي بوده است.
هفته گذشته، ميلگرد ترکيه به
عراق با 5 دلار کاهش، 765 تا 775 دلار در هر تن (سي‌پي‌تي) پيشنهاد شد و
ميلگرد سي‌آي‌اس نيز 10 دلار افت داشت و به 730 تا 750 دلار در هر تن رسيد.
خريداران ميلگرد در جنوب شرق آمريکا نيز از افت قيمت ميلگرد در برخي معاملات خبر دادند.
هفته
گذشته خريد در تناژ پايين در اين منطقه با نرخ 690 دلار در هر شورت تن نيز
ممکن بود، اما قيمت رايج بازار ميلگرد آمريکا همان 720 دلار در هر شورت تن
است، ولي در مواردي پايين‌تر از 700 دلار نيز امکان خريد وجود دارد.
در
چين علاوه بر بيلت، طي هفته گذشته قيمت ميلگرد نيز 3 تا 8 دلار افزايش
يافت و به 656 تا 661 دلار در هر تن رسيد، ولي در بورس نرخ فيوچرز (آتي)
قيمت ميلگرد کمي افت داشت.
بازار داغ تخفيف در معاملات جهاني ورق
هفته
گذشته در بازار انگليس، متوسط قيمت پيشنهادي براي ورق گرم 450 تا 460 پوند
(563 تا 575 يورو در هر تن) تحويل سي‌اي اف بود. در بيشتر بازارهاي
اروپايي، نرخ اين کالا 455 تا 460 پوند و در بازار روسيه نرخ 450 پوند در
هر تن (سي‌اي اف) پيشنهاد شد.
در بازار ايتاليا کارخانه‌ها هنوز ورق
گرم را با پايه قيمت 510 يورو در هر تن (درب کارخانه) عرضه مي‌کنند، ولي در
صورت تمايل تجار به خريد، تخفيف‌هايي را نيز در نظر مي‌گيرند.
هفته گذشته بازار ورق ترکيه همچنان در رکود بود و به نظر مي‌رسد اميدي به بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
در
حال حاضر در اين منطقه، قيمت ورق گرم 640 تا660 دلار در هر تن (درب
کارخانه) است و با نرخ 630 دلار در هر تن (درب کارخانه) براي تناژ بالا نيز
معاملاتي انجام شده است.
قيمت پيشنهادي ورق گرم اوکراين نيز از 600 دلار به 585 تا 590 دلار در هر تن (سي‌اف‌آر) رسيده است.
هفته
گذشته شاخص قيمت ورق گرم آمريکا 2 دلار افت داشت و به 650 دلار در هر شورت
تن رسيد. برخي فعالان بعيد مي‌دانند قيمت اين کالا در اين بازار از 640
دلار ارزان‌تر شود، چون کارخانه‌ها ضرر خواهند داد. البته از طرف ديگر برخي
نيز قيمت‌ها را تا 600 دلار نزولي مي‌بينند.
هفته گذشته متوسط شاخص
قيمت ورق گرم در بازار شمال اروپا 3 يورو در هر تن ارزان شد، اما متوسط
قيمت اين کالا در بازار جنوب اروپا 3 يورو در هر تن بالا رفت. در اين هفته،
قيمت ورق گرم در چين کمي بالا رفت، اما با اين حال فعالان بازار انتظار
دارند در ماه ژوئن قيمت‌ها با توجه به پايين بودن تقاضا نوسان داشته باشد.
هفته
گذشته در بازار شانگهاي، نرخ ورق گرم در روز دوشنبه کمتر از 3 دلار افزايش
داشت و به 651 تا 656 دلار در هر تن (با 17 درصد ماليات بر ارزش افزوده)
رسيد.
علاوه بر اين، قيمت فعلي ورق گرم وارداتي از خاور دور در عربستان
670 تا 700 دلار در هر تن (سي‌اف‌آر) است که 40 دلار در هر تن نسبت به
اوايل ماه مه کاهش داشته است.
هفته گذشته قيمت ورق گرم در بازار امارات
680 تا 700 دلار در هر تن (سي‌اف‌آر) بود، اما براي خريد در تناژ بالا
تخفيف‌هايي داده مي‌شد.
احتياط در خريد و کاهش توليد مقاطع در بازار داخلي
روند
قيمت بازار داخلي مقاطع ايران طي هفته گذشته صعودي بود. بر اين اساس، روز
شنبه بازار مقاطع به دنبال بالا رفتن نرخ ارز اوج گرفت، به طوري که ميلگرد
در هر کيلو 50 تومان بالا رفت. در اين روز نبشي و ناوداني نيز در هر کيلو
20 تومان و تيرآهن هم در هر کيلو 300 تومان افزايش نرخ را به ثبت رساند،
ولي روز يکشنبه به علت عرضه وسيع در بورس قيمت ميلگرد ثابت شد و تيرآهن
کاهش يافت، اما نبشي و ناوداني باز هم 10 تا 15 تومان در هر کيلو افزايش
نرخ داشتند.روز دوشنبه صبح قيمت‌ها کاهشي بود، ولي در ساعات بعد از ظهر
قيمت‌ها دوباره بالا رفت و اين نوسان تا روز چهارشنبه ادامه يافت. در طول 4
ماه اخير واردات به شدت محدود شده و به همين دليل تجار به سمت خريد از
منابع داخلي روي آورده‌اند. با در نظر گرفتن اين موضوع که دو عامل نرخ ارز و
قيمت فروش در بورس در بازار اثر سريع دارند و با قبول اين واقعيت که
موجودي انبارها به حداقل رسيده، در نتيجه طبيعي است که شاهد باشيم هر تغيير
قيمتي باعث واکنش سريع بازار و فراز و فرود حجم معاملات و قيمت‌ها شود.
تجار در حال حاضر از خريدهاي بزرگ پرهيز مي‌کنند و خود را با شرايط بازار
هماهنگ مي‌کنند که اين امر باعث مي‌شود حجم توليد کاهش پيدا کند.
لوله‌هاي ارزان قيمت وارداتي در بازار ورق
آمارها
نشان مي‌دهند واردات ورق گرم در ارديبهشت ماه نسبت به سال قبل صد هزار تن
کاهش داشته و به‌رغم مشكلات گشايش اعتبارات، بعضي از دست‌اندرکاران
پيش‌بيني مي‌کنند قيمت ورق در اواخر اين ماه روند صعودي بگيرد، اما گفته
مي‌شود واردات لوله‌هاي ارزان قيمت اين صنعت را تحت فشار قرار داده است؛
ضمن آنکه هنوز تقاضا بسيار پايين است.طي هفته گذشته ورق گرم ضخامت 2
ميليمتر رول در بندر انزلي در روز شنبه يک هزار و 30 تومان در هر کيلو
معامله مي‌شد، اما از دوشنبه قيمت 10 تا 20 تومان کاهش يافت. البته در آخر
هفته به قيمت شنبه بازگشت. هفته گذشته بازار ورق سرد ثابت بود و به‌رغم
آنکه روز شنبه قيمت بالا رفت ولي از دوشنبه به بعد ثابت ماند. به نظر
مي‌رسد با آنکه بازار با محدوديت کالاي وارداتي روبه‌رو است و بعضي از
اقلام اين محصول در بنادر موجود نيست، در اين ميان بسته‌هاي عرضه شده در
بورس بازار را متعادل نگاه داشته است. البته رکود تقاضا نيز به اين ثبات
قيمت دامن زده است.ورق گرم ضخامت 3 تا 6 ميليمتر در هفته قبل تقريبا ثابت
بود و ضخامت‌هاي ديگر در روز شنبه با افزايش قيمت روبه‌رو شد که خريدارها
از بازار عقب نشستند، ولي از دوشنبه قيمت برگشت و ثابت شد.ورق گالوانيزه هم
هفته آرامي را پشت سر گذاشت، ولي پيش‌بيني‌هايي وجود دارد مبني بر اينکه
قيمت بعضي از ضخامت‌ها در هفته‌هاي آينده بالا برود و چون حجم عرضه آنها
محدود شده، در کل فعاليت‌ها در بازار ورق با احتياط و آرام انجام مي‌شود.
خروج سرمايه‌گذاران از بازار وارداتي بيلت
برخلاف
روند نزولي بيلت در بيشتر بازارهاي جهاني طي هفته گذشته، در بازار ايران
قيمت‌ها در طول هفته هم نوسان مثبت و هم نوسان منفي داشت.بر اين اساس، روز
شنبه قيمت بيلت به شدت بالا رفت که علت آن افزايش نرخ ارز عنوان شد. به
گفته فعالان بازار، در اين روز و تا ظهر، بيلت سايز 150 ميليمتر در بندر
انزلي در هر کيلو يک هزار و 80 تا يک هزار و 90 تومان پيشنهاد شد، ولي
بيشتر فروشنده‌ها از معامله دست کشيدند و اين باعث شد تا در ساعات پاياني
روز، نرخ‌هاي پيشنهادي در بازار به يک هزار و 130 تومان هم برسد، اما
معامله‌اي صورت نگرفت.اما روز يکشنبه با افت قيمت ارز، نرخ بيلت (سايز 150
ميليمتر) به يک هزار و 90 تومان برگشت. طي هفته گذشته، فروشنده‌ها از يک
طرف به علت کاهش موجودي بيلت و از طرفي به دليل مشکلات واردات، در عرضه
کالاي خود تامل زيادي مي‌کردند. از سوي ديگر خريدارها هم به علت رکود
عجله‌اي در انجام معامله نداشتند. در هفته قبل، اکثر فروشنده‌هاي بيلت در
معامله با تجار ايراني با احتياط عمل مي‌کردند و به همين علت به نظر مي‌رسد
امکان افزايش موجودي بيلت وارداتي همچنان در حال کمتر شدن است. علاوه بر
اين، طي هفته گذشته به دليل بالا رفتن حجم عرضه مقاطع در بورس، سرمايه‌ها
به جاي واردات مواد اوليه به سمت محصول نهايي کشيده شده است و اين موضوع
نيز از تعداد فعالان بازار شمش وارداتي کاسته است.